Optima Bank: Υπερκαλύφθηκε 10 φορές το ομόλογο, στο 5,5% το επιτόκιο (upd)

Μεγάλη ήταν η συμμετοχή των διεθνών επενδυτών στο βιβλίο που άνοιξε νωρίτερα σήμερα η Optima Bank για την έκδοση ομολόγου μειωμένης εξασφάλισης (Tier 2), ύψους έως 150 εκατ. ευρώ.

Η έκδοση καλύφθηκε 10 φορές, με την προσφορά να αγγίζει τα 1,5 δισ. ευρώ, ενώ το επιτόκιο διαμορφώθηκε στο 5,5%.

«Θα πάμε πολύ καλά», είχε αναφέρει από νωρίς η διοίκηση της τράπεζας.

Το ομόλογο έχει διάρκεια 10,25 ετών με δυνατότητα ανάκλησης στα 5,25 έτη (25 Ιουνίου 2030), με το αρχικό επιτόκιο να διαμορφώνεται στο 6,125%, ωστόσο λόγω της ισχυρής ζήτησης κινήθηκε χαμηλότερα, στο 5,5%.

Τα αντληθέντα κεφάλαια θα ενισχύσουν τους κεφαλαιακούς δείκτες της τράπεζας και θα χρησιμοποιηθούν για γενικούς εταιρικούς σκοπούς και κάλυψη χρηματοδοτικών αναγκών.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

JPMorgan για ΟΤΕ: «Καμπανάκι» λόγω ΔΕΗ – Χαμηλώνει η σύσταση, απειλούνται μερίδια και έσοδα

TotalEnergies: Αντικαθιστά το ρωσικό φυσικό αέριο με προμήθεια LNG – «Αρκετές εναλλακτικές επιλογές»

Γιάννης Βαρδινογιάννης (Motor Oil): Θα επεκταθούμε και σε νέους τομείς