Χορός δεσμευτικών προσφορών για το Skyline της Alpha Bank

Ψήφο εμπιστοσύνης στην επενδυτική πλατφόρμα ακινήτων της Alpha Bank έδωσαν οι επενδυτές, καθώς η τράπεζα δέχθηκε πάνω από 10 δεσμευτικές προσφορές για την απόκτηση του χαρτοφυλακίου Skyline.

Παρών για την απόκτηση των 573 ακινήτων –αξίας 525 εκατ ευρώ δήλωσαν μεταξύ των άλλων οι Βain Capital, Davidson Kempner, Oaktree, Pimco, Lonestar, Dromeus Capital (Blackstone), Prodea/Invel, HiG.

Η προθεσμία για την κατάθεση των δεσμευτικών προσφορών έληξε το βράδυ της Παρασκευής και οι μεγάλοι παίκτες που «βλέπουν» ισχυρές προοπτικές ανάπτυξης στο εγχώριο real estate έσπευσαν. Να σημειωθεί ότι το ενδιαφέρον για την απόκτηση του χαρτοφυλακίου ήταν μεγάλο και το Virtual Data Room το επισκέφθηκαν περισσότεροι από 15 επενδυτές, ανάμεσα τους όλα σχεδόν και γνωστά fund με παρουσία στον χώρο του real estate.

Όπως αναφέρουν καλά πληροφορημένες πηγές, προσφορές κατέθεσε διψήφιος αριθμός επενδυτών, δίνοντας ψήφο εμπιστοσύνης στον σχεδιασμό της Διοίκησης της Alpha Bank αλλά και στις αναπτυξιακές προοπτικές της ελληνικής αγοράς ακινήτων. Κύκλοι της τράπεζας σημείωναν πως οι προσφορές αξιολογούνται και αναμένεται σε λίγες εβδομάδες να υπάρξουν αποφάσεις για τους επιλεγέντες για την επόμενη φάση της συναλλαγής.

Το χαρτοφυλάκιο «Skyline» περιλαμβάνει 573 ακίνητα αξίας 525 εκατ. ευρώ. Από αυτά τα ακίνητα τα 50 ανήκουν στην κατηγορία των prime assets και η αξία τους υπολογίζεται στα 280 εκατ ευρώ, τα 205 είναι κατοικίες -διαμερίσματα με την αξία τους να διαμορφώνεται στα 75 εκατ ευρώ και τα 320 (αξίας 180 εκατ ευρώ) είναι υψηλής εμπορικής αξίας.

Όπως έχει ανακοινώσει η τράπεζα, η συναλλαγή “Skyline” προβλέπει τη μετατροπή της Alpha Αστικά Ακίνητα (ΑΑΑ) σε επενδυτική πλατφόρμα ακινήτων, με σκοπό την προσέλκυση στρατηγικού εταίρου (joint venture partner) για την αξιοποίηση επενδύσεων στην ελληνική αγορά ακινήτων. Η δομή της συναλλαγής θα προσαρμοστεί και με βάση τις προθέσεις και προτάσεις των επενδυτών σύμφωνα με τις προσφορές που κατέθεσαν. Η Alpha Bank προτίθεται να παραμείνει στο μετοχικό κεφάλαιο του σχήματος, προκειμένου να ωφεληθεί από τις θετικές προοπτικές της αγοράς ακίνητης περιουσίας.

Το Skyline θα προικοδοτηθεί με χαρτοφυλάκιο ακινήτων αξίας άνω των 500 εκατ. ευρώ, καθώς ο Όμιλος της Alpha Bank επιθυμεί να εκμεταλλευτεί τη δυναμική της αγοράς για την καλύτερη αξιοποίηση του χαρτοφυλακίου ακινήτων που διαθέτει. Στόχος είναι περαιτέρω μεγέθυνση του σχήματος, κεφαλαιοποιώντας τις συνέργειες μεταξύ του στρατηγικού επενδυτή και της Alpha Bank, για τη δημιουργία ηγέτιδας επενδυτικής εταιρείας στον χώρο της ακίνητης περιουσίας.

Όπως έχει ανακοινωθεί οι εργασίες παροχής υπηρεσιών της ΑΑΑ θα ενοποιηθούν με αυτές της Alpha Real Estate, δημιουργώντας μία νέα ισχυρή εταιρεία με σημαντική εμπειρία, η οποία και θα παρέχει υπηρεσίες για όλο τον κύκλο ζωής των ακινήτων (π.χ. εκτιμήσεις, advisory, διαχείριση κ.λπ.), τόσο προς το Skyline όσο και σε τρίτους μεγάλους πελάτες.

Στο πλαίσιο της παροχής υπηρεσιών υψηλής ποιότητας προς τους πελάτες της, η Alpha Real Estate έχει επενδύσει σε συστήματα διαχείρισης ακινήτων και data analytics. Παράλληλα, έχει θέσει ήδη σε λειτουργία την ιστοσελίδα www.propertynow.gr δίνοντας τη δυνατότητα, μέσω της μηχανής αναζήτησης, στους ενδιαφερόμενους να βρουν εύκολα και γρήγορα ακίνητα υψηλής ποιότητας, που πληρούν αυστηρά κριτήρια και πρότυπα και είναι απαλλαγμένα από κάθε νομική ή τεχνική εκκρεμότητα και σύντομα θα ενεργοποιήσει ηλεκτρονική πλατφόρμα συναλλαγών.

Διαβάστε επίσης

Alpha Bank: Στην Davidson Kempner το project Cosmos – Αίτημα υπαγωγής στον «Ηρακλή»