Η Intralot στα πλαίσια της ΑΜΚ ξεκινά συνδυασμένη προσφορά νέων κοινών μετοχών με δικαίωμα ψήφου, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ έκαστη, των οποίων ο αριθμός δεν θα είναι μικρότερος από 350.000.000 ή μεγαλύτερος από 450.000.000 και τιμή διάθεσης που δεν θα είναι υψηλότερη από 1,27 ευρώ ανά Προσφερόμενη Μετοχή

Οι σχετικές ανακοινώσεις:

1

Σχετικά με τη δημόσια προσφορά στην Ελλάδα όχι λιγοτέρων από 73.500.000 και όχι περισσότερων από 94.500.000 νέων, κοινών, ονομαστικών μετά ψήφου όσων μετοχών, ονομαστικής αξίας €0,30 εκάστης της «Ιντραλότ Α.Ε. – Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα και Υπηρεσίες Τυχερών Παιχνιδιών» («Intralot» ή «Εταιρεία»), οι οποίες θα εκδοθούν στο πλαίσιο της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με μετρητά και κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων, με δυνατότητα μερικής κάλυψης. σύμφωνα με την από 30.09.2025 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κατά την εισαγωγή της χορηγηθείσας σε αυτή την εξουσιοδότηση με την απόφαση της 28.08.2025 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας και την εισαγωγή των νέων μετοχών της Εταιρείας στην Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Οι συντονιστές τοποθετήσεις της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς (όπως ορίζεται κατωτέρω), ήτοι η «Τράπεζα Πειραιώς Ανώνυμος Εταιρεία» και η «Άλφα Τράπεζα Ανώνυμη Εταιρία» (από κοινού οι «Συντονιστές Τοποθέτησης»), κατ’ εφαρμογή του άρθρου 16 παρ. 3 του νόμου 4514/2018 και της Πράξης Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος υπ’ αριθμ. 234/23.09.2024 καθώς και της Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς υπ’ αριθμ. 1/808/7.2.2018, όπως ισχύει, σχετικά με τις παρατηρήσεις των προϊόντων, ανακοινώνουν ότι σε συνεργασία με τον Εκδότη, έχουν προβεί σε αξιολόγηση της δυνητικής αγοράς-στόχου των Νέων Μετοχών Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς, που διατίθενται με δημόσια προσφορά στην Ελλάδα (η «Ελληνική Δημόσια Προσφορά») ως εξής:

(i) Η δυνητική αγορά-στόχος των Νέων Μετοχών Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς καταλαμβάνει επιλεγμένους αντισυμβαλλόμενους, επαγγελματίες πελάτες και ιδιώτες πελάτες, όπως ορίζονται στον Ν. 4514/2018, όπως ισχύει, με τουλάχιστον βασική γνώση και εμπειρία σε επενδυτικά προϊόντα και υπηρεσίες, με τουλάχιστον μέτρια ανοχή στους κινδύνους, ανεξαρτήτως χρονικού ορίζοντα επένδυσης και με επενδυτικό σκοπό την ανάπτυξη του επενδυμένου κεφαλαίου, ή/και το εισόδημα μέσω της απόληψης μερισμάτων ή/και την αντιστάθμιση κινδύνου.

(ii) Όλα τα δίκτυα διανομής των Νέων Μετοχών Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς (ήτοι επενδυτική υπηρεσία παροχής επενδυτικής συμβουλής, διαχείριση χαρτοφυλακίου, λήψη/διαβίβαση εντολών και εκτέλεση εντολών) θεωρούνται κατάλληλα για επενδυτές της καθορισμένης αγοράς στοχού.

Οι Προσφερόμενες Μετοχές θα προσφερθούν σε συνδυασμένη προσφορά:

(α) στην Ελλάδα , σε ιδιώτες και ειδικούς επενδυτές μέσω δημόσιας προσφοράς (η «Ελληνική Δημόσια Προσφορά») κατά την έννοια του άρθρου 2 στοιχείο (δ) του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 (ο «Κανονισμός περί Ενημερωτικού Δελτίου»), σύμφωνα με τον Κανονισμό Ενημερωτικού Δελτίου, τους Κατ’ Εξουσιοδότηση Κανονισμούς (ΕΕ) 2019/980 και 2019/979, τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 4706/2020 και τις σχετικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, σύμφωνα με το έγγραφο γνωστοποίησης που καταρτίστηκε σύμφωνα με το Άρθρο 1.4.δβ) του Κανονισμού Ενημερωτικού Δελτίου, όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό (ΕΕ) 2024/2809, και

