Η CrediaBank S.A. (πρώην Attica Bank) επιβεβαιώνει συμφωνία με την HSBC Continental Europe, S.A. για πιθανή εξαγορά πλειοψηφικού πακέτου στην HSBC Bank Malta p.l.c.

Η CrediaBank S.A. (εφεξής «CrediaBank») επιβεβαιώνει ότι υπέγραψε συμφωνία προαίρεσης πώλησης με την HSBC Continental Europe, S.A. (HBCE) για την ενδεχόμενη εξαγορά του 70,03% που κατέχει η HBCE στην HSBC Bank Malta p.l.c. (HSBC Malta ή η Τράπεζα), έναντι μετρητού τιμήματος ύψους €200 εκατ.

1

Στρατηγική Σημασία της Συναλλαγής

Η HSBC Malta αποτελεί έναν ισχυρό τραπεζικό οργανισμό με ηγετική θέση στην αναπτυσσόμενη αγορά της Μάλτας. Εξυπηρετεί περίπου 200.000 πελάτες με προϊόντα τραπεζικής και ασφαλιστικής κάλυψης – από στεγαστικά και προσωπικά δάνεια έως δανεισμό ΜΜΕ, καθώς και προϊόντα ζωής και γενικών ασφαλίσεων. Παράλληλα, διαθέτει ανεπτυγμένη δραστηριότητα στον τομέα της διαχείρισης πλούτου, καλύπτοντας τις ανάγκες της εύπορης τοπικής κοινωνίας και των ξένων κατοίκων.

Στις 30 Ιουνίου 2025, η HSBC Malta εμφάνιζε συνολικά στοιχεία ενεργητικού ύψους €7,9 δισ., καταθέσεις πελατών €6,2 δισ., απόδοση ιδίων κεφαλαίων (RoE) 12,7%, δείκτη CET-1 στο 22,5% και δείκτη ΜΕΔ στο 2,5%.

Η πιθανή εξαγορά αναμένεται να επιταχύνει την υλοποίηση του αναπτυξιακού σχεδίου της CrediaBank, διπλασιάζοντας το ενεργητικό της και εισάγοντας την σε μια νέα, ελκυστική αγορά εκτός Ελλάδας. Η συμπληρωματικότητα των δύο χαρτοφυλακίων θα οδηγήσει σε πιο ισορροπημένη διάρθρωση δανείων, με υψηλής ποιότητας εκθέσεις σε λιανική και ΜΜΕ. Επιπλέον, οι υπηρεσίες wealth management και ασφάλισης της HSBC Malta θα ενισχύσουν τη διαφοροποίηση των εσόδων του Ομίλου.

Όροι και Προϋποθέσεις της Συναλλαγής

Το συμφωνηθέν τίμημα ύψους €200 εκατ. αντιστοιχεί σε 0,48 φορές την Ενσώματη Λογιστική Αξία (TBV) της HSBC Malta στο Α΄ εξάμηνο 2025. Η συναλλαγή αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά τα κέρδη ανά μετοχή και την απόδοση TBV της CrediaBank, ενώ οι κεφαλαιακοί δείκτες της θα παραμείνουν σε επίπεδα άνω των κανονιστικών απαιτήσεων. Η χρηματοδότηση θα προέλθει αποκλειστικά από ίδια κεφάλαια και ρευστότητα.

Η ολοκλήρωση της διαδικασίας τελεί υπό την αίρεση διαβούλευσης με το συμβούλιο εργαζομένων της HBCE στη Γαλλία, καθώς και υπό τις απαραίτητες εγκρίσεις από την MFSA, την Τράπεζα της Ελλάδος και την ΕΚΤ. Η ολοκλήρωση τοποθετείται χρονικά έως τα τέλη του 2026.

Η CrediaBank προτίθεται να διατηρήσει την HSBC Malta εισηγμένη στο Χρηματιστήριο της Μάλτας, ακολουθώντας τις υφιστάμενες πολιτικές μερισμάτων προς όφελος των μετόχων μειοψηφίας και της τοπικής κοινωνίας.

Εργαζόμενοι HSBC Malta
Η CrediaBank αναγνωρίζει την αξία του ανθρώπινου δυναμικού της HSBC Malta και δεσμεύεται στη διατήρηση των υφιστάμενων όρων απασχόλησης για τουλάχιστον δύο έτη μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής. Παράλληλα, οι εργαζόμενοι θα απολαμβάνουν ισότιμες ευκαιρίες ανάπτυξης και εκπαίδευσης με το προσωπικό της CrediaBank.

Υποχρεωτική Δημόσια Πρόταση (MTO)

Με την απόκτηση του 70,03%, η CrediaBank καθίσταται υποχρεωμένη – βάσει των κανόνων της MFSA – να υποβάλει Δημόσια Πρόταση προς τους μετόχους μειοψηφίας. Η τιμή ορίστηκε στα €1,44 ανά μετοχή, σύμφωνα με τον κανονισμό 11.39 της MFSA, βάσει της αδιατάρακτης χρηματιστηριακής τιμής έως και τις 15 Σεπτεμβρίου 2025.

Δήλωση της CEO της CrediaBank, κας Ελένης Βρεττού

«Είμαστε ιδιαίτερα ενθουσιασμένοι με την προοπτική ένταξης της HSBC Malta στην οικογένεια της CrediaBank. Πρόκειται για μια συναλλαγή-ορόσημο που θα ενισχύσει σημαντικά το αναπτυξιακό μας σχέδιο, δημιουργώντας αξία για πελάτες, μετόχους, εργαζόμενους και τοπικές κοινωνίες. Η επένδυσή μας στη Μάλτα θα εστιάσει στην περαιτέρω ανάπτυξη προϊόντων, στην αναβάθμιση της υποδομής και στη διατήρηση της διεθνούς συνδεσιμότητας των πελατών μας».

Σύμβουλοι

Η BofA Securities και η KPMG ενεργούν ως χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι της CrediaBank, ενώ η Milbank παρέχει νομικές υπηρεσίες.

Προφίλ CrediaBank

Η CrediaBank είναι η πέμπτη μεγαλύτερη τράπεζα στην Ελλάδα βάσει ενεργητικού, εξυπηρετώντας περίπου 300.000 εταιρικούς και ιδιώτες πελάτες μέσω δικτύου 65 καταστημάτων και 5 επιχειρηματικών κέντρων. Προσφέρει ολοκληρωμένες τραπεζικές και επενδυτικές υπηρεσίες, ασφαλιστικά προϊόντα, αμοιβαία κεφάλαια και χρηματιστηριακές υπηρεσίες.

Διαβάστε επίσης

Στα 200 εκατ. ευρώ το τίμημα για το 70% της HSBC Μάλτας από τη CrediaBank

Ελένη Βρεττού: H CrediaBank καθίσταται πλέον συστημική τράπεζα μετά την εξαγορά της HSBC Μάλτας