Σε αρχική άντληση 150 εκατ. ευρώ, προχώρησε στις 24 Νοεμβρίου η ΔΕΗ, από τη σύμβαση τιτλοποίησης απαιτήσεων ύψους 200 εκατ. ευρώ με επενδυτή την JP Morgan Chase Bank και εκδότη την PPC Energy Finance DAC.

Διαχειριστής (Servicer) στην συναλλαγή είναι η ΔΕΗ Α.Ε. η οποία έχει αναθέσει συγκεκριμένες υπηρεσίες διαχείρισης των τιτλοποιούμενων απαιτήσεων στη Qualco Α.Ε. (Sub-Servicer).

Πρόκειται για τα πρώτα έσοδα από τις 2 συμφωνίες τιτλοποίησης που έκανε το καλοκαίρι η ΔΕΗ και αποτελούν μια σημαντική ένεση ρευστότητας, ιδιαίτερης σημασίας στη σημερινή συγκυρία.

Τα πρώτα αυτά έσοδα προέρχονται από τη συναλλαγή του «μικρού» πακέτου τιτλοποίησης, δηλαδή των ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων έως 60 ημερών, το οποίο είχε συνάψει αρχές καλοκαιριού με την JP Morgan.

 Υπενθυμίζεται ότι οι δύο συμφωνίες τιτλοποίησης ληξιπρόθεσμων οφειλών  έγιναν με την JP Morgan και με την Pimco .

Οι δύο συμφωνίες τιτλοποίησης (τη δεύτερη συμφωνία την υπέγραψε με την Pimco), προβλέπουν ότι η ΔΕΗ θα λάβει το τίμημα της συναλλαγής  σταδιακά και ανάλογα με την κλιμακωτή διαχείριση των οφειλετών.

Για το πρώτο πακέτο, (ως 60 ημέρες), η  JP Morgan προσέφερε επιτόκιο 3,5% και τριετή διάρκεια χρηματοδότησης ενώ η έκδοση των ομολογιών θα γίνει από εταιρεία ειδικού σκοπού (SPV) της ΔΕΗ. Μέσω άλλης SPV θα γίνει και η συναλλαγή για το δεύτερο πακέτο, ενώ και οι δύο χρηματοδοτήσεις θα είναι ανοικτές ώστε η ΔΕΗ να μπορεί να αντλεί κεφάλαια για μακρύ χρονικό διάστημα.

Για το δεύτερο πακέτο με την Pimco, (πάνω από 90 ημέρες), το επιτόκιο διαμορφώνεται στο 6,8%, σημαντικά χαμηλότερο από το αντίστοιχο επιτόκιο δανεισμού εταιρειών με πιστοληπτική αξιολόγηση B (7,5%), ενώ σημαντικό είναι και το γεγονός ότι η ΔΕΗ δεν δίνει πρόσθετες εγγυήσεις.

Ακολουθήστε το mononews.gr στο Google News για την πιο ξεχωριστή ενημέρωση