ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Έκλεισε το βιβλίο της έκδοσης ομολόγου της Τράπεζας Πειραιώς με επιτόκιο 8,5% και την άντληση 350 εκατ. ευρώ και όχι 300 εκατ., όπως αρχικά είχε τεθεί ως στόχος.
Οι προσφορές ξεπέρασαν τα 700 εκατ. ευρώ, με τη συνολική ζήτηση να είναι ισόποσα μοιρασμένη μεταξύ Ελλήνων και διεθνών επενδυτών.
Το ομόλογο είναι λήξης 28 Ιανουαρίου 2027, με δυνατότητα ανάκλησης στις 28 Ιανουαρίου 2026.
Ο νέος τίτλος χρέους της Τράπεζας Πειραιώς έχει διάρκεια τεσσάρων ετών με δυνατότητα ανάκλησης στα τρία έτη (4NC3) και αναμένεται να λάβει αξιολόγηση Β1 από την Moody’s και Β από την S&P, ενώ Goldman Sachs Bank Europe και UBS Investment Bank έχουν αναλάβει να “τρέξουν” την διαδικασία της έκδοσης.
Η έξοδος της τράπεζας στις αγορές γίνεται στο πλαίσιο της κάλυψης των στόχων για τις Ελάχιστες Απαιτήσεις Ιδίων Κεφαλαίων και Επιλέξιμων Υποχρεώσεων – MREL.
Aνάλογες κινήσεις έγιναν και από τις Alpha Bank τον Οκτώβριο και Εθνική Τράπεζα στις αρχές της τρέχουσας εβδομάδας όπου οι δύο τράπεζες άντλησαν 400 εκατ. ευρώ και 500 εκατ. ευρώ αντίστοιχα, με επιτόκιο 7,25% (3ετές sub-benchmark senior preferred) και 7,5% (5ετές senior preferred), αντίστοιχα.
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΗΜΕΡΑ
- Αλεξάνδρα Σδούκου: Οι μικρές νίκες κάνουν στο τέλος τη μεγάλη διαφορά
- Κυριάκος Μητσοτάκης: Θα μίλησει αύριο σε εκδήλωση όπου παρουσιάζεται ο Εθνικός Μηχανισμός Προστασίας Ζώων σε Καταστροφές
- Θεσσαλονίκη: Αποκατάσταση κυκλοφορίας στον FlyOver, μετά την κατεδάφιση της γέφυρας στο Πανόραμα
- Ρωσία: Ένας νεκρός κι εννέα τραυματίες από επίθεση ουκρανικών drones
Μοιραστείτε την άποψή σας
ΣχόλιαΓια να σχολιάσετε χρησιμοποιήστε ένα ψευδώνυμο. Παρακαλούμε σχολιάζετε με σεβασμό. Χρησιμοποιείτε κατανοητή γλώσσα και αποφύγετε διατυπώσεις που θα μπορούσαν να παρερμηνευτούν ή να θεωρηθούν προσβλητικές. Με την ανάρτηση σχολίου, συμφωνείτε να τηρείτε τους Όρους του ιστότοπου contact Δημιουργήστε το account σας εδώ, για να κάνετε like, dislike ή report ακατάλληλα/προσβλητικά σχόλια.