ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Η ισχυρή ζήτηση από τα πρώτα λεπτά της νέας έκδοσης πράσινου ομολόγου της Alpha Bank οδήγησε το επιτόκιο στο 3,9%, ενώ η τράπεζα αποφάσισε να αντλήσει 100 εκατ. ευρώ περισσότερα από τον αρχικό σχεδιασμό, φτάνοντας συνολικά τα 600 εκατ. ευρώ.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η έκδοση Senior Preferred Green ομολόγου ύψους 500 εκατ. ευρώ προσέλκυσε προσφορές που ξεπέρασαν τα 2–2,5 δισ. ευρώ, με την υπερκάλυψη να εκτιμάται πριν το κλείσιμο του Χρηματιστηρίου Αθηνών στις 4 έως 5 φορές.
Δεδομένου ότι πρόκειται για ομόλογο 6ετούς διάρκειας με δυνατότητα ανάκλησης στα 5 έτη, η Alpha Bank εξέτασε την αύξηση του συνολικού ποσού άντλησης στα 600 εκατ. ευρώ. Το ύψος της ζήτησης και οι όροι διάρκειας διαμορφώνουν το τελικό επιτόκιο κάτω από το 4%, με πιθανότερο επίπεδο το 3,9%.
Όπως ανακοίνωσε η τράπεζα, η έκδοση εντάσσεται στη στρατηγική της για βιώσιμη χρηματοδότηση και διαφοροποίηση των πηγών κεφαλαίων της.
Συντονιστές της συναλλαγής ως Joint Bookrunners είναι οι AXIA Ventures, UniCredit, Crédit Agricole, Commerzbank, Morgan Stanley, Goldman Sachs και Nomura.
Διαβάστε επίσης
CNL Capital: Πτώση 35% στα καθαρά κέρδη το 2025
Metlen: Και νέα αγορά 10.000 μετοχών από την Kilteo του Ευάγγελου Μυτιληναίου
Space Hellas: Στο 70% η αύξηση κερδών μετά φόρων για το 2025 στα 3,1 εκ. ευρώ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΗΜΕΡΑ
- Ν. Παπανδρέου: Το «Σχέδιο Ευρώπη» για την κατάργηση της εξάρτησης από τις τρίτες χώρες στα κρίσιμα φάρμακα
- Η νέα δικαστική διαμάχη για 250 εκατομμύρια που διχάζει ξανά την εφοπλιστική οικογένεια Καρνέση – Το μυστήριο των μετοχών της Λιβερίας – Αποκάλυψη mononews
- TAG Heuer Carrera Chronograph: Η κομψότητα της ταχύτητας με έμπνευση την έρημο
- Μανώλης Γραφάκος: Στον αέρα 320 οικισμοί μπροστά στη νέα αυστηρότερη ευρωπαϊκή οδηγία για τα αστικά λύματα
Μοιραστείτε την άποψή σας
ΣχόλιαΓια να σχολιάσετε χρησιμοποιήστε ένα ψευδώνυμο. Παρακαλούμε σχολιάζετε με σεβασμό. Χρησιμοποιείτε κατανοητή γλώσσα και αποφύγετε διατυπώσεις που θα μπορούσαν να παρερμηνευτούν ή να θεωρηθούν προσβλητικές. Με την ανάρτηση σχολίου, συμφωνείτε να τηρείτε τους Όρους του ιστότοπου contact Δημιουργήστε το account σας εδώ, για να κάνετε like, dislike ή report ακατάλληλα/προσβλητικά σχόλια.