Τράπεζες: Πάρτι κερδών με 3,83 δισ. ευρώ στο 9μηνο – Τα μεγάλα deals που ετοιμάζουν οι 4 τραπεζίτες

Με καθαρά κέρδη 3,83 δις ευρώ «έκλεισε» το 9μηνο για τις τράπεζες Εθνική, Πειραιώς, Eurobank και Alpha Bank, οι οποίες πέτυχαν καθαρή  πιστωτική επέκταση 10,8 δις ευρώ, τα έσοδα από τόκους ανήλθαν στα 6,6 δις ευρώ και από προμήθειες ξεπέρασαν τα 2 δισ ευρώ, με την ισχυρή  κερδοφορία να οδηγεί και τις διανομές μερισμάτων.

Οι CEOs Παύλος Μυλωνάς (Εθνική), Χρήστος Μεγάλου (Πειραιώς), Φωκίων Καραβίας (Eurobank)  και Βασίλης Ψάλτης (Alpha Bank), προχώρησαν στην αναβάθμιση των στόχων για το σύνολο του έτους.

Η  Eurobank  αναζητά νέες ευκαιρίες για εξαγορές σε τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρείες, wealth management, και στην ιδια λογική κινείται και η  Εθνική η οποία διαθέτει υπερεπάρκεια κεφαλαίων.

Εθνική Τράπεζα

Καθαρά κέρδη 1 δις ευρώ εμφάνισε στο 9μηνο η Εθνική Τράπεζα, με απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων 15,7% και 1,48 ευρώ κέρδη ανά μετοχή.

Οι εκταμιεύσεις στο 9μηνο ανήλθαν στα  8 δις ευρώ στο 9μηνο, οδηγώντας σε καθαρή πιστωτική επέκταση 2,2 δις ευρώ. Ο CEO  της ΕΤΕ Παύλος Μυλωνάς  αναβάθμισε τον στόχο για πάνω από 3 δις ευρώ καθαρή αύξηση των δανείων φέτος. Τα καθαρά έσοδα από τόκους ανήλθαν σε 1,683 δις ευρώ  και στα 371 εκατ ευρώ διαμορφώθηκαν τα έσοδα από προμήθειες.

Η Εθνική διαθέτει   ισχυρά κεφαλαιακά αποθέματα 2 δισ. ευρώ και συνεπώς  έχει την δυνατότητα να αυξήσει την οργανική ανάπτυξη της, να αυξήσει τις διανομές στους μετόχους της, αλλά και να προχωρήσει σε εξαγορές που δημιουργούν αξία. Σύμφωνα με την  διοίκηση της τράπεζας, η εξαγορά του 30% της Allianz και η στρατηγική συνεργασία με την εταιρεία εναλλακτικών επενδύσεων Dromeus αποτελούν χαρακτηριστικά παραδείγματα συναλλαγών που ενδιαφέρουν την Εθνική.

Η ΕΤΕ πρόκειται να διανείμει ενδιάμεσο μέρισμα στους μετόχους της ύψους 230 εκατ. ευρώ ή 0,26 ευρώ ανά μετοχή, ποσό που είναι αυξημένο 18% σε σχέση με πέρυσι, ενώ παράλληλα υπάρχει ενεργό πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών ύψους 560 εκατ. ευρώ.

Με επενδύσεις άνω του 1,3 δις ευρώ σε τεχνολογικες υποδομές, η ΕΤΕ διαθέτει Core Banking System με  προδιαγραφές περιβάλλοντος cloud και προηγμένα πρότυπα κυβερνοασφάλειας. Η ψηφιακή πλατφόρμα της αριθμεί πλέον 4,7 εκατ. εγγεγραμμένους χρήστες στα ψηφιακά κανάλια και 3,3 εκατ. ενεργούς χρήστες.

Επίσης οι χρηματοδοτήσεις έργων ΑΠΕ  ανέρχονται σε 2,6 δισ. ευρώ, οι  συμβάσεις Πράσινου Πυλώνα του Ταμείου Ανάκαμψης έχουν φτάσει με την ολοκλήρωση του προγράμματος τα 1,8 δισ. ευρώ και τα δάνεια λιανικής για εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών, ηλεκτρικά/υβριδικά οχήματα, ακίνητα υψηλής ενεργειακής κλάσης και ενεργειακές αναβαθμίσεις  υπερβαίνουν τα 500 εκατ ευρώ.

Eurobank

Η Eurobank εμφάνισε καθαρά κέρδη 1,161 δισ. ευρώ με τα 555 εκατ ευρώ να προέρχονται από τις διεθνείς  δραστηριότητες και αντιπροσωπεύουν το 46% των συνολικών κερδών του Ομίλου, με την τράπεζα να αναβαθμίσει σε πάνω από 4,5 δις ευρώ τον στόχο καθαρής πιστωτικής επέκτασης.

