Όπως στο σκάκι, έτσι και στις επιχειρήσεις, οι νικηφόρες παρτίδες δεν κρίνονται από τις σωστές τοποθετήσεις, αλλά από τις σωστές κινήσεις.

Ο διορατικός Ευάγγελος Μυτιληναίος, με σχεδόν πέντε δεκαετίες στη «σκακιέρα» των επιχειρήσεων, γνωρίζει τα μυστικά της επιτυχίας. Οι στρατηγικές του κινήσεις μετέτρεψαν μια μικρή, οικογενειακή βιοτεχνία μεταλλουργίας σε κολοσσό: τη Metlen.

1

Σήμερα η εταιρεία:

  • Συμβάλλει με περίπου 3% στο ΑΕΠ της Ελλάδας.
  • Έχει παρουσία σε 40 χώρες και στις 5 ηπείρους.
  • Αποτιμάται στα 6,67 δισ. ευρώ.

Μετά από 30 χρόνια στο Χρηματιστήριο Αθηνών, η Metlen επιδιώκει την εισαγωγή στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου (London Stock Exchange), με στόχο τη διεθνή αναγνωρισιμότητα και την προσέλκυση νέων κεφαλαίων.

Ερωτήσεις & Απαντήσεις

1. Τι αφορά η δημόσια πρόταση;

Η δημόσια πρόταση (27 Ιουνίου – 25 Ιουλίου) αποσκοπεί στην ένταξη της Metlen στο LSE.

Για να πετύχει την είσοδό της η METLEN, πρέπει να υπάρχει μια εταιρεία με έδρα το Λονδίνο, η οποία θα εισαχθεί στο LSE. Γι αυτό δημιουργήθηκε η Metlen Plc, που αυτή τη στιγμή έχει μοναδικό μέτοχο τον Ευάγγελο Μυτιληναίο. Έτσι, η Metlen Plc πρότεινε στους μετόχους της Metlen SA που έχει έδρα την Αθήνα, να ανταλλάξουν το σύνολο των μετοχών που έχουν με νέες κοινές ονομαστικές μετοχές της METLEN PLC, σε αναλογία 1 προς 1.

2. Γίνονται όλα αυτόματα;

Όχι. Οι μέτοχοι πρέπει να απευθυνθούν σε χρηματιστηριακές, τράπεζες ή θεματοφύλακες για να υποβάλουν εντολές.

3. Ποια είναι τα βήματα αποδοχής;

Η διαδικασία της ανταλλαγή δεν είναι δύσκολη, καθώς δεν έχουν να κάνουν και πολλά οι μέτοχοι. Να μιλήσουν με τον χρηματιστή τους, την τράπεζά τους ή την επιχείρηση παροχής επενδυτικών υπηρεσιών με την οποία συνεργάζονται, εντός της προθεσμίας, ώστε να δώσουν εντολή ότι αποδέχονται να κάνουν την ανταλλαγή.

Έτσι θα λάβουν για κάθε υφιστάμενη μετοχή της METLEN A.E. μία νέα κοινή μετοχή της METLEN PLC.
Υπάρχουν εναλλακτικές για ηλικιωμένους ή περιπτώσεις κληρονομιάς.

4. Προτιμάται ελληνικό αποθετήριο ή αγγλικό αποθετήριο (CREST);

Προτείνεται ελληνικό αποθετήριο.

Για να μπει κάποιος σε αγγλικό αποθετήριο (CREST) χρειάζεται να ανοίξει ημερίδα στην Αγγλία, που λογικά θα κοστίσει σε χρόνο ίσως και κάποιο χρήμα, ενώ αν επιλεγεί το ελληνικό αποθετήριο θα είναι πιο εύκολη η διαδικασία, γιατί απλώς θα απαντήσει θετικά και θα προχωρήσει άμεσα η ανταλλαγή.

5. Υπάρχουν φορολογικές επιβαρύνσεις;

Όχι. Η Metlen PLC αναλαμβάνει το κόστος εκκαθάρισης (0,08%) και τον φόρο επί πώλησης (0,10%).

