Τράπεζα Χανίων: Πάνω από 30 επενδυτές στο data room – Στο παιχνίδι και η ABB του Τέλη Μυστακίδη

Περισσότεροι από 30 επενδυτές σκανάρουν εδώ και μία βδομάδα τα οικονομικά στοιχεία της Τράπεζας Χανίων.

Ανάμεσα τους είναι η τράπεζα Aegean Baltic Bank του Τέλη Μυστακίδη, που αναζητά επενδυτικές  ευκαιρίες στην Ελλάδα,  το fund του πρώην τραπεζίτη Άνθιμου Θωμόπουλου, τουλάχιστον δύο Έλληνες εφοπλιστές, και πάνω από 20 ελληνικά και ξένα fund.

Ο πρώτος έλεγχος θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του μήνα, ωστόσο δεν αποκλείεται οι ενδιαφερόμενοι να ζητήσουν πρόσθετα στοιχεία για να αποκτήσουν καλύτερη εικόνα της χρηματοοικονομικής κατάστασης της Χανίων, πριν από την υποβολή μη δεσμευτικών προσφορών.

Το χρονοδιάγραμμα τώρα του επιχειρηματικού σχεδίου  αναδιάρθρωσης που έχει υποβάλλει από το καλοκαίρι η Τράπεζα Χανίων στην Τράπεζα της Ελλάδος, προβλέπει ότι μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου θα πρέπει να έχουν «κλειδώσει» οι διαδικασίες για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, την πώληση συμμετοχών (όπως είναι τα Νερά Σαμαριάς) και χαρτοφυλακίου «κόκκινων» δανείων.

Αύξηση κεφαλαίου

Αν και το αρχικό πλάνο της τράπεζας αφορά την διάθεση του 49% της Χανίων, δεν αποκλείεται η συμμετοχή του επενδυτή να φτάσει και στο 60%.

Μάλιστα όπως έχει δηλώσει στο mononews.gr ο πρόεδρος της τράπεζας Μιχάλης Μαρακάκης, «αν μας ζητηθεί μεγαλύτερο ποσοστό και είναι προς όφελος της τράπεζας και των 29.000 μετόχων της, θα το αξιολογήσουμε».

Η τράπεζα έχει αναθέσει στην PwC την διαδικασία εξεύρεσης στρατηγικού επενδυτή και σύμφωνα με πληροφορίες  ενδιαφέρον έχει εκδηλωθεί από περισσότερους από 30 Έλληνες και ξένους επενδυτές, που επιθυμούν να αποκτήσουν μετοχική συμμετοχή στην Χανίων.

Τα κεφάλαια που απαιτούνται για την εξυγίανση της τράπεζας υπολογίζονται στα 70 εκατ. ευρώ, ωστόσο το τελικό ποσό της αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ενδεχομένως να διαμορφωθεί σημαντικά χαμηλότερα, καθώς έχει ήδη δρομολογηθεί η πώληση του 28,5% που κατέχει η Χανίων στην εταιρεία εμφιάλωσης «Νερά Σαμαριάς», όπως και η πώληση πακέτου μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs) λογιστικής αξίας περίπου 65 εκατομμυρίων ευρώ.

Πώληση συμμετοχών

Να σημειωθεί ότι η συμμετοχή στα Νερά Σαμαριάς που αποκτήθηκε με 3,5 εκατ. ευρώ θα αποφέρει ποσό περί τα 17 εκατ. ευρώ στην τράπεζα με την τιμή διάθεσης να έχει οριστεί από την τράπεζα στα 16,6 ευρώ/ μετοχή. Μέχρι τις 20 Νοεμβρίου θα πρέπει να υπογραφεί εκτός απρόοπτου η συμφωνία μεταβίβασης στον επενδυτή, καθώς ολοκληρώθηκε το due diligence στην εταιρεία.

Επίσης η τράπεζα πρόκειται να προχωρήσει διαδικασία αποεπένδυσης από την εταιρεία real estate «Κρητικά Ακίνητα», στην οποία  κατέχει το 74,5%  και την πώληση χαρτοφυλακίου ακινήτων αξίας άνω των 36 εκατ. ευρώ που ανήκουν στην θυγατρική της «ΑΕΕΑΠ ΧΑΝΙΩΝ». Ανάλογη διαδικασία δρομολογεί και για την  θυγατρική της Prime Energy που δραστηριοποιείται στον χώρο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Εξυγίανση χαρτοφυλακίου

Το μεγάλο ύψος των «κόκκινων»  δανείων που στα τέλη του 2025 ήταν 250 εκατ. ευρώ, με προβλέψεις 110 εκατ. ευρώ, εξακολουθεί να είναι το μεγάλο βαρίδι στην εξυγίανση της τράπεζας. Σύμφωνα με το business plan ο στόχος είναι ο δείκτης των μη εξυπηρετούμενων δανείων να υποχωρήσει στο 5% στο τέλος του 2027.

