Η Premia Properties προγραμματίζει για τις 31 Μαρτίου τη Δημόσια Προσφορά ενός νέου επταετούς ομολόγου, μέσω του οποίου επιδιώκει να αντλήσει έως 150 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο, σε περίπτωση πλήρους κάλυψης, τα συνολικά κεφάλαια που θα συγκεντρωθούν θα ανέλθουν σε 150 εκατ. ευρώ. Από αυτά θα αφαιρεθούν δαπάνες έκδοσης, οι οποίες εκτιμώνται έως 5 εκατ. ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ όπου απαιτείται), διαμορφώνοντας το καθαρό ποσό στα περίπου 145 εκατ. ευρώ.

1

Τα καθαρά έσοδα της έκδοσης θα αξιοποιηθούν ως εξής:

-100 εκατ. ευρώ θα κατευθυνθούν στην πλήρη και πρόωρη αποπληρωμή του ομολογιακού δανείου του 2022, μέσω άσκησης σχετικού δικαιώματος πριν από τις 31 Ιουλίου 2026.
-38 εκατ. ευρώ θα επενδυθούν εντός 24 μηνών σε ακίνητη περιουσία, είτε μέσω αναβαθμίσεων και ανακαινίσεων υφιστάμενων ακινήτων είτε μέσω νέων επενδύσεων και συμμετοχών, σύμφωνα με τη στρατηγική της εταιρείας. Στο ποσό αυτό περιλαμβάνεται και η κάλυψη σχετικών δανειακών υποχρεώσεων.
-7 εκατ. ευρώ θα διατεθούν, επίσης εντός 24 μηνών, για την κάλυψη αναγκών κεφαλαίου κίνησης του Ομίλου.

Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι από τις 23 Μαρτίου 2026 έχει θέσει στη διάθεση του επενδυτικού κοινού το εγκεκριμένο ενημερωτικό δελτίο, το οποίο εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Η έκδοση αφορά κοινό ομολογιακό δάνειο έως 150 εκατ. ευρώ, με ελάχιστο ποσό 105 εκατ. ευρώ και διάρκεια επτά ετών, διαιρούμενο σε έως 150.000 άυλες ομολογίες ονομαστικής αξίας 1.000 ευρώ η καθεμία.

Οι ομολογίες θα διατεθούν στο επενδυτικό κοινό μέσω δημόσιας προσφοράς στην Ελλάδα, αξιοποιώντας την υπηρεσία Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Στη συνέχεια θα καταχωρηθούν στο Σύστημα Άυλων Τίτλων και θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην κατηγορία τίτλων σταθερού εισοδήματος της ρυθμιζόμενης αγοράς του Χ.Α.

Το Χρηματιστήριο Αθηνών έχει ήδη εγκρίνει την εισαγωγή των ομολογιών, υπό την προϋπόθεση της έγκρισης του ενημερωτικού δελτίου και της επιτυχούς ολοκλήρωσης της δημόσιας προσφοράς. Το σχετικό χρονοδιάγραμμα ενδέχεται να μεταβληθεί, καθώς εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, με την εταιρεία να δεσμεύεται για έγκαιρη ενημέρωση του επενδυτικού κοινού σε περίπτωση αλλαγών.

Το χρονοδιάγραμμα της έκδοσης:

Διαβάστε επίσης

Επιτροπή Κεφαλαιαγορά: Πράσινο φως για την ΑΜΚ της Real Consulting και το ομόλογο της Premia

AustriaCard: Στα16,2 εκ. ευρώ τα καθαρά κέρδη το 2025 – Πρόταση για μέρισμα €0,10 ανά μετοχή

Premia Properties: Εκδίδει 7ετές εταιρικό ομόλογο ποσού έως 150 εκατ. ευρώ