Χένρι Χόλτερμαν: Τα τρία χρυσά…αλεξίπτωτα που έχουν φέρει 543 εκατ. ευρώ κέρδη κι άλλα 272 εκατ. σε υπεραξίες

Τρία…χρυσά αλεξίπτωτα έχει βρει μπροστά του, κατά τη διάρκεια της επτάχρονης επενδυτικής του παρουσίας στην Ελλάδα ο Χένρι Χόλτερμαν.

Γεγονός που του έδωσε τη δυνατότητα να αποζημιωθεί πλουσιοπάροχα, αποχωρώντας από κρίσιμες, μετοχικές συμμετοχές. Κτίζοντας παράλληλα και ισχυρές υπεραξίες, από θέσεις που διατηρεί ακόμη.

Τεχνοκράτης με «κρύο» αίμα  και συνάμα έμπειρος, αλλά και οξυδερκής «παίκτης» των αγορών, ο 70χρονος Χένρι Χόλτερμαν έχει στα χέρια του το τιμόνι της Ολλανδικής Reggeborgh.

Η χθεσινή του κίνηση να εκχωρήσει όλη τη συμμετοχή του στην Alpha Bank ( περίπου 9,75%), την οποία επιμελώς είχε αναπτύξει ξεκινώντας τις τοποθετήσεις του από τον Ιούνιο του 2021, δημιούργησε ηχηρή έκπληξη. Ειδικά μάλιστα όταν εδώ και επτά μήνες είχε υποβάλλει αίτημα για να του χορηγηθεί το fit&proper,επιζητώντας να αυξήσει το ποσοστό του αρκετά πάνω από το 10%.

Το ράλι της μετοχής της Alpha Bank ( 84,3% από την αρχή της εφετινής χρονιάς) φαίνεται να διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο για τις αποφάσεις του Ολλανδού, που από τα τέλη του 2022 του έχει αποδοθεί τιμητικά και η ελληνική υπηκοότητα.

Η μεγάλη ευκαιρία για να κατοχυρωθούν οι παχυλότατες υπεραξίες, βρέθηκε στο πρόσωπο του Αντρέα Ορσέλ. Διοικητικού ηγέτη της Ιταλικής UniCredit, με θέση επιφανούς στρατηγικού εταίρου στην Alpha Bank και με άριστη «χημεία» στις σχέσεις του με τον CEO της ελληνικής τράπεζας Βασίλη Ψάλτη.

Ο Χένρι Χόλτερμαν δεν άφησε ανεκμετάλλευτο το…χρυσό αλεξίπτωτο που του παρουσιάστηκε. Πούλησε τις περίπου 229 εκατ. μετοχές της τράπεζας με τίμημα στα 2,69 ευρώ τη μία. Το οποίο ανεβαίνει στα 2,72 ευρώ, καθώς δικαιούται να λάβει και το μέρισμα των 0,03 ευρώ ανά μετοχή. Πρόκειται δηλαδή για μια συμφωνία πώλησης σε «τιμές ταμπλό» λαμβάνοντας υπόψη ότι το «χαρτί» της Alpha Bank είχε τιμολογηθεί προχθές  μεσοσταθμικά, με βάση τον όγκο των συναλλαγών, στα 2,736 ευρώ.

Στην ΑΜΚ του 2021 ο Χόλτερμαν είχε τοποθετήσει περί τα 50 εκατ. ευρώ, αποκτώντας μετοχές της τράπεζας στο 1 ευρώ. Από εκεί και πέρα προχώρησε σε νέες, πυκνές αγορές, τόσο κάτω από το 1 ευρώ ( το 2022) όσο και πάνω από αυτό μετέπειτα. Εκτιμάται ότι το συνολικό κόστος κτήσης για το 9,75% που έφτασε να κατέχει είναι στα επίπεδα των 280 εκατ. ευρώ.

