ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Εντολή στις Barclays, Bank of America, JPMorgan και Morgan Stanley ώστε να οργανώσουν μία σειρά επαφών με επενδυτές για την έκδοση ενός νέου senior preferred ομολόγου έδωσε σήμερα η διοίκηση της Eurobank.
Στόχος της έκδοσης είναι η άντληση ποσού έως 300 εκατ. ευρώ, με την ακριβή ημερομηνία της έκδοσης να εξαρτάται από τις συνθήκες που θα επικρατήσουν στις αγορές και να τοποθετείται στο άμεσο μέλλον.
Το νέο ομόλογο Τier 2 θα είναι χρονικής διάρκειας 10 ετών, με δικαίωμα ανάκληση στην πενταετία και αναμένεται να αξιολογηθεί ως B2 από τη Moodys και Β+ από τη Fitch.
H συναλλαγή είναι η δεύτερη της τράπεζας μέσα στη χρονιά καθώς η Eurobank εξέδωσε νωρίτερα μέσα στο έτος ομόλογο ύψους 500 εκατ. ευρώ τον Μάιο.
Το βιβλίο προσφορών θα ανοίξει αύριο, ενώ σήμερα με την παρουσία της τράπεζας στο Λονδίνο γίνονται οι επαφές με τους ξένους επενδυτές.
Διαβάστε επίσης
Μικρότερο ή καθόλου μέρισμα για τη χρήση του 2022; Τι θα κάνουν Eurobank και Εθνική
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΗΜΕΡΑ
- Μαρία Αγγελικούση: Η περιουσία 13,5 δις και τα τρελά κέρδη που αποκόμισε από την Nvidia μέσω επενδυτικού βραχίονα 1 δις
- Ελβετία (SNB): Η μοναδική μεγάλη κεντρική τράπεζα με μηδενικό επιτόκιο για ακόμη μια φορά
- Ταπισερί της Μπαγιέ: Τι είναι το περίφημο έργο του 11ου αιώνα που επέστρεψε στη Βρετανία – Το επικαλέστηκε ο Μητσοτάκης στον «Guardian»
- Τρεις σημαντικές διακρίσεις για τη Νέα Οδό και την Κεντρική Οδό στα Hellenic Responsible Awards
Μοιραστείτε την άποψή σας
ΣχόλιαΓια να σχολιάσετε χρησιμοποιήστε ένα ψευδώνυμο. Παρακαλούμε σχολιάζετε με σεβασμό. Χρησιμοποιείτε κατανοητή γλώσσα και αποφύγετε διατυπώσεις που θα μπορούσαν να παρερμηνευτούν ή να θεωρηθούν προσβλητικές. Με την ανάρτηση σχολίου, συμφωνείτε να τηρείτε τους Όρους του ιστότοπου contact Δημιουργήστε το account σας εδώ, για να κάνετε like, dislike ή report ακατάλληλα/προσβλητικά σχόλια.