Με κοινό σημείο το καθετοποιημένο μοντέλο λειτουργίας, οι 4 μεγάλοι όμιλοι ενέργειας, ΔΕΗ, METLEN, NRG+HΡΩΝ και ENERWAY που διαθέτουν ταυτόχρονα παρουσία στην παραγωγή ενέργειας και στην προμήθεια, ανταγωνίζονται όλο και πιο έντονα για τα μερίδια αγοράς στην προμήθεια ενέργειας αλλά πλέον και για την παρουσία τους στην παραγωγή ενέργειας που προορίζεται για την αγορά ευελιξίας.

Στην αγορά ευελιξίας η παραγωγή ενέργειας τιμολογείται υψηλά γιατί είναι απαραίτητη για την ευστάθεια του συστήματος. Και εκεί έχουν παρουσία  οι μονάδες που  μπορούν να λειτουργούν όποτε το χρειάζεται το σύστημα, δηλαδή το βράδυ όταν δε λειτουργούν τα φωτοβολταϊκά ή όταν ο καιρός δεν επιτρέπει στις ΑΠΕ να παράγουν (όταν δεν έχει άνεμο ή έχει συννεφιά ή και τα δύο). Στην κατηγορία αυτή είναι οι συμβατικές μονάδες παραγωγής από φυσικό αέριο, οι λιγνιτικές , τα υδροηλεκτρικά και η αποθήκευση.

1

Στην αγορά ευελιξίας κυριαρχεί η ΔΕΗ καθώς διαθέτει  6 GW ευέλικτης παραγωγής ενέργειας από τα οποία 3,2 GW υδροηλεκτρικά, 700 MW από λιγνίτη και 2,8 GW από μονάδες φυσικού αερίου. Κι ενώ η ΔΕΗ έχει παρουσία στην αγορά ευελιξίας με διαφορετικές τεχνολογίες (λιγνίτη, υδροηλετρικά, φυσικό αέριο και αποθήκευση) όλοι οι υπόλοιποι όμιλοι διαθέτουν μόνο μονάδες αερίου και επομένως είναι κομβικό γι αυτούς να αναπτύξουν γρήγορα και αποθήκευση.

Γι αυτό, η γρήγορη ανάπτυξη της αποθήκευσης, είναι το ζητούμενο για όλες τους καθετοποιημένους ομίλους για να αυξήσουν την παρουσία τους στην υψηλών περιθωρίων αγορά ευελιξίας.

Καθώς ο υψηλός ανταγωνισμός στην προμήθεια ενέργειας έχει μειώσει τα περιθώρια κέρδους, τις καλύτερες επιδόσεις στην εξασφάλιση μεριδίου στην αγορά θα έχει όποια εταιρεία εξασφαλίζει μεγαλύτερα περιθώρια κέρδους από την παραγωγή ενέργειας. Και η παραγωγή ενέργειας που εξασφαλίζει τα μεγαλύτερα περιθώρια κέρδους είναι η ευέλικτη παραγωγή.

Έτσι από το 2026, σε δύο πεδία αναμένεται να κορυφωθεί ο ανταγωνισμός : στην πρόσβαση στην αγορά ευελιξίας μέσω ανάπτυξης της αποθήκευσης, και στα μερίδια αγοράς στην προμήθεια. Ο ανταγωνισμός για τα μερίδια όμως ουσιαστικά εξαρτάται από την αποδοτικότητα στην παραγωγή και τη διαχείριση ενέργειας  και όσο πιο κερδοφόρα λειτουργία έχουν οι καθετοποιημένοι όμιλοι, τόσο πιο ανταγωνιστικοί μπορούν να είναι στην αγορά προμήθειας, προσφέροντας χαμηλές τιμές στους πελάτες τους.

Επίσης, το 2026  οι λιγνιτικές μονάδες θα έχουν αποσυρθεί, η αποθήκευση θα μπει διστακτικά στην αγορά  από το δεύτερο τρίμηνο του έτους και τα υδροηλεκτρικά υπολειτουργούν λόγω της έλλειψης νερών, αφήνοντας χώρο για να κυριαρχήσουν στην αγορά ευελιξίας οι μονάδες φυσικού αερίου. Η αγορά ευελιξίας, γίνεται όλο και πιο απαραίτητη όσο αυξάνεται η διείσδυση των ΑΠΕ και  όσο πιο απαραίτητη είναι τόσο πιο προσοδοφόρα γίνεται.

Αποθήκευση και Μονάδες Φυσικού αερίου

Στην αγορά ευελιξίας η ΔΕΗ σήμερα διαθέτει  6 GW ευέλικτης παραγωγής ενέργειας από τα οποία 3,2 GW υδροηλεκτρικά, και 2,8 GW από μονάδες φυσικού αερίου και στοχεύει να τα αυξήσει σε 7,5 GW το 2028.

Συνολικά η ΔΕΗ στοχεύει το 2028 να έχει 2,8 GW συμβατικές μονάδες αερίου, 1,1 GW μονάδες πετρελαίου και 12,7 GW (από 7,2 GW σήμερα) ισχύ από ΑΠΕ. Στόχος είναι το 2028 η ευέλικτη παραγωγή να είναι 7,5 GW από τα οποία τα 1,2 GW να είναι μπαταρίες, τα 2,8 GW μονάδες φυσικού αερίου και τα 3,5 GW υδροηλεκτρικά. Η ΔΕΗ θα προσθέσει 29 MW υδροηλεκτρικών ως το 2028 και επιπλέον 700 MW στην Κοζάνη ως το 2030.

Σημειώνεται ότι η ΔΕΗ σχεδιάζει να αποσύρει δυο παλιά CCGT (μονάδες αερίου) αφαιρώντας 1,04 GW  και θα προσθέσει τη μονάδα της Αλεξανδρούπολης 840MW και τη μετατροπή της Πτολεμαϊδας 295 MW, από το 2028.

