Την είσοδο των τάνκερ του στόλου του στο χρηματιστήριο του Όσλο δρομολογεί ο εφοπλιστής Βαγγέλης Μαρινάκης, μέσω της εταιρείας Capital Tankers.
Στόχος είναι η άντληση ακαθάριστων εσόδων περίπου 345 εκατ. δολαρίων – σε νορβηγικές κορώνες (ΝΟΚ) – και η επακόλουθη εισαγωγή των μετοχών της εταιρείας στην αγορά Euronext Growth του Όσλο. Οι μετοχές θα προσφερθούν στην τιμή των 134 NOK έκαστη.
Τα έσοδα θα χρησιμοποιηθούν κυρίως για τη χρηματοδότηση των υποχρεώσεων που απορρέουν από το ναυπηγικό πρόγραμμα της Capital Tankers, καθώς και για κεφάλαιο κίνησης και γενικούς εταιρικούς σκοπούς, ανέφερε η εταιρεία.
Η νεοσύστατη εταιρεία του ομίλου Μαρινάκη, διαθέτει στόλο με 30 δεξαμενόπλοια, εκ των οποίων τρία είναι στο νερό, πέντε θα παραδοθούν εντός τριών μηνών μετά την εισαγωγή και 22 είναι υπό κατασκευή. Πρόκειται για 12 VLCC, 10 Suezmax και οκτώ Aframax/LR2.
Παράλληλα, η ναυτιλιακή μέσω των συμφωνιών που έχει κλείσει εξασφάλισε και 13 options για νέες παραγγελίες, που μπορούν να ασκηθούν μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2026. H αξία του στόλου της Capital Tankers μαζί με τις options αποτιμάται στα 5,1 δισ. δολάρια.
Η πλειονότητα των πλοίων είναι διπλού καυσίμου LNG και είναι εξοπλισμένα με scrubbers, γεγονός που τους εξασφαλίζει βελτιωμένη ενεργειακή απόδοση, χαμηλότερες εκπομπές και αυξημένη εμπορική απόδοση.
Οι Fearnley Securities και Pareto Securities ενεργούν από κοινού ως συντονιστές της έκδοσης και η εισαγωγή των μετοχών στο χρηματιστήριο αναμένεται γύρω στις 17 Μαρτίου.
Σύμφωνα με το ενημερωτικό της εταιρείας, η Capital Tankers σχεδιάζει να δραστηριοποιηθεί κυρίως στη spot αγορά και σε βραχυπρόθεσμες ναυλώσεις, στοχεύοντας να επωφεληθεί από τη μεταβλητότητα των ναύλων στα δεξαμενόπλοια.
Η μερισματική της πολιτική στοχεύσει σε διανομές προς τους μετόχους περίπου του 30-40% της ελεύθερης ταμειακής ροής, μετά από τα αποθεματικά κεφαλαίου κίνησης και άλλα αποθεματικά που θα αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά τη φάση ναυπήγησης των νέων πλοίων, αυξανόμενες σε περίπου 70-80% μόλις ο στόλος παραδοθεί πλήρως.
«Η Capital Tankers προσφέρει μια μοναδική ευκαιρία για επένδυση στον νεότερο και πιο τεχνολογικά προηγμένο στόλο δεξαμενόπλοιων μεταφοράς αργού πετρελαίου (crude tankers) στις δημόσιες αγορές, με την υποστήριξη μιας εκ των κορυφαίων ναυτιλιακών εταιρειών παγκοσμίως, ισχυρές προοπτικές παραγωγής ταμειακών ροών, ελκυστική αποτίμηση, 13 options για ναυπήγηση επιπλέον πλοίων και σαφή δέσμευση για επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους», δήλωσε ο CEO, Τζέρι Καλογηράτος.
Μετά την εισαγωγή, η εταιρεία προτίθεται να εξετάσει την αναβάθμιση της εισαγωγής στην κύρια αγορά του Χρηματιστηρίου του Όσλο, καθώς και την πιθανή διπλή εισαγωγή στις ΗΠΑ, υπό την επιφύλαξη των απαιτούμενων εγκρίσεων και εταιρικών αποφάσεων, καθώς και των συνθηκών της αγοράς.
Επισημαίνεται ότι η ναυτιλιακή Capital Clean Energy Partners του ομίλου Μαρινάκη είναι ήδη εισηγμένη στην αμερικανική αγορά του Nasdaq.
Διαβάστε επίσης:
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΗΜΕΡΑ
- Ιράν: Η διαπραγματευτική ομάδα αναχώρησε για τη Γενεύη για τον νέο κύκλο συνομιλιών με τις ΗΠΑ
- Κικίλιας: «Όταν ένας πολιτικός αναλαμβάνει ένα έργο, οφείλει να το ολοκληρώνει»
- Novo Nordisk: Συμφωνία – μαμούθ 2,1 δισ. δολαρίων για χάπια νέας γενιάς
- Cosmos Business Systems: Ολοκλήρωσε την αναβάθμιση ψηφιακών υποδομών στο ΑΠΘ μέσω του «Ελλάδα 2.0»
Μοιραστείτε την άποψή σας
ΣχόλιαΓια να σχολιάσετε χρησιμοποιήστε ένα ψευδώνυμο. Παρακαλούμε σχολιάζετε με σεβασμό. Χρησιμοποιείτε κατανοητή γλώσσα και αποφύγετε διατυπώσεις που θα μπορούσαν να παρερμηνευτούν ή να θεωρηθούν προσβλητικές. Με την ανάρτηση σχολίου, συμφωνείτε να τηρείτε τους Όρους του ιστότοπου contact Δημιουργήστε το account σας εδώ, για να κάνετε like, dislike ή report ακατάλληλα/προσβλητικά σχόλια.