Στις αγορές με νέο 15ετές – Παράλληλη πρόσκληση σε επενδυτές για επαναγορά δύο τίτλων

Στις αγορές με 15ετες ομόλογο βγαίνει η Ελλάδα με δυνατότητα ανταλλαγής με παλαιότερα ομόλογα λήξης 2024 και 2025.

Ο ΟΔΔΗΧ ανακοίνωσε ότι έδωσε εντολή στις BNP Paribas, BofA Securities, Deutsche Bank, Goldman Sachs, JPMorgan και Εθνική Τράπεζα ως βασικούς αναδόχους για μια νέα 15ετη έκδοση ομολόγου αναφοράς με ωρίμανση στις 18 Ιουλίου 2038.

Οι ίδιες τράπεζες ανέλαβαν να τρέξουν διαδικασία προσφοράς και για την επαναγορά δυο τίτλων του ελληνικού δημοσίου.

Πρόκειται για τον τίτλο με επιτόκιο 3,45% λήξης το 2024 και τίτλο με επιτόκιο 3,375% λήξης το 2025.

Στην ανακοίνωσή του ο ΟΔΔΗΧ γνωστοποιεί ότι για τους δυο τίτλους προσφέρει τιμή επαναγοράς 100,150.

Η έκδοση το πιθανότερο είναι να πραγματοποιηθεί αύριο, 11 Ιουλίου.

Η κίνηση εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο κινήσεων αναδιάρθρωσης που υλοποιεί ο ΟΔΔΗΧ βελτιώνοντας το προφίλ αποπληρωμής του χρέους.

Να σημειωθεί πως παράλληλα σχεδιάζεται και η πρόωρη αποπληρωμή σχεδόν 5,5 δισ. ευρώ από το πρώτο πακέτο δανείων του Μνημονίου οδηγώντας περίπου στα 13 δισ. τις πρόωρες αποπληρωμές του GLF.

Διαβάστε επίσης:

H Goldman Sachs επιλέγει το ΧΑ – Αυξάνει την τιμή στόχο στις 1.375 μονάδες

Alpha Finance: Διατηρεί τη σύσταση «Buy» για τον ΟΤΕ και αυξάνει την τιμή στόχο στα €18,08

Ουίλσον (Morgan Stanley): Μη περιμένετε νέα κέρδη στις αμερικάνικες μετοχές