ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Έντονη ζήτηση, όπως αναμενόταν, καταγράφηκε για το πράσινο ομόλογο της Τράπεζας Πειραιώς.
Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας του βιβλίου προσφορών η Τράπεζα Πειραιώς αντλεί 500 εκατ. ευρώ, ενώ οι προσφορές ξεπέρασαν τα 850 εκατ. ευρώ.
Το τελικό επιτόκιο διαμορφώθηκε στο 3,875% σε σχέση με το 4% που ήταν το αρχικό guidance.
Πρόκειται για senior preferred ομόλογο με διάρκεια 6 ετών και δικαίωμα ανάκλησης στην πενταετία. Από τα κεφάλαια που θα αντληθούν το 50% θα κατευθυνθεί σε νέα πράσινα δάνεια και το υπόλοιπο 50% σε αναχρηματοδοτήσεις υφιστάμενων δανείων.
H Τράπεζα Πειραιώς έδωσε εντολή σε BNP Paribas, BofA Securities, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Nomura και UBS Investment Bank να τρέξουν την έκδοση.
Ο τίτλος αναμένεται να λάβει αξιολόγηση Caa1/B από τη Moody’s και την S&P.
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΗΜΕΡΑ
- Δημοσκόπηση Pulse: Πρώτη η ΝΔ στην πρόθεση ψήφου με 26,5%, δεύτερος ο Τσίπρας με 15% – Δυσπιστία για τις εξαγγελίες της ΔΕΘ
- Μητσοτάκης στον ΣΕΛΠΕ: Στην πολιτική και στο λιανεμπόριο κανένα λάθος μετά την απομάκρυνση από το ταμείο δεν αναγνωρίζεται
- Μάρκο Ρούμπιο: Στην Αθήνα το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου – Τι περιλαμβάνει η ατζέντα
- WSJ: Το αμερικανικό 10ετές στο 5% – Τι ακολουθεί για Fed και Wall Street
Μοιραστείτε την άποψή σας
ΣχόλιαΓια να σχολιάσετε χρησιμοποιήστε ένα ψευδώνυμο. Παρακαλούμε σχολιάζετε με σεβασμό. Χρησιμοποιείτε κατανοητή γλώσσα και αποφύγετε διατυπώσεις που θα μπορούσαν να παρερμηνευτούν ή να θεωρηθούν προσβλητικές. Με την ανάρτηση σχολίου, συμφωνείτε να τηρείτε τους Όρους του ιστότοπου contact Δημιουργήστε το account σας εδώ, για να κάνετε like, dislike ή report ακατάλληλα/προσβλητικά σχόλια.