ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Capital Tankers: Η Arctic ξεκινά κάλυψη με σύσταση «αγορά» και τιμή στόχο τις 191 νορβηγικές κορώνες
Την είσοδο των τάνκερ του στόλου του στο χρηματιστήριο του Όσλο δρομολογεί ο εφοπλιστής Βαγγέλης Μαρινάκης, μέσω της εταιρείας Capital Tankers.
Στόχος είναι η άντληση ακαθάριστων εσόδων περίπου 345 εκατ. δολαρίων – σε νορβηγικές κορώνες (ΝΟΚ) – και η επακόλουθη εισαγωγή των μετοχών της εταιρείας στην αγορά Euronext Growth του Όσλο. Οι μετοχές θα προσφερθούν στην τιμή των 134 NOK έκαστη.
Τα έσοδα θα χρησιμοποιηθούν κυρίως για τη χρηματοδότηση των υποχρεώσεων που απορρέουν από το ναυπηγικό πρόγραμμα της Capital Tankers, καθώς και για κεφάλαιο κίνησης και γενικούς εταιρικούς σκοπούς, ανέφερε η εταιρεία.
Η νεοσύστατη εταιρεία του ομίλου Μαρινάκη, διαθέτει στόλο με 30 δεξαμενόπλοια, εκ των οποίων τρία είναι στο νερό, πέντε θα παραδοθούν εντός τριών μηνών μετά την εισαγωγή και 22 είναι υπό κατασκευή. Πρόκειται για 12 VLCC, 10 Suezmax και οκτώ Aframax/LR2.
Παράλληλα, η ναυτιλιακή μέσω των συμφωνιών που έχει κλείσει εξασφάλισε και 13 options για νέες παραγγελίες, που μπορούν να ασκηθούν μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2026. H αξία του στόλου της Capital Tankers μαζί με τις options αποτιμάται στα 5,1 δισ. δολάρια.
Η πλειονότητα των πλοίων είναι διπλού καυσίμου LNG και είναι εξοπλισμένα με scrubbers, γεγονός που τους εξασφαλίζει βελτιωμένη ενεργειακή απόδοση, χαμηλότερες εκπομπές και αυξημένη εμπορική απόδοση.
Οι Fearnley Securities και Pareto Securities ενεργούν από κοινού ως συντονιστές της έκδοσης και η εισαγωγή των μετοχών στο χρηματιστήριο αναμένεται γύρω στις 17 Μαρτίου.
Σύμφωνα με το ενημερωτικό της εταιρείας, η Capital Tankers σχεδιάζει να δραστηριοποιηθεί κυρίως στη spot αγορά και σε βραχυπρόθεσμες ναυλώσεις, στοχεύοντας να επωφεληθεί από τη μεταβλητότητα των ναύλων στα δεξαμενόπλοια.
Η μερισματική της πολιτική στοχεύσει σε διανομές προς τους μετόχους περίπου του 30-40% της ελεύθερης ταμειακής ροής, μετά από τα αποθεματικά κεφαλαίου κίνησης και άλλα αποθεματικά που θα αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά τη φάση ναυπήγησης των νέων πλοίων, αυξανόμενες σε περίπου 70-80% μόλις ο στόλος παραδοθεί πλήρως.
«Η Capital Tankers προσφέρει μια μοναδική ευκαιρία για επένδυση στον νεότερο και πιο τεχνολογικά προηγμένο στόλο δεξαμενόπλοιων μεταφοράς αργού πετρελαίου (crude tankers) στις δημόσιες αγορές, με την υποστήριξη μιας εκ των κορυφαίων ναυτιλιακών εταιρειών παγκοσμίως, ισχυρές προοπτικές παραγωγής ταμειακών ροών, ελκυστική αποτίμηση, 13 options για ναυπήγηση επιπλέον πλοίων και σαφή δέσμευση για επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους», δήλωσε ο CEO, Τζέρι Καλογηράτος.
Μετά την εισαγωγή, η εταιρεία προτίθεται να εξετάσει την αναβάθμιση της εισαγωγής στην κύρια αγορά του Χρηματιστηρίου του Όσλο, καθώς και την πιθανή διπλή εισαγωγή στις ΗΠΑ, υπό την επιφύλαξη των απαιτούμενων εγκρίσεων και εταιρικών αποφάσεων, καθώς και των συνθηκών της αγοράς.
Επισημαίνεται ότι η ναυτιλιακή Capital Clean Energy Partners του ομίλου Μαρινάκη είναι ήδη εισηγμένη στην αμερικανική αγορά του Nasdaq.
Διαβάστε επίσης:
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΗΜΕΡΑ
- ΜΙΔΑ: «Παράθυρο» για διορθώσεις στο Ε9 χωρίς πρόστιμα και αναδρομικό ΕΝΦΙΑ – Όλες οι αλλαγές για τους ιδιοκτήτες
- Ξεκινούν τη Δευτέρα οι θερινές εκπτώσεις – Πόσο θα διαρκέσουν
- Μιχαηλίδου: «Τα σχόλια των πολιτών έγιναν συγκεκριμένες αλλαγές στον Προσωπικό Βοηθό και στην Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση»
- Reuters: Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ υπόσχεται εκδίκηση για την δολοφονία του πατέρα του
Μοιραστείτε την άποψή σας
ΣχόλιαΓια να σχολιάσετε χρησιμοποιήστε ένα ψευδώνυμο. Παρακαλούμε σχολιάζετε με σεβασμό. Χρησιμοποιείτε κατανοητή γλώσσα και αποφύγετε διατυπώσεις που θα μπορούσαν να παρερμηνευτούν ή να θεωρηθούν προσβλητικές. Με την ανάρτηση σχολίου, συμφωνείτε να τηρείτε τους Όρους του ιστότοπου contact Δημιουργήστε το account σας εδώ, για να κάνετε like, dislike ή report ακατάλληλα/προσβλητικά σχόλια.