Τράπεζες: Κέρδη 2,6 δισ. ευρώ στο εξάμηνο – Αναβάθμισαν τους στόχους οι CEOs

Καθαρά κέρδη 2,6 δισ. ευρώ εμφάνισαν το 1ο εξάμηνο οι τέσσερις συστημικές τράπεζες και η Optima bank (η CrediaBank θα ανακοινώσει τα αποτελέσματα στις 6 Αυγούστου), με τους CEOs να προχωρούν στην αναβάθμιση των στόχων για φέτος, με αιχμή τόσο την καθαρή πιστωτική επέκταση, όσο και τα κέρδη ανά μετοχή.

Alpha Bank

Μια ανάσα από το μισό δις ευρώ (497,2 εκατ ευρώ) ανήλθαν τα καθαρά κέρδη της Alpha Bank στο εξάμηνο, με την απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (RoTBV) να διαμορφώνεται στο 15,5%.

Και χθες ο CEO της τράπεζας Βασίλης Ψάλτης ανακοίνωσε ότι η τράπεζα προχωρά στην αναβάθμιση των προβλέψεων για τα κέρδη ανά μετοχή στα 0,41 ευρώ (από 0,40 ευρώ).

Αν και η Alpha Bank τον Νοέμβριο στο Investor Day, θα παρουσιάσει το νέο τριετές επιχειρηματικό της πλάνο και τους τομείς που θα εστιάσει για την επόμενη φάση ανάπτυξης της, ο Βασίλης Ψάλτης έδωσε μία πρώτη εικόνα, εστιάζοντας στο investment banking, στην εξαγορά της ΑΧΙΑ, όπως και στο universal business banking, που εχει στόχο να προσφέρει ολιστική κάλυψη των επιχειρηματικών αναγκών.

Το universal business banking, συνδυάζει χρηματοδότηση, Transaction Banking, Επενδυτική Τραπεζική, Κεφαλαιαγορές, Trade Finance και διασυνοριακές υπηρεσίες.

Η δυναμική της συνεργασίας με την UniCredit, διευρύνει τη διεθνή εμβέλεια των παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων της Alpha Bank δημιουργώντας νέες ευκαιρίες ανάπτυξης.

Ενώ οι επενδυτικές λύσεις που προσφέρει η τράπεζα σε συνεργασία με την UniCredit έχουν προσελκύσει κεφάλαια 1,8 δις ευρώ. Παράλληλα η συνεργασία των δύο τραπεζών οδήγησε σε κοινές χρηματοδοτήσεις 250 εκατ. ευρώ και άλλα 100 εκατ. ευρώ σε εγγυητικές επιστολές.

Η πιστωτική επέκταση παρέμεινε δυναμική, με τα εξυπηρετούμενα δάνεια του ομίλου να ανέρχονται στα 39,9 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 5% σε τριμηνιαία βάση και 14% σε ετήσια βάση. Οι νέες εκταμιεύσεις ανήλθαν σε 3,8 δισ. ευρώ, και στην Ελλάδα, η καθαρή πιστωτική επέκταση ήταν ύψους 1,6 δισ. ευρώ, με βασικό μοχλό τη ζήτηση από τις επιχειρήσεις. Παράλληλα ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων διατηρήθηκε στο 3,6%.

Τα καθαρά έσοδα από τόκους ανήλθαν στα 852,7 εκατ. ευρώ (+7,3%) στο εξάμηνο, με τα 436,4 εκατ. ευρώ να είναι η επίδοση 2ου τριμήνου. Παράλληλα τα έσοδα από αμοιβές υπηρεσιών διαμορφώθηκαν στα 186,7 εκατ. ευρώ το δεύτερο τρίμηνο.

Ο δείκτης CET1 παρέμεινε στο 14,3%, ακόμη και μετά την πρόβλεψη για διανομή μερίσματος ύψους 273 εκατ. ευρώ για το πρώτο εξάμηνο.

