Φωκίων Καραβίας. CEO Eurobank
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Έναντι τιμήματος 316 εκατ. ευρώ περνά στη Fairfax, η Eurolife ERB, δηλαδή η ασφαλιστική εταιρία του ομίλου Eurobank σε Ελλάδα και εξωτερικό. Η διαδικασία ολοκληρώθηκε χτες με τον όμιλο Fairfax να είναι ο μοναδικός που κατέθεσε δεσμευτική προσφορά και τελικά να είναι αυτός που αποκτά το 80% των μετοχών της εταιρίας.
Η απόκτηση της Eurolife από τη Fairfax αποτελεί συνέχεια των επένδυσεων της στην Ελλάδα μετά την εξαγορά της Grivalia και την απόκτηση του 16,88% του μετοχικού κεφαλαίου της Eurobank.
Με την κίνηση αυτή η Eurobank έχει πολλαπλά οφέλη, καθώς αποκτά ρευστότητα που έχει μεγάλη ανάγκη το τραπεζικό σύστημα, εξοικονομεί κόστος από τη λειτουργία της εταιρίας η οποία αριθμούσε περί τους 350 υπαλλήλους, ενώ διατηρεί το δικαίωμα της αποκλειστικής διανομής των προϊόντων της Eurolife από το δίκτυο καταστημάτων της για τα επόμενα χρόνια.
Η ανακοίνωση της Eurobank
Η Eurobank Ergasias A.E. ανακοινώνει τη σύναψη συμφωνίας για τη διάθεση του 80% της συμμετοχής της στο μετοχικό κεφάλαιο της Eurolife ERB Insurance Group Ανώνυμος Εταιρεία Συμμετοχών προς την Fairfax Financial Holdings Limited (“Fairfax”)
Η Eurobank Ergasias Α.Ε. (η «Eurobank») ανακοινώνει ότι σήμερα επιτεύχθηκε συμφωνία με την Fairfax Financial Holdings Limited (“Fairfax”) για την πώληση του 80% της συμμετοχής της στην Eurolife ERB Insurance Group Ανώνυμος Εταιρεία Συμμετοχών (η «Eurolife») (η «Συναλλαγή»), ακολουθώντας μια ανταγωνιστική διαδικασία πώλησης με τη συμμετοχή διεθνών επενδυτών.
Σύμφωνα με τους όρους της Συναλλαγής, η Fairfax θα αποκτήσει το 80% της Eurolife από την Eurobank έναντι €316 εκατ. σε μετρητά ενώ η Eurobank θα διατηρήσει το υπόλοιπο 20%.
Η Συναλλαγή περιλαμβάνει τις ασφαλιστικές δραστηριότητες ζωής και γενικών ασφαλίσεων της Eurolife στην Ελλάδα και στη Ρουμανία, τη θυγατρική μεσιτείας ασφαλίσεων της Eurolife στην Ελλάδα και τις συμβάσεις τραπεζοασφαλιστικής (bancassurance agreements) μεταξύ θυγατρικών της Eurolife, της Eurobank και θυγατρικών της αναφορικά με την αποκλειστική διανομή ασφαλιστικών προϊόντων στην Ελλάδα και στη Ρουμανία μέσω του δικτύου πωλήσεων της Eurobank.
Η Συναλλαγή αποτελεί ένα σημαντικό σημείο του σχεδίου αναδιάρθρωσης της Eurobank, όπως αυτό εγκρίθηκε αρχικώς τον Απρίλιο του 2014 από τη Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αναθεωρήθηκε πρόσφατα, καθόσον επιβεβαιώνεται η ισχυρή δέσμευση της Eurobank για την υλοποίηση της στρατηγικής της αναφορικά με τη σταδιακή αποχώρησή της από μη τραπεζικές δραστηριότητες εντός συγκεκριμένων προθεσμιών και η επανεστίαση των πόρων και της προσοχής της διοίκησής της σε αμιγώς τραπεζικές δραστηριότητες.
Με την ολοκλήρωσή της, η Συναλλαγή:
– θα επιτρέψει στην Τράπεζα να επωφεληθεί από τη δημιουργία αξίας στο μέλλον μέσω της μειοψηφικής συμμετοχής της στον όμιλο Eurolife και
– θα αυξήσει το δείκτη κεφαλαίου κοινών μετοχών κατηγορίας 1 (CET 1) κατά περίπου 26 μονάδες βάσης (σε 17.8% περίπου από 17,5%)1.
Επιπροσθέτως, η προβλεπόμενη μακρά συνεργασία με την Fairfax, που αποτελεί επιφανή διεθνή εταίρο στον τομέα των ασφαλίσεων, αναμένεται να διατηρήσει την ανταγωνιστικότητα και τη μελλοντική ανάπτυξη του ομίλου Eurolife προς το συμφέρον των πελατών και των εργαζομένων του.
