Υπερκαλύφθηκε κατά 8 φορές η έκδοση του ΑΤ1 ομολόγου της Eurobank, καθώς η τράπεζα ζήτησε από τις αγορές 500 εκατ. ευρώ και συγκέντρωσε προσφορές 4,077 δισ. ευρώ.

Το αρχικό επιτόκιο ήταν στο 7,5% και τελικά διαμορφώθηκε στο 6,625%.

1

Πρόκειται για perpetual ομόλογο με δυνατότητα ανάκλησης στα 6 χρόνια.

Το ομόλογο (χαμηλής εξοφλητικής προτεραιότητας) μπορεί να χρησιμοποιηθεί για επενδυτικούς σκοπούς, και την ενίσχυση του δείκτη MREL (Ελάχιστη Απαίτηση Ιδίων Κεφαλαίων και Επιλέξιμων Υποχρεώσεων), που ωστόσο είχε καλυφθεί πριν από την έκδοση και βρισκεται στο 28,8%.

Υπενθυμίζεται ότι αυτή είναι η δεύτερη ομολογιακή έκδοση στην οποία προχώρησε η Eurobank από την αρχή του χρόνου, καθως τον Ιανουάριο άντλησε από τις αγορές 400 εκατ ευρω με ομόλογο Tier II, με επιτόκιο 4,25%.

Διαβάστε επίσης:

Αναλυτές για Alpha Bank: Στρατηγικό το deal με τη UniCredit – Oι επιπτώσεις για τον τραπεζικό χάρτη

Υπερταμείο – Κύπρος: Υπογραφή MoU για την ανάπτυξη και διαχείριση λιμενικών υποδομών

Όμιλος Φάις: Διανομή μερίσματος και ΑΜΚ αποφάσισε η ΓΣ