Οι καταθέσεις του ομίλου αυξήθηκαν κατά 3 δισ. ευρώ στο τρίμηνο, φτάνοντας τα 58,5 δισ. ευρώ (+14% σε ετήσια βάση). Τα συνολικά κεφάλαια πελατών διαμορφώθηκαν στα 87,6 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 7% στο τρίμηνο και 22% σε ετήσια βάση, ενώ οι καθαρές πωλήσεις προϊόντων διαχείρισης κεφαλαίων (AuM) ενισχύθηκαν κατά 600 εκατ. ευρώ.

Πειραιώς

Καθαρά κέρδη 617 εκατ. ευρώ σημείωσε το 1ο εξάμηνο η Πειραιώς και η διοίκηση της τράπεζας επικαιροποίησε τον στόχο για τα κέρδη ανά μετοχή στα 0,90 ευρώ.

Και όπως δήλωσε ο CEO Χρήστος Μεγάλου «Το έργο που επιτελείται το 2026, θέτει τα θεμέλια για την επίτευξη ακόμα υψηλότερων στόχων τα επόμενα χρόνια».

Σύμφωνα με τον ίδιο ο στόχος για καθαρή πιστωτική επέκταση 3 δις ευρώ φέτος θεωρείται απόλυτα εφικτός.

Στο εξάμηνο η καθαρή πιστωτική επέκταση έφτασε στο 1,8 δισ. ευρώ. Το 2ο τρίμηνο πραγματοποιήθηκαν εκταμιεύσεις ύψους άνω των 3 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 1,4 δισ. ευρώ κατευθύνθηκαν σε μεγάλες επιχειρήσεις, άλλα 1,4 δισ. ευρώ σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις και πάνω από 320 εκατ. ευρώ σε ιδιώτες.

Χαρακτηριστική είναι δε η ανάκαμψη των στεγαστικών δανείων με 100 εκατ. ευρώ καθαρή πιστωτική επέκταση στο 6μηνο και νέες χορηγήσεις στεγαστικών 216 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά περίπου 50% σε ετήσια βάση.

Μάλιστα η τράπεζα αναβάθμισε στα 2 δις ευρώ τον στόχο για καθαρά έσοδα από τόκους φέτος, τα οποία το 2ο τρίμηνο ανήλθαν στα 509 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης κόστους προς έσοδα διαμορφώθηκε στο 34%, και ο δείκτης CET1 διαμορφώθηκε στο 12,8%, διατηρώντας σημαντικό απόθεμα έναντι των εποπτικών απαιτήσεων, και υποστηρίζοντας τους στόχους ανάπτυξης.

Η επικαιροποίηση των στόχων προβλέπει: καθαρό περιθώριο επιτοκίου στο 2,2%, δείκτη εσόδων από υπηρεσίες προς ενεργητικό άνω του 0,90%, κόστος κινδύνου στις 60 μονάδες βάσης και στην επίτευξη δείκτη CET1 άνω του 13%. Οι συγκεκριμένοι στόχοι αντικατοπτρίζουν τη δυναμική των δραστηριοτήτων μας και τη συνεχή εστίαση στη βιώσιμη ανάπτυξη, τη συνετή διαχείριση κινδύνων και την κεφαλαιακή ισχύ.

Δυναμικά κινήθηκε η παραγωγή ακαθάριστων εγγεγραμμένων ασφαλίστρων από την Εθνική Ασφαλιστική στα 424 εκατ. ευρώ στο εξάμηνο (+ 7%), ενώ τα προ φόρων κέρδη της διαμορφώθηκαν στα 47 εκατ. ευρώ στο εξάμηνο, υπερτριπλάσια σε σχέση με τα 15 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περσινής περιόδου.

Επίσης η ασφαλιστική πρωταγωνίστησε και στην αύξηση των καθαρών εσόδων από προμήθειες τα οποία διαμορφώθηκαν στα 251 εκατ. ευρώ.

