Η BBVA έλαβε την τελευταία έγκριση που βρισκόταν σε εκκρεμότητα από τις ρυθμιστικές αρχές για την προσφορά της στην Banco Sabadell, μια κίνηση που θα μπορούσε να ενώσει δύο τράπεζες, δημιουργώντας έναν νέο ισχυρό όμιλο στην Ισπανία, φέρνοντας την BBVA πιο κοντά στην Banco Santander.

Να σημειωθεί ότι η BBVA είναι η δεύτερη μεγαλύτερη τράπεζα της Ισπανίας βάσει ενεργητικού και η Sabadell κατατάσσεται τέταρτη.

1

Η απόφαση έρχεται λίγο αφότου η BBVA έλαβε άδεια από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ να μειώσει το όριο αποδοχής για την προσφορά της Sabadell.

Αυτή ήταν η πρώτη φορά που αποκαλύφθηκε ότι η BBVA ενδέχεται να εξετάσει μια τέτοια κίνηση.

Η ανακοίνωση της CNMV ήταν η τελευταία έγκριση που απαιτούνταν πριν η BBVA, υπό τον πρόεδρο Κάρλος Τόρες (Carlos Torres), μπορέσει να υποβάλει την προσφορά της στους μετόχους της εταιρείας-στόχου.

Σύμφωνα με το Bloomberg, η BBVA προσφέρει μία νεοεκδοθείσα κοινή μετοχή και 0,70 ευρώ (0,82 δολάρια) σε μετρητά για κάθε 5,5483 μετοχές της Sabadell.

Αυτό αποτίμησε την Sabadell σε περίπου 2,98 ευρώ ανά μετοχή στο κλείσιμο της αγοράς την Πέμπτη, σύμφωνα με υπολογισμούς του Bloomberg News, σε σύγκριση με την τιμή αγοράς των 3,25 ευρώ ανά μετοχή.

Η μείωση του ορίου αποδοχής της προσφοράς θα ακολουθήσει μια παρόμοια κίνηση που πραγματοποίησε πρόσφατα η ιταλική τράπεζα Banca Monte dei Paschi di Siena, στην προσπάθειά της να εξαγοράσει την ανταγωνίστριά της Mediobanca.

Η Monte Paschi αύξησε επίσης την προσφορά προσθέτοντας μετρητά και έκτοτε έχει ξεπεράσει το μειωμένο όριο αποδοχής.

Να σημειωθεί ότι η Sabadell έχει επανειλημμένα απορρίψει την προσφορά, λέγοντας ότι οι επενδυτές της θα είναι σε καλύτερη θέση αν παραμείνει ανεξάρτητη.

Η ισπανική κυβέρνηση έχει επίσης εκφράσει την αντίθεσή της στη συμφωνία και έχει επιβάλει απαγόρευση στην BBVA να ενσωματώσει την Sabadell για αρκετά χρόνια, εάν τελικά αγοράσει τον ανταγωνιστή.

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC) χορήγησε στην BBVA εξαίρεση για να παραιτηθεί από την ελάχιστη αποδοχή εάν αποκτήσει τουλάχιστον το 30% των δικαιωμάτων ψήφου της Sabadell, σύμφωνα με έγγραφο που κατατέθηκε στις ρυθμιστικές αρχές αργά την Πέμπτη.

Το όριο αναμενόταν προηγουμένως να είναι 50,1%.

Το γεγονός ότι η BBVA κατέχει μόνο το 30% σημαίνει ότι θα μπορούσε να καταλήξει να είναι ο μεγαλύτερος μέτοχος της Sabadell χωρίς να κατέχει την πλειοψηφία, σημειώνει το Bloomberg.

Υπενθυμίζεται ότι η BBVA είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο των ΗΠΑ και χρειάζεται ορισμένες εγκρίσεις από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC) στο πλαίσιο της προσφοράς της για την Sabadell.

Η SEC ανέφερε σε επιστολή που δημοσιεύτηκε στον ιστότοπό της ότι η πιθανή απαλλαγή από το όριο θα συμπεριληφθεί στο ενημερωτικό δελτίο της προσφοράς της BBVA, το οποίο δεν έχει ακόμη δημοσιευτεί.

Διαβάστε επίσης: 

BBVA: Άσκησε έφεση κατά της απαγόρευσης της Ισπανίας για ενσωμάτωση της Sabadell μετά τη συμφωνία

Γιατί όταν «φτερνίζεται» η Novo Nordisk, η Δανία παθαίνει «γρίπη»;

Φινλανδία: Θα υπογράψει τη διακήρυξη υπέρ της λύσης των δύο κρατών