Συνολικά σήμερα ο όμιλος παράγει 30  TWh ενέργεια από συμβατικές μονάδες φυσικού αερίου με στόχο να φτάσει τις 37 TWh το 2028 (σε Ελλάδα, Βουλγαρία και Ρουμανία).

Η Metlen διαθέτει 2 GW μονάδων παραγωγής ενέργειας από φυσικό αέριο και προχωρά με γρήγορο ρυθμό την ανάπτυξή της στην αποθήκευση, ώστε να ενισχύσει την παρουσία της στην ευέλικτη παραγωγή ενέργειας.

Έλαβε πρόσφατα την τελική επενδυτική απόφαση (FID) για τη μεγαλύτερη αυτόνομη μονάδα αποθήκευσης ενέργειας στην Ελλάδα. Το έργο, που αφορά σε Σύστημα Αποθήκευσης Ενέργειας με Μπαταρίες (BESS) 330 MW / 790 MWh στη Θεσσαλία, αναμένεται να ολοκληρωθεί στο δεύτερο τρίμηνο του 2026, ενισχύοντας τη σταθερότητα και την ευελιξία του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας ως μέρος της στρατηγικής της.

Οι NRG και ΗΡΩΝ των οποίων η συγχώνευση αναμένεται να ολοκληρωθεί τους επόμενους μήνες, διαθέτουν 1,5 GW ευέλικτης παραγωγής ενέργειας, από μονάδες φυσικού αερίου. Η συνολική τους ισχύς των 1,5 GW και απαρτίζεται από τη «Θερμοηλεκτρική Κομοτηνής» ισχύος 877 MW, τη μονάδα ΗΡΩΝ ΙΙ ισχύος 441 MW και το 35% της Korinthos Power (MOTOR OIL) που αντιστοιχεί σε ισχύ 153 MW.

H Enerwave (Helleniq Energy), έχει συνολική εγκατεστημένη ισχύ σε θερμικές μονάδες και ΑΠΕ   1.346 MW, από τα οποία τα 852 MW είναι από τη μονάδα φυσικού αερίου της εταιρείας και τα 500 MW είναι από ΑΠΕ.

 Όλοι οι παραπάνω όμιλοι έχουν  αναλάβει έργα αποθήκευσης στο πλαίσιο του διαγωνισμού με ενίσχυση και τα πρώτα αποθήκευσης θα μπουν στο ηλεκτρικό σύστημα από το δεύτερο τρίμηνο του 2026.

Τι αλλάζει στην αγορά προμήθειας από το 2026

Η αγορά στην ηλεκτρική ενέργεια υπολογίζεται σε περίπου 13 δισεκατομμύρια ευρώ τζίρο και η απόσπαση μεριδίων στη χαμηλή και την υψηλή τάση είναι ο ένας και μοναδικός στόχος των καθετοποιημένων ομίλων στην ηλεκτρική ενέργεια.

Σύμφωνα με τα στοιχεία Σεπτεμβρίου, το μερίδιο της ΔΕΗ ήταν 48,89%, της Metlen 21,52%, ΗΡΩΝ 9,59%, NRG 4,39%, Enerwave 6%, Φυσικό Αέριο 3,45% και  Zenith 2,67%. Στη χαμηλή τάση όμως που είναι τα νοικοκυριά, η εικόνα είναι διαφορετική: Το μεριδιο της ΔΕΗ είναι 61,7%, της Metlen 14,1%, ΗΡΩΝ 6,4% Enerwave 4,6%, NRG 4,1%, Zenith 3,9% και Φυσικό Αέριο 2,4%.

Τα δεδομένα που αλλάζουν το 2026 αναμένεται να οξύνουν τον εμπορικό πόλεμο τιμολογίων μεταξύ των προμηθευτών. Ξεκινά την παρουσία του στην αγορά το νέο σχήμα ΗΡΩΝ και Motor Oil, η Enerwave της HElleniq Energy ανανεωμένη ξεκινά την νέα εμπορική της πολιτική και τις συνέργειες με τον όμιλο της HElleniq Energy, και Protergia και ΔΕΗ θα συνεχίσουν να διεκδικούν ενίσχυση του  πελατολογίου τους με νέα τιμολόγια.

Το deal που ανακοινώθηκε μεταξύ ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και Μοτορ Οιλ στα μέσα του Ιουλίου δημιουργεί έναν Όμιλο στην αγορά αξίας 1,4 δισ. ευρώ.Το χαρτοφυλάκιο του νέου σχήματος συνθέτει έναν καθετοποιημένο Όμιλο στην ηλεκτρική ενέργεια και το φυσικό αέριο. Οι δύο κύριοι πυλώνες του είναι η ηλεκτροπαραγωγή, στην οποία ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και Motor Oil εισφέρουν τις συμμετοχές τους στις μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με καύσιμο το φυσικό αέριο. Η συνολική τους ισχύς ανέρχεται στα 1,5 GW και απαρτίζεται από τη «Θερμοηλεκτρική Κομοτηνής» ισχύος 877 MW, τη μονάδα ΗΡΩΝ ΙΙ ισχύος 441 MW και το 35% της Korinthos Power (MOTOR OIL) που αντιστοιχεί σε ισχύ 153 MW.

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και Motor Oil επιδιώκουν ένα μερίδιο της τάξης του 30% έως το 2030 μέσα από οργανική ανάπτυξη και εξαγορές. ΗΡΩΝ και nrg,  γίνονται μία εταιρεία με 550.000 πελάτες ρεύματος και φυσικού αερίου και με τη νέα μορφή  αναμένεται να κινηθούν με επιθετική εμπορική πολιτική.