Μάλιστα όπως σημείωσε ο Χρήστος Μεγάλου «τα έσοδα από υπηρεσίες συνέχισαν να κερδίζουν έδαφος, υποστηριζόμενα από την Εθνική Ασφαλιστική, τη διαχείριση κεφαλαίων πελατών, την τραπεζοασφάλιση και τις χρηματοδοτικές δραστηριότητες, και πλέον αντιπροσωπεύουν το 32% των συνολικών εσόδων, καταδεικνύοντας την επιτυχημένη εξέλιξη της Πειραιώς σε Όμιλο χρηματοοικονομικών υπηρεσιών».

Eurobank

Καθαρά κέρδη 738 εκατ. ευρώ εμφάνισε η Eurobank το πρώτο εξάμηνο , με τα 361 εκατ. ευρώ να προέρχονται από τις διεθνείς δραστηριότητες, και όπως χαρακτηριστικά δήλωσε ο CEO της τράπεζας Φωκίων Καραβίας:

«Η πορεία της Eurobank, δεν αποτελεί συγκυριακό φαινόμενο αλλά αποτέλεσμα μιας στρατηγικής που αποδίδει σταθερά, παρά τις γεωπολιτικές προκλήσεις και την αβεβαιότητα». διεθνείς δραστηριότητες σημείωσε ότι τα έσοδα ήταν ιδιαίτερα ισχυρά και συνέβαλαν με καθαρά κέρδη 361 εκατ. ευρώ

Και προχώρησε στην αναβάθμιση όλων των στόχων για φέτος. Πιο συγκεκριμένα:

Ο στόχος της καθαρής πιστωτικής επέκτασης αναβαθμίστηκε στα 4,5 δισ. ευρώ, από 3,8 δισ. προηγουμένως, των καθαρών κερδών ανά μετοχή πάνω από 10%, της απόδοσης ιδίων κεφαλαίων σε 17% από 16%, των εσόδων από τόκους κατά 7% και των λειτουργικών κερδών σε 2 δισ. ευρώ.

Τα οικονομικά αποτελέσματα δείχνουν δυναμική ανάπτυξη τόσο εντός όσο και εκτός συνόρων.

Τα καθαρά έσοδα από τόκους ανήλθαν τα 1,348 δις ευρώ (+6,1%)

Τα κέρδη ανά μετοχή και η απόδοση των ενσώματων ιδίων κεφαλαίων διαμορφώθηκαν σε 0,20 ευρώ και 16,6% αντίστοιχα. Τα ενσώματα ίδια κεφάλαια ανά μετοχή ανήλθαν σε 2,57 ευρώ (+ 8% σε ετήσια βάση).

Η Eurobank έχει ενεργητικό 112,9 δις ευρώ, με τα 66 δις στην Ελλάδα, τα 29,3 δις στην Κύπρο και 14,6 δις στη Βουλγαρία.

Ισχυρή ήταν η ανάπτυξη του δανειακού χαρτοφυλακίου το 1ο εξάμηνο με οργανική αύξηση κατά 2,7 δις ευρώ, εκ των οποίων 1,4 δις ευρώ ήταν οι χορηγήσεις στην Ελλάδα και 1,3 δις στις δραστηριότητες εκτός Ελλάδος.

Το συνολικό δανειακό χαρτοφυλάκιο ανήλθε στα 58,1 δις ευρώ. Σε επίπεδο ομίλου τα 36,3 δις ευρώ είναι επιχειρηματικά δάνεια, τα 13 δις ευρώ στεγαστικά και τα 5,1 δισ ευρώ καταναλωτικά. Το ελληνικό χαρτοφυλάκιο δανείων είναι ύψους 38,1 δις ευρώ, 9,2 δις στην Κύπρο και 9,8 δις στη Βουλγαρία. Και ο δείκτης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs) διαμορφώθηκε σε 2,5%

Την ίδια ώρα οι καταθέσεις πελατών ανήλθαν σε 86,4 δις ευρώ, αυξημένες κατά 2,9 δις ευρώ το 1ο εξάμηνο.Παράλληλα τα υπό διαχείριση κεφάλαια πελατών αυξήθηκαν σε ετήσια βάση κατά 29,2% και διαμορφώθηκαν σε 11 δις ευρώ, το ενεργητικό και παθητικό των private banking πελατών αυξήθηκε σε ετήσια βάση κατά 10,2% και ανήλθε σε 14,9 δις ευρώ.