(β) εκτός Ελλάδας , σε κατάλληλους, θεσμικούς και άλλους επιλεγμένους επενδυτές, μέσω ιδιωτικής διαδικασίας δημιουργίας βιβλίου προσφορών, βάσει μίας ή περισσότερων εξαιρέσεων από την απαίτηση δημοσίευσης ή έκδοση ενημερωτικού δελτίου βάσει του Κανονισμού Ενημερωτικού Δελτίου ή/και άλλων διατάξεων της εθνικής νομοθεσίας σε σχετικές δικαιοδοσίες, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών βάσει του Κανόνα 144Α (η «Θεσμική Προσφορά» και από κοινού με την Ελληνική Δημόσια Προσφορά η «Συνδυασμένη Προσφορά»). Σε σχέση με την Διεθνή Προσφορά, οι Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Goldman Sachs Bank Europe SE και Jefferies GmbH θα ενεργούν ως Κοινοί Παγκόσμιοι Συντονιστές και Κοινοί Αναδόχοι (οι «Κοινοί Παγκόσμιοι Συντονιστές και Κοινοί Αναδόχοι»), η Barclays Bank Ireland PLC. Single Member Investment Services Α.Ε., CrediaBank Α.Ε., Euroxx Χρηματιστηριακή Α.Ε., Optima Bank Α.Ε. και Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. θα ενεργούν ως Συνδιαχειριστές.

Σημειώνεται ότι θα κατανεμηθούν κατά προτεραιότητα Νέες Μετοχές Συνδυασμένης Προσφοράς στους υφιστάμενους μετόχους κατά την Τρίτη 30.09.2025 με βάση τον μηχανισμό της Κατά Προτεραιότητα Κατανομής μέσω της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς, όπως περιγράφεται στην ενότητα «Διαδικασία Κατανομής» του Εγγράφου.

Κατωτέρω, παρατίθεται το αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα της ολοκλήρωσης της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς και της Εισαγωγής των Νέων Μετοχών της Εταιρείας στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χ.Α.:

Σημειώνεται ότι το ανωτέρω χρονοδιάγραμμα εξαρτάται από πολλούς αστάθμητους παράγοντες και ενδέχεται να μεταβληθεί . Στην περίπτωση αυτή, θα υπάρξει ενημέρωση του επενδυτικού κοινού στο Η.Δ.Τ. του Χ.Α. και την ιστοσελίδα της Εταιρείας.

Η τελική τιμή διάθεσης των Νέων Μετοχών Συνδυασμένης Προσφοράς (η «Τιμή Διάθεσης») θα αποφασιστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο με την επόμενη απόφαση του, μετά τη λήξη της Συνδυασμένης Προσφοράς , σε κάθε περίπτωση σε τιμή όχι ανώτερη από την Ανώτατη Διάθεση Τιμής, με βάση τις προσφορές που θα υποβληθούν στο βιβλίο (book-building process) της Διεθνούς Προσφοράς. Η Διάθεση Τιμής θα είναι κοινή για την Ελληνική Δημόσια Προσφορά και τη Διεθνή Προσφορά και θα γνωστοποιηθεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και θα δημοσιευτεί στο Η.Δ.Τ. του Χ.Α. το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Προσφοράς.

Η μεγάλη διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας των Νέων Μετοχών Συνδυασμένης Προσφοράς και της Τιμής Διάθεσης αυτών θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού «Διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» .

Εφόσον η Αύξηση σε Μετρητά δεν καλυφθεί σε συνολικό ποσό καθαρών αντληθέντων κεφαλαίων τουλάχιστον €350 εκατ. με αποτέλεσμα, με την επιφύλαξη ανεύρεσης από την Εταιρεία τυχόν εναλλακτικών τρόπων χρηματοδότησης του υπολειπόμενου, να μην καθίσταται δυνατή η εξόφληση του τιμήματος σε μετρητά, όπως προβλέπεται σύμφωνα με τους όρους της από 18.07.2025 Σύσταση Συναλλαγής που έχει συνάψει η Εταιρεία με την Bally’s Corporation, η Εταιρεία διατηρεί την ευχή να ματαιώσει την Αύξηση , είτε εν συνόλω είτε μόνο κατά το σκέλος που αφορά την Αύξηση σε Μετρήτα.

Με την επιφύλαξη τυχόν ματαίωσης της Αύξησης, ως ανωτέρω, εφόσον η Αύξηση σε Μετρήτα δεν καλυφθεί πλήρως, το κεφάλαιο που αναλογίστηκε μέχρι το ποσό της κάλυψης και το Διοικητικό Συμβούλιο που προσαρμόστηκε στο άρθρο του Καταστατικού περί κεφαλαίου σύμφωνα με το άρθρο 28 παρ. 2 του Ν. 4548/2018.

Διαβάστε επίσης

Οδηγός επιβίωσης για τους επενδυτές: Οι επιπτώσεις σε μετοχές, αγορές και οικονομία από τα προηγούμενα shutdown των ΗΠΑ

Intralot: Επιτυχής έκδοση ομολογιών 900 εκατ. ευρώ

Το μεγάλο ματς του Ολυμπιακού με την Άρσεναλ με αμέτρητες αγορές και Bet Builder Ready στα καταστήματα ΟΠΑΠ