ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Στις διεθνείς αγορές χρέους βγήκε σήμερα Τρίτη η Eurobank, προχωρώντας στην έκδοση νέου επταετούς «πράσινου» ομολόγου τύπου Senior Preferred, με δυνατότητα ανάκλησης μετά την ολοκλήρωση έξι ετών, ήτοι με δομή 7NC6.
Το ενδιαφέρον των επενδυτών είναι ήδη ιδιαίτερα υψηλό, καθώς οι προσφορές στο βιβλίο έχουν ξεπεράσει τα 1,8 δισ. ευρώ, ενώ το ποσό που σχεδιάζει να αντλήσει η τράπεζα τοποθετείται μεταξύ 500 και 750 εκατ. ευρώ.
Η αρχική τιμολόγηση της έκδοσης (initial price talk) έχει διαμορφωθεί περίπου στις 125 μονάδες βάσης πάνω από το mid-swap, επίπεδο που αντιστοιχεί σε απόδοση κοντά στο 4,5%.
Η διαδικασία του βιβλίου προσφορών αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός της ημέρας, οπότε και θα διαμορφωθούν οι τελικοί όροι της έκδοσης.
Η νέα έκδοση αποτελεί μέρος του σχεδιασμού της Eurobank για την ενίσχυση της κάλυψης των απαιτήσεων MREL, ενώ το ομόλογο αναμένεται να λάβει επενδυτική αξιολόγηση από τους διεθνείς οίκους.
Την έκδοση έχουν αναλάβει ως ανάδοχοι οι Barclays, Commerzbank, HSBC, Natixis και Société Générale.
Διαβάστε επίσης
Χρυσός: Σε χαμηλό δύο εβδομάδων υπό τον φόβο νέας αύξησης επιτοκίων από τη Fed
Novartis: Αισιόδοξα μηνύματα από πειραματικό χάπι για την σκλήρυνση κατά πλάκας – Σε άνοδο η μετοχή
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΗΜΕΡΑ
- ΔΕΗ: Στα 0,115 €/kWh το νέο μπλε τιμολόγιο τον Σεπτέμβριο – Οι τιμές του μήνα για όλα τα τιμολόγια
- Αγορές: Πώς εξηγείται το αίνιγμα που βλέπουμε αυτήν τη στιγμή σε ομόλογα και μετοχές
- Νέα επίθεση Ερντογάν στο Ισραήλ: Ολόκληρη η περιοχή μας πληρώνει το τίμημα της επιθετικής του πολιτικής
- Νέα επίθεση Σαμαρά στη ΝΔ για τη woke ατζέντα με αφορμή την πλατφόρμα του ΕΟΠΥΥ
Μοιραστείτε την άποψή σας
ΣχόλιαΓια να σχολιάσετε χρησιμοποιήστε ένα ψευδώνυμο. Παρακαλούμε σχολιάζετε με σεβασμό. Χρησιμοποιείτε κατανοητή γλώσσα και αποφύγετε διατυπώσεις που θα μπορούσαν να παρερμηνευτούν ή να θεωρηθούν προσβλητικές. Με την ανάρτηση σχολίου, συμφωνείτε να τηρείτε τους Όρους του ιστότοπου contact Δημιουργήστε το account σας εδώ, για να κάνετε like, dislike ή report ακατάλληλα/προσβλητικά σχόλια.