Η Χανίων  είναι η μεγαλύτερη από τις τέσσερις πρώην συνεταιριστικές τράπεζες, αποτελεί έναν από τους βασικούς κρίκους  στην αλυσίδα των μη συστημικών τραπεζών του 5ου τραπεζικού πυλώνα, με σημαντική συμβολή εδώ και 33 χρόνια, στην στήριξη των επιχειρήσεων του νομού. Έχει αποκτήσει πανελλαδική άδεια και υλοποιεί το σχέδιο για την μετατροπή της σε ΑΕ. Διαθέτει 23 καταστήματα (τα 15 στην Κρήτη και 8 στην Αθήνα), ενώ στα σχέδια της είναι η αναδιάρθρωση του δικτύου και άνοιγμα νέων καταστημάτων σε Πειραιά, Θεσσαλονίκη και άλλες μεγάλες πόλεις.

Πέρυσι η Χανίων εμφάνισε καθαρά κέρδη 3,6 εκατ. ευρώ, με ενεργητικό 762 εκατ. ευρώ, ίδια κεφάλαια 63,8 εκατ. ευρώ, χορηγήσεις (προ προβλέψεων) 547,5 εκατ. ευρώ και καταθέσεις ύψους 655 εκατ. ευρώ, τα έσοδα από τόκους ανήλθαν στα 24,3 εκατ. ευρώ και από προμήθειες σε 1,85 εκατ. ευρώ.

Συμμετοχές

-Η τράπεζα κατέχει το 74,46% της ΑΕ Κρητικά Ακίνητα, με ενεργητικό 18 εκατ. ευρώ, που δραστηριοποιείται στο χώρο του real estate και στη παροχή υπηρεσιών που καλύπτουν όλο το φάσμα της αγοράς και ανάπτυξης ακινήτων στη Κρήτη. Επίσης η «Κρητικά Ακίνητα» σε συνεργασία με το Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Χανίων συμμετέχει στην ανώνυμη εταιρεία ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΧΑΝΙΩΝ Α.Ε.

-Θυγατρική της τράπεζας είναι η ΑΕΕΑΠ ΧΑΝΙΩΝ, που ιδρύθηκε το 2023 και δραστηριοποιείται στη διαχείριση ακίνητης περιουσίας. Η εταιρεία διαθέτει ένα χαρτοφυλάκιο ακινήτων, που η αξία του ξεπερνά τα 36 εκ. ευρώ.

-Η Χανίων κατέχει το 71,97% της ΑΒΕΑ – ΒΙΟΧΥΜ. Η Ανώνυμος Βιομηχανική Εταιρεία «Ανατολή» (ΑΒΕΑ) δραστηριοποιείται στην τυποποίηση και εμπορία ελαιολάδου, την παραγωγή και εμπορία ειδών σαπωνοποιίας και καλλυντικών, καθώς και τον εξευγενισμό ελαιολάδων και πυρηνελαίων. Η ΒΙΟΧΥΜ που απορρίφθηκε από την ΑΒΕΑ αποτελεί την πρώτη βιομηχανία εκχύμωσης στην Ελλάδα, δραστηριοποιούμενη στη μεταποίηση και την τυποποίηση χυμών από εσπεριδοειδή.

-Στον χώρο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας θυγατρική της Χανίων είναι η Prime Energy Μονοπρόσωπη Α.Ε που δραστηριοποιείται στη μελέτη, αδειοδότηση, κατασκευή και συντήρηση φωτοβολταϊκών πάρκων.

-Ποσοστό πάνω από 40% έχει η τράπεζα και στην εταιρεία Μεσόγειος που δραστηριοποιείται στην Επεξεργασία Στερεών Αποβλήτων, στη δημιουργία Χώρων Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων, στην Επεξεργασία Αστικών Λυμάτων, στην Αφαλάτωση, ανάκτηση – ανακύκλωση και την διαχείριση των υδάτινων πόρων.

Διαβάστε επίσης

Τράπεζα της Ελλάδος: Ο Γιάννης Στουρνάρας στο διεθνές συνέδριο Money and Banking Conference 2026 στην Αργεντινή

Εθνική Τράπεζα: Νέα δάνεια με χαμηλά επιτόκια σε ΜμΕ μέσω InvestEU

Jefferies για Πειραιώς: Ανεβάζει στα 12,75 ευρώ την τιμή στόχο – Περιθώριο ανόδου 26% και κέρδη 1,6 δισ. το 2028