Oλοκληρώθηκε η νέα έξοδος της Εθνικής Τράπεζας στις αγορές, κατά την οποία άντλησε 650 εκατ. ευρώ μέσω έκδοσης εξαετούς «πράσινου» ομολόγου, ενώ οι προσφορές ξεπέρασαν τα 3,5 δισ. ευρώ.

Πρόκειται για ομόλογο της κατηγορίας green senior preferred με ημερομηνία λήξης 19 Νοεμβρίου 2030 και δυνατότητα ανάκλησης 19/11/29.

1

Η αρχική τιμολόγηση (IPT) είχε τοποθετηθεί στην περιοχή των 160 μονάδων βάσης πάνω από το mid swap αλλά με τη ζήτηση που εκδηλώθηκε το κουπόνι έκλεισε στις 130 μονάδες βάσης πάνω από το mid swap (ενδεικτικά περί του 3,53% αντί του αρχικού περί του 3,83%).

Το ομόλογο είναι εξαετούς διάρκεια με δυνατότητα ανάκλησης στα πέντε χρόνια και αναμένεται να αξιολογηθεί με “Baa2” από την Moody’s.

Σημειώνεται ότι επί του παρόντος η πιστοληπτική αξιολόγηση της Εθνικής Τράπεζας είναι Baa2 με θετικό outlook από τη Moody’s, και BB+ με θετικό outlook από τις S&P και Fitch.

Η ΕΤΕ είχε εξουσιοδοτήσει να τρέξουν την έκδοση ως Joint Lead Managers οι Nomura, BNP Paribas, BofA, Citi, Goldman Sachs και Morgan Stanley.

Διαβάστε επίσης:

Alpha Bank: Ο Χένρι Χόλτερμαν κατέχει ποσοστό 9,9% και κατέθεσε αίτημα για Fit and Proper

Τράπεζα Κύπρου: Ανθεκτικότητα στα έσοδα και κέρδη €401 εκατ. στο 9μηνο – Μέρισμα 50% από φέτος

Υπόθεση Μαντωνανάκη: Στα 330 εκατ. ανεβάζει το λογαριασμό η ΕΤΑΔ