ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Άνοιξε το βιβλίο προσφορών για το ομολογιακό δάνειο εξαετούς διάρκειας της Eurobank, με option η τράπεζα να το ανακαλέσει στην 5ετία (6nc5).
Πάνω από 2 φορές έχει καλυφθεί ήδη το ομόλογο της Eurobank με το βιβλίο να κλείνει στη 1.30 μμ.
Εκτιμάται πως μέχρι να κλείσει το βιβλίο προσφορών η κάλυψη της έκδοσης που είναι Senior Preferred θα έχει καλυφθεί άλλη μία φορά. Η Eurobank ωστόσο θα αποσπάσει μόνον τα 500 εκατ. ευρώ τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για την ευρωστία του ισολογισμού της τράπεζας.
Το pricing έχει διαμορφωθεί μέχρι στιγμής στα 2,375%, ενώ εκτιμάται πως μέχρι το μεσημέρι και με βάση την προσφορά το pricing θα υποχωρήσει ακόμη περισσότερο.
Σύμβουλοι έχουν οριστεί oι HSBC, Goldman Sachs Bank Europe, UBS, BofA και BNP.
Όπως έγραψε το mononews, και άλλες τράπεζες με πρώτη την Τράπεζα Πειραιώς σχεδιάζουν έκδοση ομολόγων στο πλαίσιο των απαιτήσεων των MREL (Ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις και επιλέξιμες υποχρεώσεις) και των στόχων που έχουν θέσει οι επόπτες στις τράπεζες γι’ αυτά.
Πολύ βοηθητική στο θέμα της έκδοσης στάθηκε και η αναβάθμιση από την S&P για τη χώρα, η οποία αναμένεται να μειώσει τις τιμές των εκδόσεων.
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΗΜΕΡΑ
- Επίθεση με drones στο γραφείο του πρωθυπουργού του Ιρακινού Κουρδιστάν – Καταδικάζει η Τεχεράνη, έρευνα διέταξε το Ιράκ
- Πετρέλαιο: Επέστρεψε πάνω από τα 90 δολάρια το βαρέλι το Brent μετά τις απειλές Τραμπ για τα Στενά του Ορμούζ
- Τραμπ: Δεν επιδιώκουμε παράταση του μνημονίου κατανόησης με το Ιράν
- Πτώση ελικοπτέρου στη Σίφνο: Νεκροί 55χρονος Έλληνας πιλότος και ένα νιόπαντρο ζευγάρι από τη Βρετανία
Μοιραστείτε την άποψή σας
ΣχόλιαΓια να σχολιάσετε χρησιμοποιήστε ένα ψευδώνυμο. Παρακαλούμε σχολιάζετε με σεβασμό. Χρησιμοποιείτε κατανοητή γλώσσα και αποφύγετε διατυπώσεις που θα μπορούσαν να παρερμηνευτούν ή να θεωρηθούν προσβλητικές. Με την ανάρτηση σχολίου, συμφωνείτε να τηρείτε τους Όρους του ιστότοπου contact Δημιουργήστε το account σας εδώ, για να κάνετε like, dislike ή report ακατάλληλα/προσβλητικά σχόλια.