Τράπεζες

Τράπεζα Πειραιώς: Ποια μεγάλα ονόματα επενδυτών οδηγούν προς υπερκάλυψη την ΑΜΚ στο εξωτερικό

WarningExclamation mark in a circleΑπαγορεύεται από το δίκαιο της Πνευμ. Ιδιοκτησίας η καθ΄οιονδήποτε τρόπο παράνομη χρήση/ιδιοποίηση του παρόντος, με βαρύτατες αστικές και ποινικές κυρώσεις για τον παραβάτη
  • Contributor
Χρήστος Μεγάλου

Ο διευθύνων σύμβουλος της τράπεζας Πειραιώς, Χρήστος Μεγάλου (φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΛΕΣΙΔΗΣ)


Μεγάλα ονόματα οίκων βρίσκονται μεταξύ των νέων ενδιαφερόμενων επενδυτών που υπερκαλύπτουν, όπως φαίνεται, την αύξηση κεφαλαίου της Τράπεζας Πειραιώς στο εξωτερικό.

Μεταξύ των ενδιαφερόμενων επενδυτών συγκαταλέγονται ονόματα όπως αυτά των BlackRock, Fidelity και Nordea.

Σε ότι αφορά το κομμάτι της διεθνούς προσφοράς, το ποσό τα 380 εκατ. ευρώ (περίπου το 32%) έχει καλυφθεί από τους cornerstone επενδυτές δηλαδή τους Τζον Πολσον (265 εκατ. ευρώ), Helikon Investment (75 εκατ. ευρώ) και Αριστοτέλη Μυστακίδη (40 εκατ. ευρώ).

Όπως ανέφερε νωρίτερα το mononews, η υπερκάλυψη αναμένεται να είναι μεγάλη, γεγονός που είχε επισημάνει από νωρίς, με το άνοιγμα του βιβλίου για το placement σε ξένους θεσμικούς επενδυτές, και η Goldman Sachs.

«Έχουμε λάβει ενδείξεις ενδιαφέροντος από επενδυτές, συμπεριλαμβανομένων και πολύ σημαντικών, αρκετά πάνω από το μέγεθος του deal», ανέφερε χαρακτηριστικά η Goldman Sachs, global coordinator της έκδοσης.

Το ύψος της αύξησης κεφαλαίου είναι 1,2 με 1,38 δισ. ευρώ.

Το βιβλίο προσφορών άνοιξε σήμερα και θα παραμείνει ανοιχτό ως την Παρασκευή.

Στο εξωτερικό διατίθεται το 85% της αύξησης στο οποίο συμπεριλαμβάνεται και το 26% της συμμετοχής του ΤΧΣ.

Το ύψος της αύξησης κεφαλαίου με συνδυασμένη δημόσια προσφορά εντός και εκτός Ελλάδος θα είναι, όπως προαναφέρθηκε, 1,2 με 1,38 δισ. ευρώ με έκδοση 1,2 δισ. μετοχών.

Η τράπεζα Πειραιώς μετά την αύξηση θα κατέχει 1,250 δισ. μετοχές.

Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου καθορίστηκε στο εύρος μεταξύ 1 και 1,15 ευρώ, αλλά το πιθανότερο είναι 1 ευρώ τιμή αύξησης μετοχικού κεφαλαίου.

Διαβάστε επίσης:

Καλύφθηκε η αύξηση κεφαλαίου της Τράπεζας Πειραιώς στο εξωτερικό – Όλες οι λεπτομέρειες

Τράπεζα Πειραιώς – ΑΜΚ: Με €265 εκατ. ο Πόλσον, €75 εκατ. το Helikon και €40 εκατ. ο Τέλης Μυστακίδης

Τράπεζα Πειραιώς: Στα 265 εκατ. ευρώ ανεβάζει ο Τζον Πόλσον τη συμμετοχή του στην ΑΜΚ


ΣΧΟΛΙΑ