Ισχυροί είναι και οι δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας, με τον δείκτη συνολικής επάρκειας (CAD) και τον δείκτη κοινών μετοχών CET1 να διαμορφώνονται σε 20,3% και 15,4% αντίστοιχα.

Εθνική Τράπεζα

Στα 661 εκατ ευρώ ανήλθαν τα καθαρά κέρδη της Εθνικής Τράπεζας το πρώτο εξάμηνο και η Διοίκηση της προχώρησε στην αναβάθμιση των στόχων για το 2026.

Η καθαρή πιστωτική επέκταση αναμένεται πάνω από 3 δις ευρώ, η απόδοση ιδίων κεφαλαίων άνω του 15% (20,3% προσαρμοσμένη για το υπερβάλλον κεφάλαιο), τα καθαρά κέρδη ανά μετοχή πάνω από 1,4 ευρώ, άνοδος στα έσοδα από προμήθειες άνω του 10%, καθαρό επιτοκιακό περιθώριο 273 μονάδες βάσης, και δείκτης κόστους προς έσοδα στο 36%.

Μάλιστα ο CEO της Εθνικής Παύλος Μυλωνάς ανέφερε πως προτεραιότητα για την αξιοποίηση της πλεονάζουσας ρευστότητας της τράπεζας είναι οι εξαγορές και συγχωνεύσεις, λέγοντας χαρακτηριστικά στους αναλυτές κατά την παρουσίαση των αποτελεσμάτων: υπομονή, όλα θα ανακοινωθούν στην ώρα τους. Ο δείκτης CET1 διαμορφώθηκε σε 17,3%, με το Συνολικό Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας στο 21%

Η τράπεζα πέτυχε το 1ο εξάμηνο καθαρή πιστωτική επέκταση 2,1 δισ.ευρώ η οποία υποστηρίζεται από την δυναμική της ανάπτυξης του εταιρικού τομέα. Το 2ο τρίμηνο οι νέες χορηγήσεις «έτρεξαν» με 20% με αιχμή τις επιχειρηματικές χρηματοδοτήσεις και τις συναλλαγές δομημένης χρηματοδότησης στους τομείς της ενέργειας, των υποδομών και της ναυτιλίας

Κομβικό σημείο ανάπτυξης για την ΕΤΕ είναι και ο τομέας της Τεχνολογίας. Όπως είναι γνωστό η τράπεζα ολοκλήρωσε πρόσφατα με επιτυχία τη μετάπτωση στο νέο Σύστημα Βασικών Τραπεζικών Εργασιών (Core Banking System – CBS), το οποίο κατατάσσει την Εθνική μεταξύ των πλέον σύγχρονων τραπεζών στην Ευρώπη από πλευράς τεχνολογικών υποδομών.

Σήμερα η ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΤΕ αριθμεί πλέον περισσότερους από 4,6 εκατ. εγγεγραμμένους χρήστες στα ψηφιακά κανάλια και περισσότερους από 3,3 εκατομμύρια ενεργούς χρήστες, αξιοποιώντας την εφαρμογή Mobile Banking για Ιδιώτες, τη νέα πλατφόρμα Business Internet Banking για επιχειρήσεις και την αναβαθμισμένη εφαρμογή «Next» για πελάτες νεαρής ηλικίας.

Τα καθαρά έσοδα από τόκους αυξήθηκαν κατά 2,6% το 2ο τρίμηνο και κατά 14% τα έσοδα από προμήθειες. Η άνοδος τροφοδοτήθηκε κυρίως από τη Λιανική Τραπεζική, με αιχμή του δόρατος την αύξηση των προμηθειών από επενδυτικά προϊόντα, αξιοποιώντας τις δυνατότητες διασταυρούμενων πωλήσεων (cross selling) της τράπεζας και την ευρεία καταθετική μας βάση.