Τα κέρδη από την Alpha Bank και οι «κακές γλώσσες»

Από την πώληση του μετοχικού «πακέτου» στην Alpha Bank και τα μερίσματα θα εισπραχθούν 622,88 εκατ. ευρώ. Με τις κατοχυρωμένες υπεραξίες να ανέρχονται σε 342,88 εκατ. ευρώ.

Ορισμένες από τις «κακές γλώσσες» της αγοράς θεωρούν ότι ο μηδενισμός της μετοχικής παρουσίας του Χόλτερμαν στην τράπεζα, πέρα από την άκρως κερδοφόρα επιλογή συνιστά και μια άτυπη «βελούδινη» συνθηκολόγηση… Καθώς στην ανώτατη ιεραρχία της κυβέρνησης φέρεται να μη ήταν επιθυμητή η διευρυμένη παρουσία στον τραπεζικό τομέα, του πολυεκατομμυριούχου επενδυτή. Ο οποίος για τις υποθέσεις του έχει αρκετές φορές απευθυνθεί στο νομικό γραφείο του υπουργού Νίκου Δένδια.

Μάλιστα οι ίδιες «κακές γλώσσες» λένε ότι και στο παρελθόν, υπήρξε κυβερνητική φραγή στις βλέψεις Χόλτερμαν για αποκτήσει αξιόλογο ποσοστό στην Εθνική τράπεζα και στην Attica Bank.

Όμως την ιστορία την γράφουν εν τοις πράγμασι τα ίδια τα γεγονότα και όχι από τις «υπόγειες φωνές» στην αγορά, χωρίς να επιβεβαιώνεται η ορθότητά τους.

Έτσι κι αλλιώς το σίγουρο είναι ο Χένρι Χόλτερμαν, ξέρει πολύ καλά να ανιχνεύει τις ευκαιρίες και να τις μετουσιώνει σε πραγματικό χρυσάφι.

Τι έβγαλε από τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και η θέση στην Ελλάκτωρ

Στο επιχειρηματικό σκηνικό της χώρας η παρουσία του Χόλτερμαν ξεκινά από τον Μάρτιο του 2018 όταν αρχίζει να αποκτά μετοχικά ερείσματα στον Όμιλο ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ. Φτάνοντας βαθμιαία τη συμμετοχή του μέχρι τα επίπεδα του 31,3% και αποκτώντας παράλληλα και το 2,7% της Τέρνα Ενεργειακής. Τρία χρόνια μετά ρευστοποίησε τις θέσεις του αποκομίζοντας περίπου 390 εκατ. ευρώ. Με τα κέρδη του να υπολογίζονται σε 200 εκατ. ευρώ, σε σχέση με τα εκτιμώμενα 190 εκατ. ευρώ των τοποθετήσεων που είχε κάνει.

Για να καταστεί εφικτή η έξοδος από τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ( σε τιμές που έφτασαν μέχρι τα 11,2 ευρώ ανά μετοχή) χρειάστηκε πρωτίστως η…συνδρομή του Γιώργου Περιστέρη, που απορρόφησε το μεγαλύτερο μέρος της προσφοράς. Επίσης ένα τμήμα των μετοχών αγοράστηκε από το family office της Μαριάννας Λάτση και οι υπόλοιπες από άλλους επενδυτές και funds.

O Χένρι Χόλτερμαν από το καλοκαίρι του 2020 άρχισε να κάνει αισθητή την παρουσία του στην Ελλάκτωρ, όπου όμως μπήκε σε μια ιδιαίτερη σκληρή διαπάλη με την τριπλέτα των Εξάρχου, Μπάκου, Καϋμενάκη. Για να λυθεί το διέξοδο η Μότορ Όιλ της οικογένειας Βαρδινογιάννη χρειάστηκε αυτή τη φορά να ανοίξει ακόμη ένα.. χρυσό αλεξίπτωτο για το μεγάλο αφεντικό της  Reggeborgh. Εξαγοράζοντας τη μετοχική θέση της αντίπαλης επιχειρηματικής τριάδας, που ήταν μια κίνηση καταλυτική για την εξομάλυνση του τοπίου.

