Monte Paschi: Προχωρά στην έκδοση ομολόγου Tier 2 μετά την έγκριση εξαγοράς της Mediobanca

Τα νέα ομόλογα φέρουν δυνατότητα πρόωρης εξόφλησης το 2030 και προσφέρουν απόδοση περίπου 235 μονάδες βάσης πάνω από τα mid-swaps, με τις επενδυτικές προσφορές να έχουν ήδη ξεπεράσει το 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Η ζήτηση αυτή υποδηλώνει την εμπιστοσύνη των επενδυτών στις μελλοντικές προοπτικές της Monte dei Paschi, παρότι τα Tier 2 ομόλογα κατατάσσονται χαμηλότερα από τα senior σε ό,τι αφορά την προτεραιότητα αποπληρωμής.

Η έκδοση αποτελεί ένα ακόμη βήμα σταθεροποίησης και ενίσχυσης της κεφαλαιακής βάσης της τράπεζας, η οποία στοχεύει να αξιοποιήσει τα έσοδα για γενικούς εταιρικούς σκοπούς. Τα ομόλογα αναμένεται να αξιολογηθούν με Ba2 από τη Moody’s και BB- από τη Fitch, ενισχύοντας την εικόνα φερεγγυότητας της Monte dei Paschi σε ένα περιβάλλον που παραμένει απαιτητικό για τις ευρωπαϊκές τράπεζες.

Η εξαγορά της Mediobanca εντάσσεται σε ένα περίπλοκο δίκτυο στρατηγικών κινήσεων στον ιταλικό τραπεζικό τομέα, όπου αλληλοσυμμετοχές και συμμαχίες καθιστούν τις εξελίξεις αλληλένδετες. Η έγκριση από την ΕΚΤ άρει ένα κρίσιμο εμπόδιο και επιτρέπει στη Monte dei Paschi να προχωρήσει στον σχεδιασμό της, ανοίγοντας τον δρόμο για έναν πιθανό επαναπροσδιορισμό των ισορροπιών στον τραπεζικό χάρτη της Ιταλίας.

Τη διαχείριση της έκδοσης έχουν αναλάβει μερικοί από τους μεγαλύτερους παίκτες της διεθνούς τραπεζικής σκηνής, μεταξύ των οποίων οι Barclays, Citigroup, JPMorgan, Morgan Stanley και UBS, γεγονός που προσδίδει στην έκδοση επιπλέον κύρος και διεθνή εμβέλεια.