Τέλος οι καταθέσεις αυξήθηκαν κατά 6% ετησίως, χάρη στην αύξηση των καταθέσεων όψεως και ταμιευτηρίου κατά +8% (3,8 δις ευρώ), συνεπικουρούμενη και από την αυξημένη δραστηριότητα εταιρικών πελατών για εκδόσεις ομολόγων, αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου. Ενώ κατά 2 δις ευρώ αυξήθηκαν τα υπό διαχείριση κεφάλαια (FuM), ενισχύοντας τη δημιουργία εσόδων από προμήθειες

Optima bank

Στα 104,3 εκατ ευρώ ανήλθαν τα καθαρά κέρδη της Optima bank το πρώτο εξάμηνο του 2026 που αποδεικνύεται «το καλύτερο στην ιστορία της».

Η διοίκηση προχώρησε στην αναβάθμιση των στόχων της για φέτος και όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο CEO της Optima bank Δημήτρης Κυπαρίσσης «με βάση τις επιδόσεις του πρώτου εξαμήνου και τη δυναμική που καταγράφεται μέχρι σήμερα, αναθεωρούμε προς τα πάνω τις εκτιμήσεις μας για το 2026. Αναμένουμε πλέον καθαρά κέρδη άνω των 210 εκατ ευρώ, αύξηση του δανειακού χαρτοφυλακίου κατά περίπου 1,35 δισ. και αύξηση καταθέσεων 1,7 δισ. ευρώ. Το 2026 εξελίσσεται σε μία ακόμη χρονιά-ορόσημο για την Optima bank, με προοπτική να αποτελέσει το καλύτερο έτος στην ιστορία της».

Να σημειωθεί ότι η απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (RoTE) διαμορφώθηκε σε 27,2%, αποτελώντας με διαφορά την υψηλότερη στην ελληνική αγορά και 2η υψηλότερη στην Ευρώπη, ενώ ο δείκτης εξόδων προς βασικά έσοδα υποχώρησε σε 22,6%, και αποτελεί την καλύτερη επίδοση τόσο στην Ελλάδα όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο

Η τράπεζα πέτυχε ισχυρή πιστωτική ανάπτυξη. Τα δάνεια αυξήθηκαν κατά 37% σε ετήσια βάση, φθάνοντας τα 5,8 δισ. ευρώ, ενώ μόνο στο πρώτο εξάμηνο πραγματοποιήθηκαν νέες εκταμιεύσεις ύψους 2 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 19% έναντι της αντίστοιχης περσινής περιόδου.

Οι χορηγήσεις αφορούν κυρίως επιχειρηματικά δάνεια, με την τράπεζα να κερδίζει μερίδια αγοράς στη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων.

Η αύξηση των χρηματοδοτήσεων αποτυπώθηκε και στα καθαρά έσοδα από τόκους, τα οποία ανήλθαν στα 129,3 εκατ ευρώ (+28%).

Ο δείκτης CET1 ενισχύθηκε οριακά στο 11,83%, από 11,76% στο τέλος του πρώτου τριμήνου, γεγονός που σημαίνει ότι τα κέρδη της περιόδου χρηματοδότησαν πλήρως την ανάπτυξη του δανειακού χαρτοφυλακίου.

Διαβάστε επίσης 

Ψάλτης (Alpha Bank): Νέα ανοδική πρόβλεψη για τα κέρδη – Στα €497,2 εκατ. τα καθαρά και «όχημα» ανάπτυξης το universal banking

Φωκίων Καραβίας: Η Eurobank πατά «γκάζι» για το 2026 – Αναβαθμίζει στόχους σε δάνεια, κέρδη και αποδόσεις μετά τα 738 εκατ. ευρώ

Optima bank: Κέρδη-ρεκόρ 104,3 εκατ. ευρώ στο εξάμηνο – Αναβαθμίζει τον στόχο για πάνω από 210 εκατ. το 2026