• Τράπεζες

    Τράπεζα Πειραιώς: Προσφορές 850 εκατ. ευρώ για το πράσινο ομόλογο – Στο 3,875% το επιτόκιο

    • NewsRoom

    Χρήστος Μεγάλου, επικεφαλής τράπεζας Πειραιώς


    Έντονη ζήτηση, όπως αναμενόταν, καταγράφηκε για το πράσινο ομόλογο της Τράπεζας Πειραιώς.

    Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας του βιβλίου προσφορών η Τράπεζα Πειραιώς αντλεί 500 εκατ. ευρώ, ενώ οι προσφορές ξεπέρασαν τα 850 εκατ. ευρώ.

    Το τελικό επιτόκιο διαμορφώθηκε στο 3,875% σε σχέση με το 4% που ήταν το αρχικό guidance.

    Πρόκειται για senior preferred ομόλογο με διάρκεια 6 ετών και δικαίωμα ανάκλησης στην πενταετία. Από τα κεφάλαια που θα αντληθούν το 50% θα κατευθυνθεί σε νέα πράσινα δάνεια και το υπόλοιπο 50% σε αναχρηματοδοτήσεις υφιστάμενων δανείων.

    H Τράπεζα Πειραιώς έδωσε εντολή σε BNP Paribas, BofA Securities, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Nomura και UBS Investment Bank να τρέξουν την έκδοση.

    Ο τίτλος αναμένεται να λάβει αξιολόγηση Caa1/B από τη Moody’s και την S&P.



    ΣΧΟΛΙΑ