Μεγάλο είναι το ενδιαφέρον για τη νέα έκδοση Senior Preferred ομολόγου της Εθνικής Τράπεζας με τις προσφορές να αγγίζουν τα 1,5 δισ. ευρώ, ξεπερνώντας κατά πολύ τον στόχο άντλησης των 500 εκατ. ευρώ που έχει θέσει η τράπεζα.

Πρόκειται για ομόλογο επταετούς διάρκειας με δυνατότητα ανάκλησης μετά την εξαετία (7NC6), το οποίο αναμένεται να λάβει αξιολόγηση Baa1 από τη Moody’s. Η τράπεζα διατηρεί αξιολόγηση Baa1 με σταθερό outlook από τη Moody’s, BBB- με σταθερό outlook από την S&P και BBB- με θετικές προοπτικές από τη Fitch.

1

Το επιτόκιο τοποθετείται περίπου στις 110 μονάδες βάσης πάνω από το mid swap, σύμφωνα με τις αρχικές ενδείξεις της αγοράς.

Η Εθνική σημειώνει ότι τα αντληθέντα κεφάλαια θα χρησιμοποιηθούν για γενικούς εταιρικούς σκοπούς.

Συνδιαχειριστές της έκδοσης είναι οι Commerzbank, Credit Agricole CIB, Goldman Sachs Bank Europe SE, Jefferies, J.P. Morgan (B&D) και Morgan Stanley.

Διαβάστε επίσης:

Σκάι: Τέλος ο Ζούλας από CEO – Νέος διευθύνων σύμβουλος ο… Γιάννης Αλαφούζος

Euronext: Επιτυχής έκβαση της προαιρετικής δημόσιας πρότασης ανταλλαγής μετοχών για την εξαγορά του Ομίλου ATHEX

Μητσοτάκης σε Ουόνγκ: Έχουμε αρχίσει να προσελκύουμε επενδύσεις και από τη Σιγκαπούρη – Θέλουμε να ενισχυθούν