Η Walt Disney προχωρά για πρώτη φορά από το 2020 στην έκδοση ομολόγων επενδυτικής βαθμίδας σε δολάρια, συμμετέχοντας στο κύμα εκδόσεων που καταγράφεται το τελευταίο διάστημα, καθώς οι εταιρείες επιδιώκουν να «κλειδώσουν» χαμηλότερα ασφάλιστρα δανεισμού.

Η έκδοση της Τρίτης αναμένεται να πραγματοποιηθεί σε έως και τέσσερα τμήματα, σύμφωνα με πηγή του Bloomberg με γνώση του θέματος,  με διάρκειες από τρία έως 10 έτη. Η αρχική τιμολόγηση για το ομόλογο με τη μεγαλύτερη διάρκεια προβλέπει περιθώριο 0,85 ποσοστιαίων μονάδων πάνω από τα αντίστοιχα αμερικανικά κρατικά ομόλογα, ανέφερε το ίδιο πρόσωπο, το οποίο ζήτησε να διατηρηθεί η ανωνυμία του λόγω εμπιστευτικών πληροφοριών. Τα έσοδα θα διατεθούν για γενικούς εταιρικούς σκοπούς.

1

Σύμφωνα με το Bloomberg Intelligence, η Disney είναι πιθανό να χρησιμοποιήσει τα κεφάλαια κυρίως για την αποπληρωμή χρέους και για την ενίσχυση της «ρευστότητας με στόχο αυξημένες αποδόσεις προς τους μετόχους και στρατηγικές επενδύσεις». Όπως προκύπτει από στοιχεία που συγκέντρωσε το Bloomberg, η εταιρεία έχει ομόλογα και δάνεια ύψους 2,6 δισ. δολαρίων που λήγουν μέχρι το τέλος του έτους.

Το 2023, η εταιρεία παρουσίασε ένα επενδυτικό πλάνο ύψους 60 δισ. δολαρίων με ορίζοντα δεκαετίας, το οποίο περιλαμβάνει σχεδόν τον διπλασιασμό του στόλου των κρουαζιερόπλοιών της, καθώς και το άνοιγμα του πρώτου της θεματικού πάρκου στη Μέση Ανατολή.

Η Disney ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα ότι ο επικεφαλής του τομέα θεματικών πάρκων, κρουαζιερόπλοιων και καταναλωτικών προϊόντων θα διαδεχθεί τον Μπομπ Άιγκερ στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου τον επόμενο μήνα. Η αλλαγή αυτή πραγματοποιείται σε μια κρίσιμη περίοδο για την εταιρεία, καθώς ο όμιλος που ελέγχει τα ABC και ESPN αντιμετωπίζει τη μετάβαση της βιομηχανίας των μέσων ενημέρωσης στην εποχή του streaming.

Η έκδοση των ομολόγων της Disney συγκαταλέγεται μεταξύ οκτώ εκδόσεων στην αγορά επενδυτικής βαθμίδας των ΗΠΑ την Τρίτη, μία ημέρα μετά την άντληση 20 δισ. δολαρίων από την Alphabet, σε μια έκδοση χρέους που προσέλκυσε ζήτηση άνω των 100 δισ. δολαρίων.

Οι BNP Paribas, Citigroup, Deutsche Bank, JPMorgan Chase, Sumitomo Mitsui Bankingκαι U.S. Bancorp ενεργούν ως συντονιστές (bookrunners) της έκδοσης της Disney, σύμφωνα με το ίδιο πρόσωπο. Τα ομόλογα θα αξιολογηθούν με βαθμίδα Α από την S&P Global Ratings και αναμένεται να λάβουν αξιολόγηση A2 από τη Moody’s Ratings.

Διαβάστε επίσης

Honda: Aναφέρει μείωση άνω του 60% στα τριμηνιαία λειτουργικά κέρδη σε ετήσια βάση

Χάουαρντ Λούτνικ: Παραδέχθηκε πως επισκέφθηκε το νησί του Έπσταϊν, αλλά δήλωσε πως «δεν είχαν σχέσεις»

Συνάντηση Δήμα-Γκίλφοϊλ με επίκεντρο τους διαδρόμους μεταφορών και τη συνδεσιμότητα