Carlsberg: Ετοιμάζει μεγάλη IPO στην Ινδία, με στόχο να αντλήσει έως 700 εκατ. δολάρια

Η Carlsberg κατέθεσε προσχέδιο για αρχική δημόσια προσφορά (IPO) της ινδικής της θυγατρικής, με στόχο να αντλήσει έως και 700 εκατ. δολάρια, σύμφωνα με πηγές του Bloomberg.

Η εισαγωγή στο χρηματιστήριο αναμένεται να πραγματοποιηθεί μέσω δευτερογενούς πώλησης μετοχών από τη δανέζικη ζυθοποιία και πιθανόν να υλοποιηθεί αργότερα μέσα στο έτος, ανέφεραν οι ίδιες πηγές.

Οι μετοχές της Carlsberg σημείωσαν άνοδο έως και 3% στην αρχή της διαπραγμάτευσης τους στην Κοπεγχάγη την Πέμπτη. Η μετοχή έχει υποχωρήσει σχεδόν 4% τους τελευταίους 12 μήνες έως το κλείσιμο της Τετάρτης.

Η Carlsberg India είναι η δεύτερη μεγαλύτερη ζυθοποιία της χώρας με μερίδιο αγοράς περίπου 22%. Η Carlsberg, που εισήλθε στην Ινδία το 2007, λειτουργεί 14 ζυθοποιίες σε όλη τη χώρα, συμπεριλαμβανομένων οκτώ ιδιόκτητων μονάδων και έξι συνεργαζόμενων μονάδων παραγωγής, σύμφωνα με την ιστοσελίδα της.

Οι παγκόσμιες εταιρείες αλκοολούχων ποτών αναζητούν ολοένα και περισσότερο τρόπους να απελευθερώσουν αξία από τις ινδικές δραστηριότητές τους, ποντάροντας στον αυξανόμενο ανταγωνισμό σε μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες οικονομίες του κόσμου.

Η Pernod Ricard SA, παραγωγός της βότκας Absolut και του ουίσκι Chivas Regal, εξετάζει επίσης πιθανή εισαγωγή της ινδικής της δραστηριότητας στο χρηματιστήριο.

Η Carlsberg συνεργάζεται με την Kotak Mahindra Capital Co., καθώς και με τις ινδικές μονάδες των JPMorgan Chase & Co. και Citigroup Inc. για τη συγκεκριμένη προσφορά, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Λεπτομέρειες όπως το μέγεθος, η δομή και το χρονοδιάγραμμα της συναλλαγής ενδέχεται να αλλάξουν, πρόσθεσαν οι πηγές. Η Carlsberg δεν απάντησε σε αίτημα για σχόλιο.

Το προσχέδιο ενισχύει το κύμα των IPO στην Ινδία.

Οι εταιρείες επιδιώκουν να αντλήσουν ποσά ρεκόρ μέσω προσχεδίων ενημερωτικών δελτίων που κατέθεσαν τον Ιούνιο, συμπεριλαμβανομένων μεγάλων συμφωνιών όπως της Jio Platforms Ltd. και του National Stock Exchange of India Ltd., που θα μπορούσαν να είναι οι δύο μεγαλύτερες εισαγωγές στην ιστορία της Ινδίας.

Συνολικά, περίπου 12 εκδότες τον περασμένο μήνα στόχευαν να αντλήσουν πάνω από 885 δισ. ρουπίες (9,3 δισ. δολάρια), σύμφωνα με στοιχεία της Primedatabase.com. Αυτό ξεπέρασε το προηγούμενο μηνιαίο ρεκόρ των 700 δισ. ρουπιών τον Ιούλιο του περασμένου έτους, όταν 32 εταιρείες κατέθεσαν προσχέδια για την εισαγωγή τους.

Διαβάστε επίσης:

Πρεμιέρα στο Euronext Athens για τα Attica Πολυκαταστήματα – Λάμπρος Παπακωνσταντίνου: Πρώτη φορά που γίνεται δημόσια προσφορά με τέτοιο τρόπο

Coca-Cola: Σχέδια για IPO έως 1 δισ. δολαρίων της ινδικής μονάδας με αποτίμηση 10 δισ. δολ.

Pharmathen: Σχέδιο αναδιάρθρωσης χρέους ύψους 664,5 εκατ. ευρώ – Ο ρόλος CVC και Goldman