Η CVC «βγάζει από το ταμπλό» την ιταλική Recordati με deal $12 δισεκατομμυρίων – Αλλάζει το σκηνικό στην Ευρώπη

Η Groupe Bruxelles Lambert συμφώνησε να στηρίξει την πρόταση της CVC Capital Partners για την εξαγορά της Recordati, σε μια συμφωνία που αποτιμά τη ιταλική φαρμακοβιομηχανία σε πάνω από 12 δισεκατομμύρια δολάρια, καθιστώντας την μία από τις μεγαλύτερες υγειονομικές συναλλαγές στην Ευρώπη φέτος.

Οι επενδυτικές εταιρείες υπέβαλαν εθελοντική προσφορά σε μετρητά ύψους 51,29 ευρώ (59,55 δολάρια) ανά μετοχή, όπως ανακοίνωσαν την Παρασκευή. Το ποσό αυτό αντιστοιχεί σε premium περίπου 13% σε σχέση με την τιμή κλεισίματος της Recordati στις 25 Μαρτίου, όταν η CVC είχε εκφράσει μη δεσμευτικό ενδιαφέρον προς το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας.

Η μετοχή έκλεισε την Πέμπτη στα 51,70 ευρώ στο Μιλάνο, σημειώνοντας άνοδο 1,9%.

Η αποτίμηση της προσφοράς είναι «πολύ άδικη», δήλωσε η αναλύτρια της Banca Akros, Paola Saglietti, επαναλαμβάνοντας τιμή-στόχο τα 65 ευρώ για τη μετοχή της εταιρείας.

Η CVC και η GBL ανακοίνωσαν ότι ολοκλήρωσαν τον οικονομικό έλεγχο (due diligence) και εξασφάλισαν πλήρη χρηματοδότηση για τη συμφωνία. Σκοπεύουν να διαγράψουν τη Recordati από το χρηματιστήριο Euronext του Μιλάνου.

Στην επένδυση θα συμμετάσχουν επίσης κεφάλαια όπως το Abu Dhabi Investment Authority, το Canada Pension Plan Investment Board και το PSP Investments Europe. Η CVC, που είναι ήδη ο μεγαλύτερος μέτοχος της Recordati μέσω της Rossini, συμφώνησε να πουλήσει το ποσοστό της 47%.

Το Bloomberg είχε αναφέρει τον Απρίλιο ότι η CVC αναζητούσε συνεπενδυτές για να χρηματοδοτήσει την εξαγορά της Recordati. Τον Μάρτιο είχε καταθέσει μη δεσμευτική πρόταση ενδιαφέροντος για την εταιρεία.

Η Recordati ιδρύθηκε το 1926 από τον Giovanni Recordati στο Correggio της Ιταλίας και εξελίχθηκε από οικογενειακό φαρμακείο σε εισηγμένη φαρμακευτική εταιρεία με δραστηριότητες στη συνταγογραφούμενη και μη φαρμακευτική αγορά, στα καταναλωτικά προϊόντα υγείας και στα σπάνια νοσήματα.

Μεταξύ των φαρμάκων της περιλαμβάνονται το αντιυπερτασικό Zanidip και το Eligard, ορμονική θεραπεία για τον καρκίνο του προστάτη. Η εταιρεία διαθέτει επίσης μονάδα χημικών προϊόντων που προμηθεύει υλικά σε άλλες φαρμακοβιομηχανίες.

Διαβάστε επίσης 

Γερμανία: Οριακή ανάπτυξη 0,3% στο α’ τρίμηνο με «όχημα» τις εξαγωγές

Richemont: Ισχυρό άλμα 11% στις πωλήσεις με τη «λάμψη» της Cartier

ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών (τηλεδιάσκεψη): Μεγάλες αποδόσεις και αύξηση EBITDA φέρνουν η αύξηση κεφαλαίου