Τράπεζα Χανίων: Οι επαφές με funds, η ΑΜΚ των 40 εκατ. και το μήνυμα της ΤτΕ

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία εξυγίανσης της Τράπεζας Χανίων, με κυρίαρχο θέμα την εξεύρεση στρατηγικού επενδυτή και την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 40+ εκατ. ευρώ.

Επίσης το επόμενο διάστημα η Χανίων πρόκειται να προχωρήσει στην πώληση πακέτου «κόκκινων» δανείων ύψους 60 εκατ. ευρώ, ενώ «τρέχουν» και οι ενέργειες για την πώληση των συμμετοχών που έχει η τράπεζα σε εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο real estate, σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αλλά και σε βιομηχανίες που επεξεργάζονται ελαιόλαδο, φρούτα, χυμοί, νερά, ζύμες.

Μάλιστα την εξέλιξη για όλες αυτές τις κινήσεις η Διοίκηση της Χανίων της ρεπορτάρει κάθε 15 ημέρες στον επόπτη της που είναι η Τράπεζα της Ελλάδος.

Επενδυτής

Συνεχείς είναι οι επαφές της Διοίκησης της Τράπεζας Χανίων με επενδυτές τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, και όπως αναφέρουν καλά πληροφορημένες πηγές στο mononews.gr συζητήσεις έχουν γίνει και με Έλληνες εφοπλιστές.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι τουλάχιστον δύο ξένα funds έχουν εκφράσει ζωηρό ενδιαφέρον για να αναλάβουν ρόλο στρατηγικού επενδυτή στην Χανίων. Και είναι αυτά που έχουν μέχρι στιγμής το προβάδισμα στην διαδικασία. Ενώ δεν αποκλείεται και το ενδεχόμενο να αναζωπυρωθεί και το ενδιαφέρον που είχε εκδηλώσει από πέρυσι το τσέχικο fund με έδρα την Μάλτα Wenger Capital Sicav, και το οποίο είχε κατ΄αρχήν συμφωνήσει να αποκτήσει το 9% της τράπεζας.

Η Χανίων έχει προσλάβει σύμβουλο για την διαδικασία επιλογής του επενδυτή και όπως αναφέρουν κύκλοι της τράπεζας στο mononews.gr: οι προσφορές θα υποβληθούν από τους ενδιαφερόμενους μέσω πλατφόρμας.

Η είσοδος στρατηγικού επενδυτή είναι το κυρίαρχο, προκειμένου η τράπεζα να γυρίσει σελίδα, και πλήρως εξυγιασμένη να συνεχίσει την στήριξη των επιχειρήσεων του νομού. Εξάλλου είναι και η μόνη τράπεζα της Κρήτης –και η μεγαλύτερη ανάμεσα στις πρώην συνεταιριστικές- μετά την απορρόφηση της Παγκρήτιας από την CrediaBank.

Επίσης η Χανίων έχει ολοκληρώσει την διαδικασία για να λάβει πανελλαδική άδεια λειτουργίας.

Σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις του 2024 τα ίδια κεφάλαια του Ομίλου ανέρχονται στα 64 εκατ. ευρώ. Ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας σε επίπεδο Ομίλου διαμορφώθηκε στο τέλος του 2024 στο 15,9% και στο 16% για την τράπεζα.

Το ενεργητικό της Χανίων στο τέλος του 2024 ήταν στα 735,518 εκατ. ευρώ και το έτος «έκλεισε» με καθαρά κέρδη 2,187 εκατ. ευρώ σε επίπεδο Ομίλου και σε 1,7 εκατ. ευρώ για την τράπεζα. Το χαρτοφυλάκιο δανείων της ξεπέρασε τα 434 εκατ. ευρώ και οι καταθέσεις της έφτασαν τα 633 εκατ. ευρώ, ενώ έχει περισσότερους από 28 χιλιάδες μεριδιούχους.

Πώληση πακέτου «κόκκινων» δανείων

Στην τελική ευθεία έχει μπει και η πώληση πακέτου «κόκκινων» δανείων της Χανίων σε συνεργασία με την PwC. Το επόμενο διάστημα αναμένεται να αλλάξει χέρια πακέτο δανείων αρχικής οφειλής ύψους 60 εκατ. ευρώ.

Εξάλλου η Τράπεζα Χανίων έχει λάβει σαφές μήνυμα από την ΤτΕ ότι θα πρέπει να προχωρήσει στις απαραίτητες κινήσεις για να περιορίσει το απόθεμα των «κόκκινων» δανείων της και να ανακεφαλαιοποιηθεί. Σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις του 2024 τα «κόκκινα» δάνεια ήταν ύψους 200 εκατ. ευρώ (42,37%) με τις προβλέψεις κάλυψης στα 120 εκατ. ευρώ.

Αποεπένδυση από συμμετοχές

Η διάθεση των ποσοστών που κατέχει η Χανίων σε διάφορες επιχειρήσεις της Κρήτης έχει ήδη δρομολογηθεί, αρχής γενομένης από το 28,5% που κατέχει η τράπεζα στην εταιρεία εμφιάλωσης νερών «ΕΤΑΝΑΠ- Σαμαριά».

Μόλις το περασμένο Σάββατο στην γενική συνέλευση της «Σαμαριάς» ο πρόεδρος της τράπεζας Μιχάλης Μαρακάκης ανέφερε πως υπάρχει δεσμευτική πρόταση από επενδυτή που προσφέρει 15+ ευρώ ανά μετοχή. Ωστόσο δεν αποκάλυψε το όνομα του ενδιαφερόμενου καθώς έχει υπογραφεί σύμφωνο εμπιστευτικότητας, ενώ ο επενδυτής αναμένεται να ξεκινήσει due diligence στην εταιρεία.