Ο δείκτης CET1 αυξήθηκε στο 15,5%, ενώ ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας διαμορφώθηκε στο 20,4%. Η απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων διαμορφώθηκε στο 16,9% και τα κέρδη ανά μετοχή στα 0,31 ευρώ.

Η τράπεζα θα διανείμει στους μετόχους της  το 55% των κερδών του 2026, ενώ στις 26 Νοεμβρίου θα πληρωθεί ενδιάμεσο μέρισμα 5,99 σεντς ευρώ ανά μετοχή (214 εκα ευρώ).

Η Eurobank  πέτυχε  καθαρή πιστωτική επέκταση 1,1 δισ. ευρώ στο τρίμηνο και 3,8 δισ. ευρώ στο εννεάμηνο, και η διοίκηση της θεωρεί πιθανή την υπέρβαση του αναθεωρημένου στόχου των 4,5 δις ευρώ καθαρη πιστωτική επέκταση για φέτος. Παράλληλα τα  καθαρά έσοδα από τόκους αυξήθηκαν στα 2,068 δισ. ευρώ, και από προμήθειες στα 630 εκατ. ευρώ.

Το δανειακό χαρτοφυλάκιο αυξήθηκε στα 59 δις ευρώ, με τα στεγαστικά στα 13,1 δις ευρώ,  τα καταναλωτικά στα 5,3 δις ευρώ,  τα μικρά επιχειρηματικά στα 3,45 δις ευρώ και τα δάνεια σε μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις στα 33,6 δις ευρώ, με τον δείκτη μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων στο 2,4%.

Οι καταθέσεις αυξήθηκαν κατά 1,8 δισ. ευρώ σε τριμηνιαία βάση και κατά 4,7 δισ. σε ετήσια βάση. Ο τομέας Wealth Management διατήρησε τη θετική του δυναμική, με τα υπό διαχείριση κεφάλαια να αυξάνονται κατά 900 εκατ. ευρώ το τρίμηνο.

Επίσης ολοκληρώθηκε η εξαγορά της Eurolife, που αποτελεί έναν επιπλέον «αναπτυξιακό πυλώνα», ιδιαίτερα στους τομείς των ασφαλειών και της διαχείρισης περιουσίας, συνεισφέροντας περίπου 100 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση από προμήθειες.

Πειραιώς

«Η ανάπτυξη του Ομίλου έχει εύρος και βάθος» δήλωσε χαρακτηριστικα ο CEO της Πειραιώς Χρήστος Μεγάλου, σχολιάζοντας τα αποτελεσματα 9μηνου, καθώς η τράπεζα εμφάνισε καθαρά κέρδη 893 εκατ ευρώ –με ρεκόρ λειτουργικών  κερδών στα 930 εκατ ευρώ-,  πέτυχε καθαρή πιστωτική επέκταση 2,2 δις ευρώ και αναβάθμισε τον στόχο σε πάνω από 3 δις ευρώ φέτος.

Η  τράπεζα Πειραιώς θα διανείμει 650 εκατ. ευρώ μέρισμα σε μετρητά για την τρέχουσα χρήση, με  διανομή προμερίσματος 10 σεντς ανά μετοχή (124 εκατ. ευρώ) που  θα καταβληθεί τον Δεκέμβριο.

Βραχίονας ανάπτυξης είναι η Εθνική Ασφαλιστική η οποία είχε παραγωγή ασφαλίστρων 666 εκατ. ευρώ στο 9μηνο, με την εκτίμηση  ότι θα ανέλθουν στα 850 εκατ. ευρώ στο τέλος του έτους.

Ενώ η ψηφιακή τράπεζα Snappi είναι από τα μεγάλα στοιχήματα της Πειραιώς, για την διείσδυση της στην διεθνή αγορά. Για την Snappi, η οποία αριθμεί   260 χιλ. χρήστες και κέρδισε 130 εκατ. καταθέσεις στον πρώτο χρόνο λειτουργίας της, ο στόχος αναβαθμίστηκε σε  400 χιλιάδες πελάτες και 500 εκατ. ευρώ καταθέσεις στο τέλος του 2027.

Η Πειραιώς με  συνολικό χαρτοφυλάκιο δανείων 40 δις ευρώ (+8%) εκτιμά ότι η καθαρή πιστωτική επέκταση θα ξεπεράσει τα  3 δις ευρώ φέτος. Το 3ο τρίμηνο πραγματοποιήθηκαν εκταμιεύσεις δανείων ύψους 3,2 δισ. ευρώ. Σημαντική ήταν η καθαρή αύξηση των στεγαστικών χορηγήσεων στα 135 εκατ. ευρώ, ενώ οι συνολικές εκταμιεύσεις έφτασαν τα 600 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 37% σε ετήσια βάση. Την ίδια ώρα ο  δείκτης NPE υποχώρησε  στο 2%.

