Μεγάλο είναι το ενδιαφέρον των Ελλήνων επενδυτών για την καινοτομία τα τελευταία χρόνια, γεγονός που το αποδεικνύουν πραγματοποιώντας σημαντικές επενδύσεις σε εταιρείες πληροφορικής και startups, αυξάνοντας το αποτύπωμά τους στην αγορά.

Με ενεργητικό που προσεγγίζει τα 3 δισ. ευρώ και τη στήριξη τραπεζών –συμπεριλαμβανομένης της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας– τα ελληνικά private equity funds αναδεικνύονται σε κρίσιμους παρόχους χρηματοδότησης για την πραγματική οικονομία.

1

Τα ελληνικά επενδυτικά funds βρίσκονται σήμερα μπροστά σε μια ιστορική ευκαιρία – και ευθύνη. Δεν είναι πλέον απλώς παθητικοί χρηματοδότες νεοφυών επιχειρήσεων, αλλά καλούνται να λειτουργήσουν ως στρατηγικοί συνοδοιπόροι των startups, προσφέροντας προστιθέμενη αξία σε όλα τα κρίσιμα στάδια ανάπτυξής τους. Από τη στήριξη στο scaling, δηλαδή στην επέκταση των επιχειρήσεων εντός και εκτός συνόρων, μέχρι την προσέλκυση εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού, αλλά και τη διασύνδεσή τους με διεθνείς επενδυτές, εταιρικούς συνεργάτες και αγορές-κλειδιά.

Πού επενδύουν Ταμβακάκης και Καραμούζης

Ένα από τα επενδυτικά σχήματα που αναμένεται να διαδραματίσουν πρωταγωνιστικό ρόλο στο νέο κεφάλαιο του ελληνικού επιχειρηματικού οικοσυστήματος είναι το επόμενο fund του SMERemediumCap (SMERC), υπό τον έμπειρο τραπεζίτη Νίκο Καραμούζη. Το νέο fund βρίσκεται προ των πυλών, με την δύναμη πυρός του να εκτιμάται σε πάνω από 150 εκατ. ευρώ, με τις πρώτες επενδύσεις να προγραμματίζονται προς τα τέλη του 2025.

Το προηγούμενο fund του SMERC είχε ολοκληρώσει την επενδυτική του περίοδο συγκεντρώνοντας κεφάλαια ύψους 142,5 εκατ. ευρώ από 42 επενδυτές – θεσμικούς και ιδιώτες. Είχε σαφή στρατηγική στόχευση: την επαναλειτουργία και ανάπτυξη ελληνικών εταιρειών που είχαν πληγεί, είτε από την οικονομική κρίση είτε από συγκυριακές δυσκολίες.

Οι επενδύσεις του fund ήταν πολυκλαδικές, με ισχυρό αποτύπωμα σε παραδοσιακούς αλλά και αναδυόμενους τομείς. Στον χώρο των τροφίμων, επενδύθηκαν κεφάλαια σε δυναμικές και εξαγώγιμες εταιρείες όπως η ΕΨΑ, η Άροσις, η Krop και τα Νερά Διός και Σέλι. Παράλληλα, δραστηριοποιήθηκε στον ανερχόμενο τομέα της ιατρικής φροντίδας για ζώα συντροφιάς, ενώ στο τουριστικό πεδίο επενδύθηκαν πόροι τόσο σε ξενοδοχειακές μονάδες – όπως η Πάτμος Ακτή – όσο και σε δάνεια που συνδέονταν με τουριστικά ακίνητα, τα οποία είχαν περιέλθει σε δυσχέρεια αλλά διέθεταν σημαντική αναπτυξιακή δυναμική.

Προ των πυλών βρίσκεται και το νέο επενδυτικό ταμείο της EOS Capital Partners, υπό τη διοίκηση του κ. Απόστολου Ταμβακάκη, με στρατηγική στόχευση τις υποδομές και την πράσινη μετάβαση – δύο τομείς που συγκεντρώνουν ολοένα και μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον, εντός και εκτός συνόρων.