Να σημειωθεί ότι η Χανίων ανέθεσε στην Deloitte να αποτιμήσει την ΕΤΑΝΑΠ, καθώς η Attica Συμμετοχών που κατέχει το 31,9% της εταιρείας εμφιάλωσης, προχώρησε σε πρόταση εξαγοράς με στόχο να αποκτήσει τουλάχιστον το 51% προσφέροντας 10 ευρώ ανά μετοχή.

Αν η διαδικασία προχωρήσει το 28,5% που κατέχει η τράπεζα –κι το οποίο αποκτήθηκε σταδιακά με το συνολικό τίμημα απόκτησης στα 3,5 εκατ. ευρώ- θα έχει σημαντικό κέρδος άνω των 10 εκατ. ευρώ, και αυτό σημαίνει ότι μπορεί η ΑΜΚ των 40 εκατ. ευρώ να διαμορφωθεί σε χαμηλότερο επίπεδο. Η ΕΤΑΝΑΠ έχει 3,6 εκατ. μετοχές και η πρόταση της Attica την αποτιμούσε στα 36 εκατ. ευρώ, ενώ η νέα πρόταση την αποτιμά στα 54 εκατ. ευρώ.

Χαρτοφυλάκιο συμμετοχών

Η Χανίων εκτός από την ΕΤΑΝΑΠ, διαθέτει ένα σημαντικό χαρτοφυλάκιο από μη τραπεζικά assets.

Κι όπως χαρακτηριστικά αναφέρει: Με στόχο την στήριξη και ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας, η τράπεζα έχει επενδύσει σε μερικούς από τους πλέον σημαντικούς κλάδους της κρητικής οικονομίας, όπως είναι η ανάπτυξη, αξιοποίηση και εκμετάλλευση ακινήτων, η μεταποίηση προβολή και προώθηση αγροτικών προϊόντων, η εκμετάλλευση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και η δημιουργία νέων υποδομών για τις επιχειρήσεις.

Τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία αφορούν το 2024, έτος που η Χανίων προχώρησε σε μια σειρά ενεργειών που στοχεύουν στην ενδυνάμωση των εταιρειών, την επίτευξη οικονομιών κλίμακος, τη μείωση λειτουργικών και διοικητικών εξόδων με στόχο την αύξηση της κερδοφορίας τους και τη διατήρηση των θέσεων εργασίας.

-Η τράπεζα κατέχει το 74,46% της ΑΕ Κρητικά Ακίνητα, με ενεργητικό 18 εκατ. ευρώ, που δραστηριοποιείται στο χώρο του real estate και στη παροχή υπηρεσιών που καλύπτουν όλο το φάσμα της αγοράς και ανάπτυξης ακινήτων στη Κρήτη. Επίσης η «Κρητικά Ακίνητα» σε συνεργασία με το Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Χανίων συμμετέχει στην ανώνυμη εταιρεία ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΧΑΝΙΩΝ Α.Ε.

-Θυγατρική της τράπεζας είναι η ΑΕΕΑΠ ΧΑΝΙΩΝ, που ιδρύθηκε το 2023 και δραστηριοποιείται στη διαχείριση ακίνητης περιουσίας. Η εταιρεία διαθέτει ένα χαρτοφυλάκιο ακινήτων, που η αξία του ξεπερνά τα 36 εκ. ευρώ.

-Η Χανίων κατέχει το 71,97% της ΑΒΕΑ – ΒΙΟΧΥΜ. Η Ανώνυμος Βιομηχανική Εταιρεία «Ανατολή» (ΑΒΕΑ) δραστηριοποιείται στην τυποποίηση και εμπορία ελαιολάδου, την παραγωγή και εμπορία ειδών σαπωνοποιίας και καλλυντικών, καθώς και τον εξευγενισμό ελαιολάδων και πυρηνελαίων. Η ΒΙΟΧΥΜ που απορρίφθηκε από την ΑΒΕΑ αποτελεί την πρώτη βιομηχανία εκχύμωσης στην Ελλάδα, δραστηριοποιούμενη στη μεταποίηση και την τυποποίηση χυμών από εσπεριδοειδή.

-Στον χώρο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας θυγατρική της Χανίων είναι η Prime Energy Μονοπρόσωπη Α.Ε που δραστηριοποιείται στη μελέτη, αδειοδότηση, κατασκευή και συντήρηση φωτοβολταϊκών πάρκων.

-Ποσοστό πάνω από 40% έχει η τράπεζα και στην εταιρεία Μεσόγειος που δραστηριοποιείται στην Επεξεργασία Στερεών Αποβλήτων, στη δημιουργία Χώρων Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων, στην Επεξεργασία Αστικών Λυμάτων, στην Αφαλάτωση, ανάκτηση – ανακύκλωση και την διαχείριση των υδάτινων πόρων.

Διαβάστε επίσης

Τράπεζα Χανίων: Η καταδίκη του προέδρου Μαρακάκη, το fit & proper και οι δύο στρατηγικοί επενδυτές

ΤτΕ: «Τσίμπησαν» οι τιμές των επαγγελματικών ακινήτων το β’ εξάμηνο του 2025

Eurobank: Πενταετές πρόγραμμα δωρεάν διάθεσης έως 36,4 εκατ. μετοχών σε στελέχη και εργαζομένους