Πλέον η Reggeborgh του Χένρι Χόλτερμαν έχει φτάσει να κατέχει 178.072.350 μετοχές της Ελλάκτωρ ( 51,142%) έχοντας τοποθετήσει κεφάλαια που αγγίζουν τα 250 εκατ. ευρώ. Λαμβάνοντας υπόψη όλο το πλέγμα των «καθαρών» τοποθετήσεων.

Τα «ασημικά», τα χρηματικά οφέλη και η Optima Bank

Η πώληση «ασημικών» του Ομίλου αποδείχθηκε κίνηση άκρως προσοδοφόρα, μέσω των χρηματικών διανομών που ακολούθησαν. Από την παραχώρηση της Άνεμος του κλάδου των ΑΠΕ, καθώς επίσης και της Ηλέκτωρ ( που κατέληξαν στην…σύμμαχο Μότορ Όιλ ) εισπράχθηκαν τιμήματα συνολικού ύψους795 εκατ. ευρώ. Ενώ άλλα 214 εκατ. ευρώ απέφερε η πώληση της κατασκευαστικής Άκτωρ στην Aktor Group (πρώην Intrakat) συμφερόντων της επιχειρηματικής τριπλέτας των Εξάρχου, Μπάκου και Καϋμενάκη.

Στον ίδιο όμιλο κατέληξε και η εκχώρηση της Άκτωρ Παραχωρήσεις, επιχειρηματικής αξίας 367 εκατ. ευρώ. Με τα δάνεια να ανέρχονται σε 187 εκατ. ευρώ και τα ταμειακά διαθέσιμα να είναι 57 εκατ. ευρώ. Παραπέμποντας σε 123 εκατ. ευρώ τίμημα σε μετρητά.

Κατόπιν αυτών και έπειτα από δύο επιστροφές κεφαλαίου στο χαρτοφυλάκιο Χόλτερμαν έχουν καταλήξει 240,4 εκατ. ευρώ. Έχοντας σχεδόν ισοφαρίσει με τον τρόπο αυτό το κόστος κτήσης. Όμως από την Ελλάκτωρ «τρέχουν» και υπεραξίες 235 εκατ. ευρώ που αφορούν τη σημερινή αποτίμηση της συμμετοχής Χόλτερμαν.

Το παζλ συμπληρώνεται και τη θέση του μεγαλοεπενδυτή στην Optima Bank, στην οποία τοποθέτησε 21 εκατ. ευρώ κατά τα δημόσια εγγραφή για την εισαγωγή της στο χρηματιστήριο. Οι νέες μετοχές αγοράστηκαν τότε στα 7,2 ευρώ και χθές η τιμή τους ήταν στα 20 ευρώ. Με συνέπεια η θέση Χόλτερμαν να τιμολογείται τώρα σε 58,3 εκατ. ευρώ. Δηλαδή 37,3 εκατ. ευρώ πάνω από το κόστος κτήσης.

Με όλα αυτά και έπειτα από επτά χρόνια ο Χένρι Χόλτερμαν έχει καταφέρει να αποκομίσει κέρδη περίπου 543 εκατ. ευρώ, έχοντας ακόμη κι άλλα 272 εκατ. ευρώ σε υπεραξίες που «τρέχουν». Αν μη τί άλλο ξέρει να κάνει επενδυτικό πρωταθλητισμό στην Ελλάδα, όπου οι πρωτοβουλίες του θα συνεχιστούν…

Διαβάστε επίσης

Ιδού το τίμημα για την πώληση των μετοχών της Alpha Bank από τον Χένρι Χόλτερμαν στην UniCredit

Στουρνάρας αποκλειστικά στο mononews: Ο Χόλτερμαν θα έπαιρνε το Fit and Proper σε λίγες ημέρες

Reggeborgh: Ο Χόλτερμαν πούλησε στη UniCredit τη συμμετοχή του στην Alpha Bank