Το νέο fund φαίνεται ότι θα συνεχίσει να επενδύει στην ελληνική αγορά, στοχεύοντας σε μειοψηφικές συμμετοχές σε εταιρείες. Να θυμίσουμε εδώ ότι το πρώτο fund της EOS είχε κεφάλαια 150 εκατ. ευρώ (έκανε 11 επενδύσεις με μέση διακράτηση τους 30 μήνες), το δεύτερο ανέβηκε στα 250 εκατ. ευρώ, και το τρίτο αναμένεται να σπάσει το φράγμα των 300 εκατ. ευρώ. Το πρώτο ταμείο ετοιμάζεται για την τρίτη αποεπένδυση, έχοντας ήδη πραγματοποιήσει το exit από την Cosmos Sport και τη μερική πώληση της Eurocatering.

Οι κινήσεις του πάντα στοχευμένες και με στόχο να βοηθήσει τα μέγιστα στην ανάπτυξη των επιχειρήσεων. Όπως έκανε στην περίπτωση της Obrela Securities, η οποία αυξάνει κατακόρυφα τον τζίρο της, ενώ το 2024 πέρασε και σε κέρδη.

Το fund της Ellikonos και το Big Pi του Βερέμη

Μέσα στο Φθινόπωρο αναμένονται και οι επίσημες ανακοινώσεις για το νέο, τρίτο fund της Elikonos Capital Partners, υπό την επωνυμία S.C.A. SICAV-RAIF, το οποίο φιλοδοξεί να αντλήσει κεφάλαια ύψους έως και 180 εκατ. ευρώ. Ήδη έχει διασφαλιστεί η συμμετοχή της EBRD με επένδυση ύψους 25 εκατ. ευρώ, γεγονός που επιβεβαιώνει τη διεθνή εμπιστοσύνη προς τον επενδυτικό βραχίονα της Elikonos και την ελληνική αγορά μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Το νέο fund έρχεται να ενισχύσει την επενδυτική δραστηριότητα στον πυρήνα της ελληνικής οικονομίας, καθώς θα εστιάζει σε επενδύσεις μετοχικού κεφαλαίου και μετατρέψιμων ομολογιών σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Στόχος είναι η στήριξη επιχειρήσεων με υψηλές προοπτικές ανάπτυξης, που αναζητούν χρηματοδότηση για την επέκτασή τους, είτε σε εγχώριο είτε σε διεθνές επίπεδο.

Η Big Pi Ventures των Μάρκου Βερέμη, Γκι Κριφ, Νίκου Καλιαγκόπουλου, Αλεξ Ελευθεριάδη έχει πραγματοποιήσει σημαντικές επενδύσεις, ενώ ξεκινάει νέο growth fund, με δύναμη πυρός γύρω στα 150 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα πρόσφατα ηγήθηκε του γύρου χρηματοδότησης ύψους 60 εκατ. ευρώ της startup Numan του Σωκράτη Παπαφλωράτο, με έδρα στην Αγγλία.

Το Halcyon της Ελένης Μπαθιανάκη

Χαρακτηριστικό παράδειγμα της νέας γενιάς ενεργών ελληνικών επενδυτικών σχημάτων είναι η Halcyon Equity Partners, που εκπροσωπείται από τους Ελένη Μπαθιανάκη, Λυκούργο Γαλανόπουλο και Γιάννη Μπαθιανάκη. Το fund, με έντονο ενδιαφέρον για δυναμικές ελληνικές επιχειρήσεις με εξαγωγικό προσανατολισμό, πραγματοποιεί στρατηγικές επενδύσεις με ξεκάθαρη αναπτυξιακή στόχευση.

Το πιο πρόσφατο επενδυτικό «χτύπημα» της Halcyon αφορά την είσοδό της στην Ευβοϊκή Ζύμη, μια από τις πλέον αναγνωρίσιμες εταιρείες στον χώρο της κατεψυγμένης ζύμης.

Πρόσφατα έκλεισε συμφωνία και με τη Zeus + Δione, εταιρεία μόδας που σηματοδοτεί την πρώτη είσοδο θεσμικών κεφαλαίων σε αυτόν τον κλάδο στην Ελλάδα. Το Παρίσι θα αποτελέσει την πρώτη ευρωπαϊκή στάση και το Ντουμπάι τον επόμενο σταθμό το 2026.

Διαβάστε επίσης:

Eurobank: Ισχυρό πρωτογενές πλεόνασμα και δημοσιονομικός χώρος €2,5 δισ. για παρεμβάσεις το 2025

Novo Nordisk: Πώς εκτοπίστηκε από το «top 10» των πιο πολύτιμων εταιρειών της Ευρώπης

ΔΕΗ: Μειώσεις στα τιμολόγια τον Αύγουστο – Στα 0,15153 €/kWh το πράσινο τιμολόγιο