Τα καθαρά έσοδα από τόκους ανήλθαν στα 1,532 δισ. ευρώ, με την τράπεζα να εκτιμά ότι θα υπερβεί τον  ετήσιο στόχο των 2 δισ. ευρώ στα καθαρά έσοδα από τόκους.

Οι καταθέσεις αυξήθηκαν στα 69,2 δισ. ευρώ, και δείκτης δανείων προς καταθέσεις διαμορφώθηκε στο 65%.  Παράλληλα, τα υπό διαχείριση κεφάλαια πελατών έφτασαν  τα 16,9 δισ. ευρώ, με  καθαρές εισροές στο εννεάμηνο 1,3 δισ. ευρώ, υπερβαίνοντας ήδη τον ετήσιο στόχο της τράπεζας.

Τα  κέρδη ανά μετοχή αυξήθηκαν κατά 10% στα 0,68 ευρώ και βρίσκονται σε πλήρη τροχιά επίτευξης του στόχου  για κέρδη ανά μετοχή στα 0,9 ευρώ φέτος και η απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων άνω του 15%.

Ο δείκτης CET1 διαμορφώθηκε στο 12,9% με στόχο να ξεπεράσει το 13% έως το τέλος του 2026, ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας διαμορφώθηκε στο 18,6%.

Alpha Bank

Η Alpha Bank  εμφάνισε  καθαρά κέρδη 766,1 εκατ. ευρώ στο 9μηνο, ενώ το 3ο τρίμηνο ήταν το ισχυρότερο σε έσοδα από τόκους –μετά από 9 χρόνια- τα οποία ανήλθαν σε 472,2 εκατ. ευρώ και στα 1,325 δισ. ευρώ από την αρχή του χρόνου. Μάλιστα η τράπεζα   προχώρησε στην  αναβάθμιση του στόχου για καθαρά έσοδα από τόκους σε πάνω από 1,8 δις ευρώ και πάνω από 600 εκατ ευρώ τα έσοδα από προμήθειες στο σύνολο του έτους.

Η τράπεζα με   απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων 14,5%,  έχει σχηματίσει πρόβλεψη για διανομή του 55% των κερδών της για φέτος –ποσό που διαμορφώνεται στα 421 εκατ. ευρώ  στο εννεάμηνο-, ενώ θα διανείμει στις αρχές Δεκεμβρίου προμέρισμα ύψους 124 εκατ. ευρώ.

Στο 9μηνο η  Alpha Bank πέτυχε καθαρή πιστωτική επέκταση  2,6 δισ. ευρώ στο 9μηνο (στην Ελλάδα) με τα 400 εκατ ευρω να είναι η επίδοση τριμήνου επί εκταμιεύσεων 3,1 δις ευρώ, και  αναβάθμισε τον στόχο για καθαρή πιστωτική επέκταση πάνω από 3 δις ευρώ φέτος.

Τα  έσοδα από προμήθειες αυξήθηκαν κατά 32% σε ετήσια βάση και ανήλθαν σε 483 εκατ.ευρώ και αντιπροσωπεύουν το 25% των λειτουργικών εσόδων του Ομίλου.

Ανοδικά κινήθηκαν τα  κεφάλαια πελατών και  διαμορφώθηκαν σε 88,1 δισ. ευρώ, με τις  καταθέσεις στα 59,9 δισ. ευρώ, ενώ τα υπό διαχείριση περιουσιακά στοιχεία σημείωσαν άνοδο 32% και  οι καθαρές πωλήσεις επενδυτικών προϊόντων ανήλθαν σε 1,1 δισ. ευρώ από την αρχή του έτους, ξεπερνώντας ήδη τον στόχο του  2026.

Ο δείκτης CET1  διαμορφώθηκε στο 14,5% και η  απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων 14,5% στο εννεάμηνο και 15,5% το 3ο  τρίμηνο.

Και όπως δήλωσε ο CEO της τράπεζας Βασίλης Ψάλτης: «Τα θεμέλια για την επόμενη φάση ανάπτυξης της Alpha Bank είναι ήδη καλά εδραιωμένα. Η κεφαλαιακή μας θέση παραμένει ισχυρή, οι προβλέψεις μας διαμορφώνονται με σύνεση και η χρηματοδοτική μας βάση είναι στέρεη και διαφοροποιημένη».

Διαβάστε επίσης

Παύλος Μυλωνάς: Ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων εξαγορών από την Εθνική με κεφάλαια 2 δισ. ευρώ

Φωκίων Καραβίας: Νέα πρωτοβουλία της Eurobank – Αυξήσεις μισθών έως 10% για τις εργαζόμενες μητέρες

Έκθεση Τράπεζας Πειραιώς για ακίνητα:Ακριβότερα ακίνητα «βλέπουν» τα νοικοκυριά, με το στεγαστικό κλίμα να επιδεινώνεται