6. Υπάρχει κάποιο κόστος από την συμμετοχή στη διαδικασία αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης;

Οι μέτοχοι που θα αποδεχτούν τη Δημόσια Πρόταση δεν επιβαρύνονται με έξοδα, καθώς την καταβολή την αναλαμβάνει η Metlen. Όμως, οι μέτοχοι που δεν θα αποδεχτούν τη Δημόσια Πρόταση και επιλέξουν να λάβουν το Αντάλλαγμα σε Μετρητά (€39,62 ανά μετοχή) στο πλαίσιο της διαδικασίας squeeze out θα υποχρεούνται να καταβάλουν το φόρο που επιβάλλεται στις πωλήσεις μετοχών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

7. Υπάρχει κάποια μεταβολή στο φορολογικό καθεστώς των μερισμάτων για τους Έλληνες μετόχους;

Δεν αλλάζει το φορολογικό καθεστώς αναφορικά με το μέρισμα ή κεφαλαιακά κέρδη.

8. Πού θα διαπραγματεύονται οι μετοχές;

Οι μετοχές θα διαπραγματεύονται τόσο στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου (LSE) όσο και στο Χρηματιστήριο Αθηνών (ATHEX). Οι μέτοχοι μπορούν να επιλέξουν οι μετοχές τους να παραμείνουν στο ΣΑΤ και να διαπραγματεύονται στο ΧΑ όπως και σήμερα.

9. Σε τι νόμισμα θα διαπραγματεύονται οι μετοχές μου;

Το νόμισμα διαπραγμάτευσης και για τα δύο Χρηματιστήρια είναι το ευρώ.

10. Ποιο είναι το κρίσιμο ποσοστό αποδοχής;

Χρειάζεται τουλάχιστον 90% αποδοχή για την εισαγωγή στο LSE (με ημερομηνία έναρξης 4 Αυγούστου). Ήδη υπάρχει 29,93% αποδοχή από τους βασικούς μετόχους (Μυτιληναίος και Fairfax).

11. Σε περίπτωση που δεν αποδεχτεί ένας μέτοχος την πρόταση, τι γίνεται;

Σε περίπτωση μη αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης, ο μέτοχος διατηρεί τις μετοχές του. Ωστόσο, εφόσον η Metlen Plc αποκτήσει τουλάχιστον το 90% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου, τότε θα απαιτήσει, από όλους τους εναπομείναντες κατόχους κοινών μετοχών της Metlen ΑΕ τη μεταβίβαση όλων των κοινών μετοχών τους, σύμφωνα με την προβλεπόμενη νομοθεσία.

12. Τι επιδιώκει η Metlen με την εισαγωγή στο LSE;

  • Αυξημένη ρευστότητα.
  • Παγκόσμια προβολή.
  • Πρόσβαση σε επενδυτικά κεφάλαια για στρατηγικούς στόχους (ΑΠΕ, κυκλική οικονομία, άμυνα).

13. Ποιες είναι οι εκτιμώμενες ροές κεφαλαίων;

Η JP Morgan υπολογίζει καθαρές εισροές 408,1 εκατ. δολαρίων (481 εκατ. ευρώ), με πιθανή ένταξη της μετοχής στον δείκτη FTSE-100.

14. Θα αλλάξει η φυσιογνωμία της Metlen;

Όχι. Η διαπραγμάτευση στο Λονδίνο θα γίνει σε ευρώ. Η εταιρεία διατηρεί:

  • Την ίδια διοίκηση.
  • Τις δραστηριότητες και θέσεις εργασίας στην Ελλάδα.
  • Την έδρα και το κέντρο αποφάσεων στην Αθήνα.

 

Διαβάστε επίσης:

Apple: Έφεση στο πρόστιμο-μαμούθ ύψους €500 εκατ. της ΕΕ

Metlen: Στα 64 ευρώ ανεβάζει την τιμή – στόχο η Χρυσοχοϊδης ΑΧΕΠΕΥ

Απόφαση της Αμερικανικής Ακτοφυλακής για την ανανέωση της συμμετοχής της Ελλάδος στην Πρωτοβουλία “QUALSHIP 21”