Masdar: Άντλησε 600 εκατ. δολάρια με την έκδοση του πρώτου μπλε ομολόγου

Η Abu Dhabi Future Energy Company PJSC – Masdar προχώρησε στην έκδοση του πρώτου της μπλε ομολόγου, ενισχύοντας την παρουσία της στη διεθνή αγορά βιώσιμης χρηματοδότησης. Η έκδοση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Προγράμματος Διεθνών Μεσοπρόθεσμων Ομολογιακών Τίτλων, συνολικού ύψους 6 δισ. δολαρίων.

Πρόκειται για πενταετές ομόλογο αξίας 600 εκατ. δολαρίων, το οποίο έλαβε αξιολόγηση «AA-» από τους οίκους S&P και Fitch. Με τη συγκεκριμένη βαθμολογία, αποτελεί το δημόσιο μπλε ομόλογο με την υψηλότερη πιστοληπτική αξιολόγηση που έχει εκδώσει μέχρι σήμερα εταιρεία σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η έκδοση πραγματοποιήθηκε στη Διεθνή Αγορά Κινητών Αξιών (ISM) του Χρηματιστηρίου του Λονδίνου, με τοκομερίδιο 5,875% σε δολάρια ΗΠΑ. Στη συνέχεια, μέσω συμφωνίας ανταλλαγής, η χρηματοδότηση μετατράπηκε σε ευρώ με απόδοση 4,374%, ώστε να συμβαδίζει με την επενδυτική δραστηριότητα της Masdar στην ευρωπαϊκή αγορά.

Παρά τις δύσκολες συνθήκες που επικρατούν στις αγορές, το επενδυτικό ενδιαφέρον ήταν ισχυρό, τόσο από περιφερειακούς όσο και από διεθνείς επενδυτές, με το βιβλίο προσφορών να κορυφώνεται στα 1,5 δισ. δολάρια, με αποτέλεσμα η έκδοση να υπερκαλυφθεί κατά 2,5 φορές.

Επενδύσεις με επίκεντρο τη βιώσιμη αξιοποίηση των θαλάσσιων πόρων

Τον προηγούμενο μήνα, η Masdar προχώρησε στην αναθεώρηση του Πλαισίου Πράσινης Χρηματοδότησης (GFF), διευρύνοντας τις δυνατότητες χρηματοδότησης έργων καθαρής ενέργειας που συνδέονται με το υδάτινο περιβάλλον, όπως τα υπεράκτια αιολικά πάρκα.

Στόχος των έργων που πληρούν τα κριτήρια της μπλε χρηματοδότησης είναι να ενισχύουν τη βιώσιμη διαχείριση των ωκεανών και των υδάτινων πόρων. Παράλληλα, προβλέπεται η εκπόνηση ολοκληρωμένων μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων, ώστε να περιορίζονται στο ελάχιστο οι πιθανές αρνητικές συνέπειες για τη βιοποικιλότητα.

Χρηματοδότηση για την ανάπτυξη της καθαρής ενέργειας

Αναφερόμενος στην έκδοση, ο οικονομικός διευθυντής της Masdar, Mazin Khan, υπογράμμισε ότι η εταιρεία διαδραματίζει εδώ και 20 χρόνια σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη, την εφαρμογή και την εμπορική αξιοποίηση τεχνολογιών ανανεώσιμης ενέργειας διεθνώς.

Όπως δήλωσε, η έκδοση του πρώτου μπλε ομολόγου, με βάση το ανανεωμένο Πλαίσιο Πράσινης Χρηματοδότησης, δημιουργεί πρόσθετες δυνατότητες για τους επενδυτές που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην προσπάθεια διαμόρφωσης του μελλοντικού συστήματος καθαρής ενέργειας.

Ο ίδιος επισήμανε ακόμη ότι η συγκεκριμένη έκδοση θα συμβάλει στην κατεύθυνση των κεφαλαίων προς επενδύσεις με τον μεγαλύτερο δυνατό αντίκτυπο, στηρίζοντας τη δημιουργία μιας πιο ανθεκτικής μπλε και πράσινης οικονομίας.

Στα 2,75 δισ. δολάρια οι εκδόσεις ομολόγων από το 2023

Η Masdar έχει εδραιώσει την παρουσία της στον τομέα της βιώσιμης χρηματοδότησης, έχοντας συγκεντρώσει συνολικά 2,75 δισ. δολάρια από το 2023 μέσω του ομολογιακού της προγράμματος.

Μέχρι το τέλος του 2025, από τα κεφάλαια αυτά είχαν διατεθεί 2,3 δισ. δολάρια για τη χρηματοδότηση 30 έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε 10 χώρες, με συνολική μικτή εγκατεστημένη ισχύ που ξεπερνά τα 16 γιγαβάτ (GW).

Το αναθεωρημένο Πλαίσιο Πράσινης Χρηματοδότησης της εταιρείας ακολουθεί τις κατευθυντήριες γραμμές για τα μπλε ομόλογα που έχουν θεσπίσει η Διεθνής Ένωση Κεφαλαιαγορών (ICMA) και ο Διεθνής Χρηματοδοτικός Οργανισμός (IFC).

Παράλληλα, ο οίκος Moody’s απένειμε εκ νέου τη βαθμολογία SQS1 (Excellent), η οποία αποτελεί την υψηλότερη δυνατή αξιολόγηση ως προς την ποιότητα της βιωσιμότητας.

Στην έκδοση συμμετείχαν ως συνδιοργανωτές και συνδιαχειριστές του βιβλίου προσφορών οι Abu Dhabi Commercial Bank, BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, First Abu Dhabi Bank, HSBC, J.P. Morgan και Société Générale CIB.

Στόχος η ανάπτυξη χαρτοφυλακίου 100 GW έως το 2030

Το χαρτοφυλάκιο ανανεώσιμων πηγών ενέργειας της Masdar συγκαταλέγεται στα ταχύτερα αναπτυσσόμενα παγκοσμίως, με συνολική ισχύ που υπερβαίνει τα 65 GW και παρουσία τόσο σε εδραιωμένες όσο και σε αναπτυσσόμενες αγορές.

Η δραστηριότητα της εταιρείας καλύπτει ένα ευρύ φάσμα τεχνολογιών, από την ηλιακή ενέργεια και τα χερσαία ή υπεράκτια αιολικά πάρκα έως τα συστήματα αποθήκευσης ενέργειας με μπαταρίες και τις υβριδικές ενεργειακές λύσεις.

Με ορίζοντα το 2030, η Masdar επιδιώκει να αυξήσει την ενεργειακή ισχύ του χαρτοφυλακίου της στα 100 GW, συνεχίζοντας τις επενδύσεις της σε αγορές στρατηγικής σημασίας.

Μέσω της επέκτασής της, η εταιρεία στοχεύει στην παροχή αξιόπιστης και οικονομικά προσιτής καθαρής ενέργειας, προκειμένου να ανταποκριθεί στην ταχεία αύξηση της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας, συμβάλλοντας παράλληλα στην ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας και της οικονομικής ανάπτυξης.

Διαβάστε επίσης:

ΟΔΔΗΧ: Στο 2,44% η απόδοση των εντόκων γραμματίων τρίμηνης διάρκειας – Προσφορές άνω του 1 δισ. ευρώ

Universal Music: Επαφές με κολοσσούς της Wall Street για ενδεχόμενη ιδιωτικοποίηση

Γιατί Mercedes, BMW και Volkswagen μειώνουν το guidance για το 2026