Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ομίλου ΑΚΤΩΡ, Αλέξανδρος Έξαρχου, χτύπησε το παραδοσιακό καμπανάκι για την έναρξη της διαπραγμάτευσης του νέου 5ετους ομολογιακού δανείου ύψους 140 εκατ. ευρώ στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Χρηματιστήριο Αθηνών για τη νέα ομολογιακή έκδοση του ομίλου που συνιστά και την πρώτη έξοδο της νέας ΑΚΤΩΡ στις κεφαλαιαγορές ο κ. Έξαρχου δήλωσε:

1

«Σήμερα είναι μια ιδιαίτερα σημαντική ημέρα για την ΑΚΤΩΡ. Πρόκειται για ένα μεγάλο στοίχημα και θέλω να ευχαριστήσω τις τράπεζες που μας εμπιστεύτηκαν — την Τράπεζα Πειραιώς, την Credia και την Optima.

Θέλω επίσης να ευχαριστήσω όλους όσοι πίστεψαν στους ανθρώπους της ΑΚΤΩΡ. Η εμπιστοσύνη που μας έδειξαν θα ανταμειφθεί στο μέλλον. Ελπίζω όλοι οι εργαζόμενοι της εταιρείας να αισθάνονται περήφανοι.

Με τα επόμενα βήματά μας θα ενισχύσουμε δυναμικά τον τομέα της ενέργειας και θα συνεχίσουμε την αναπτυξιακή μας πορεία».

Δείτε το βίντεο:

 

Με τη σειρά του ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΧΑΕ, Γιάννος Κοντόπουλος δήλωσε πως ο όμιλος ΑΚΤΩΡ μετά την επιτυχημένη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 200 εκατ. ευρώ, προχώρησε στην έκδοση ομολογιακού δανείου με στόχο να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται στην αγορά.

Η έκδοση προσέλκυσε έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον και υπερκαλύφθηκε κατά 3,1 φορές, γεγονός που αποδεικνύει την εμπιστοσύνη των επενδυτών. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αντλήθηκαν 500 εκατ. ευρώ.

Πρόκειται για το 23ο ομόλογο που διαπραγματεύεται στο Χρηματιστήριο Αθηνών και το 4ο μέσα στο 2025. Συνολικά φέτος έχουν πραγματοποιηθεί τέσσερις εκδόσεις, με τη συνολική ζήτηση να φτάνει τα 3,4 δισ. ευρώ.

Το Χρηματιστήριο Αθηνών λειτουργεί ως αρωγός σε αυτές τις προσπάθειες και είμαστε βέβαιοι ότι θα ακολουθήσουν και άλλα σημαντικά βήματα στο μέλλον».

Η δημόσια προσφορά αφορούσε την έκδοση πενταετούς ομολόγου ύψους έως 140 εκατ. ευρώ, με το επιτόκιο να είχε τοποθετηθεί στο εύρος 4,7%–5,0%. Η ζήτηση για το ομόλογο έφτασε κοντά στα 440 εκατ. ευρώ, επιτυγχάνοντας υπερκάλυψη 3,14 φορές.

Υπενθυμίζεται πως τα κεφάλαια του ομολόγου θα διοχετευθούν στο επενδυτικό πρόγραμμα του Ομίλου τα επόμενα χρόνια και συγκεκριμένα για εξαγορές, αλλά και για επενδύσεις σε έργα ΣΔΙΤ και Παραχώρησης, Ενέργεια, Real Estate. Επιπλέον, ποσό περίπου €24 εκατ. θα χρησιμοποιηθεί για την εξόφληση υφιστάμενου δανεισμού.

Διαβάστε επίσης:

ΑΚΤΩΡ: Σε εξαγορές και επενδύσεις θα διατεθούν τα κεφάλαια από το ομόλογο έως 140 εκατ. ευρώ – Το πλάνο του ομίλου