ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Στις αγορές η Εθνική Τράπεζα με τίτλο λήξης το 2035 και δικαίωμα επαναγοράς το 2030.
Χαμηλότερα έναντι του 6,25% της αρχικής καθοδήγησης ορίστηκε το επιτόκιο για τον τίτλο Tier 2 λήξης το 2035, με δικαίωμα ανάκλησης τον Ιούνιο του 2030, που εξέδωσε η Εθνική Τράπεζα, κλείνοντας τελικώς στο 5,875%.
Οι προσφορές ξεπέρασαν το 1,75 δισ. ευρώ με την τράπεζα να αντλεί 500 εκατ. ευρώ.
Η Εθνική Τράπεζα έδωσε mandate σε Commerzbank, Goldman Sachs Bank Europe SE, Intesa Sanpaolo S.p.A, J.P. Morgan SE, Morgan Stanley Europe SE και Natixis, για την έκδοση του τίτλου με ωρίμανση σε 11,25 χρόνια και δικαίωμα ανάκλησης στα 6,25 χρόνια.
Παράλληλα, τρέχει και η προαιρετική πρόταση εξαγοράς, έναντι μετρητών, των ομολογιών €400.000.000 Μειωμένης Εξασφάλισης (Tier 2) που λήγουν το 2029.
Οπως επισημαίνει η τράπεζα, ο διακανονισμός της Πρότασης Εξαγοράς και η ολοκλήρωση έκδοσης των Νέων Ομολογιών θα λάβουν χώρα την ίδια ημέρα.
Διαβάστε επίσης
Gucci: Ο όμιλος προβλέπει βουτιά 20% στις πωλήσεις το α’ τρίμηνο
Προτάσεις με φαβορί από το Μεξικό
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΗΜΕΡΑ
- ΟΙΕΛΕ: «Μαθητές-φαντάσματα» και στημένοι αγώνες για μόρια στις Πανελλήνιες – Σχετίζονται με το σκάνδαλο στο μπάσκετ
- Pizza Fan: Για 4 κακουργήματα κατηγορείται ο επικεφαλής και ιδρυτής της Κώστας Αντάρας
- Wall Street: Σε αρνητικό έδαφος ξεκίνησε η συνεδρίαση με πιέσεις από πετρέλαιο και ΤΝ – Στο -1% για ο Dow Jones
- Παπαθανάσης: 4 εκατ. ευρώ για έργα οδοποιίας στην Τρίπολη
Μοιραστείτε την άποψή σας
ΣχόλιαΓια να σχολιάσετε χρησιμοποιήστε ένα ψευδώνυμο. Παρακαλούμε σχολιάζετε με σεβασμό. Χρησιμοποιείτε κατανοητή γλώσσα και αποφύγετε διατυπώσεις που θα μπορούσαν να παρερμηνευτούν ή να θεωρηθούν προσβλητικές. Με την ανάρτηση σχολίου, συμφωνείτε να τηρείτε τους Όρους του ιστότοπου contact Δημιουργήστε το account σας εδώ, για να κάνετε like, dislike ή report ακατάλληλα/προσβλητικά σχόλια.