Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Add mononews.gr on Google

Η κεφαλαιακή ενίσχυση του ομίλου Aktor με αύξηση κεφαλαίου 650 εκατ. ευρώ και έκδοση ομολόγου 300 εκατ. ευρώ έχει εξασφαλίσει τη στήριξη της Bank Of America, της Goldman Sachs και της UBS. Και οι δύο εκδόσεις έχουν εξασφαλισμένα τα έσοδα καθώς το underwriting της αύξησης κεφαλαίου έχουν αναλάβει οι τρεις τράπεζες και την αναδοχή του ομολόγου η UBS. 

Πρόκειται για ψήφο εμπιστοσύνης από τα μεγαλύτερα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα του κόσμου στο επενδυτικό πλάνο του ομίλου. Η αναδοχή έλαβε και την έγκριση από τα Credit Committees των τραπεζών κάτι που υποδηλώνει ότι οι τράπεζες δεν βλέπουν ρίσκο στο να εγγυηθούν την ανακεφαλαιοποίηση του ελληνικού ομίλου.

1

Πρόκειται για επιτυχία του ομίλου Aktor και της διοίκησής του, καθώς πρώτη φορά ελληνικός όμιλος βγαίνει στις αγορές για να ζητήσει ένα τόσο μεγάλο ποσό με εξασφαλισμένα έσοδα από τους underwriters.

Οι τράπεζες βεβαίως συνεκτίμησαν και την πρόθεση των δύο βασικών μετόχων να συμμετάσχουν με 300 εκατ. ευρώ στην αύξηση κεφαλαίου που θα γίνει με βιβλίο προσφορών σε Ελλάδα και εξωτερικό.  Από τα 650 εκατ. ευρώ της αύξησης τα 300 εκατ. είναι εξασφαλισμένα από τη Winex (Μπάκος, Καϋμενάκης, Εξάρχου) και την Castellano του εφοπλιστή Ηλία Γκότση. Η Winex εκτιμάται ότι θα τοποθετήσει περί τα 220 εκατ. ευρώ και η Castellano περίπου 80 εκατ. ευρώ.

Η αύξηση κεφαλαίου  θα γίνει με παραίτηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων και θα απευθύνεται κατά 80% στη διεθνή επενδυτική κοινότητα και κατά 20% στους Έλληνες επενδυτές.  Οι παλαιοί μέτοχοι θα τύχουν προνομιακής κατανομής. Το βιβλίο προφορών θα ανοίξει στις 21 Ιουλίου. Στην κάλυψη των υπόλοιπων 350 εκατ. ευρώ θα συμμετάσχουν και δύο cornerstone επενδυτές από τις ΗΠΑ μετά από συνεννοήσεις με τη διοίκηση της Aktor οι οποίοι θα αποκτήσουν ικανό ποσοστό από τις νέες μετοχές.

Σε Λονδίνο και Νέα Υόρκη

Aπό την ερχόμενη εβδομάδα αρχίζουν τα road shows του Αλέξανδρου Εξάρχου σε Λονδίνο και Νέα Υόρκη. Μετά την αύξηση το ταμείο της εταιρείας θα ανέρχεται στα 1,3 δις. ευρώ και η μετοχική της βάση θα έχει διευρυνθεί με ποιοτικούς μακροπρόθεσμους επενδυτές από το εξωτερικό.  Τα νέα κεφάλαια θα χρηματοδοτήσουν επενδύσεις 3 δις. ευρώ έως το 2031  εκ των οποίων 1,5 δις. σε υποδομές και παραχωρήσεις και 1,5 δις. στην ενέργεια.

Με την αξιοποίηση των επενδύσεων ο όμιλος στοχεύει σε μεσοπρόθεσμα έσοδα 2,3 δισ. έως 2,8 δισ. και σε μακροπρόθεσμα έσοδα 4,5 δισ. έως 5 δις. Αντίστοιχα, ο στόχος  μεσοπρόθεσμου προσαρμοσμένου EBITDA είναι τα 375 εκατ. έως 425 εκατ. και ο στόχος μακροπρόθεσμου προσαρμοσμένου EBITDA μεταξύ 600 εκατ. έως 700 εκατ. ευρώ.  Επίσης, ο στόχος για τον δείκτη καθαρού δανεισμού προς ebitda σε μεσοπρόθεσμη βάση έχει οριοθετηθεί από την διοίκηση μεταξύ  3,8x έως 4,2x και σε μακροπρόθεσμη βάση από 3,5x έως 4,x.

Tα νέα κεφάλαια θα διατεθούν σε τρεις αναπτυξιακούς πυλώνες:  Στη μεταφορά, αποθήκευση και επαναεριοποίηση υγροποιημένου Φυσικού αερίου (LNG &  FSRU), για την περαιτέρω ανάπτυξη του χαρτοφυλακίου έργων ΣΔΙΤ και Παραχώρησης στην Ελλάδα και το εξωτερικό και στην καθετοποίηση παραγωγής ενέργειας και κλιμάκωση της δραστηριότητας του ομίλου στον τομέα των ΑΠΕ. Ο κλάδος των κατασκευών παραμένει  στον πυρήνα των δραστηριοτήτων του ομίλου με «όπλο» τα 4,7 δις. ευρώ ανεκτέλεστο υπόλοιπο.

Στην τηλεδιάσκεψη με τους αναλυτές ο  κ Εξάρχου, είπε ότι μέχρι το τέλος του έτους θα έχει οριστικές συμφωνίες με Ουκρανία, Βουλγαρία και Ρουμανία αυξάνοντας στα 4,5bcm τον χρόνο την ποσότητα αμερικανικού LNG που θα διαθέτει στην ευρωπαϊκή ήπειρο στην εικοσαετία 2030-2050, από 1,5 bcm σήμερα που είναι η συμφωνία με την Venture Global μετά τον πρόσφατο διπλασιασμό της.

Διαβάστε επίσης:

Άρθρο παρέμβαση: Οι ασφαλιστικές (NN, ERGO, Interamerican, Generali) εμπορεύονται την υγεία και εκμεταλλεύονται τον κόσμο

Πάνω από 6 φορές καλύφθηκε το placement της Cenergy

Χάρης Ηλιάδης: Ο Έλληνας investment banker που φέρνει τις δουλειές στην Goldman Sachs