Η Danaos Corporation του εφοπλιστή Γιάννη Κούστα θα προχωρήσει στην έκδοση ομολόγων ύψους 500 εκατ. δολαρίων για να ενισχύσει τον ισολογισμό της και να στηρίξει τη μελλοντική της ανάπτυξη.

Η εταιρεία ανακοίνωσε την πρόθεση της να διαθέσει ομόλογα (senior notes) αξίας έως και 500 εκατ. δολαρίων, με λήξη το 2032, ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς.

1

Τα έσοδα από την έκδοση θα χρησιμοποιηθούν για την εξαγορά των εκκρεμών ομολόγων (senior notes) ύψους 262,8 εκατ. δολαρίων με επιτόκιο 8,500% και λήξη το 2028, περίπου την 1η Μαρτίου 2026, και για την αποπληρωμή δύο εξασφαλισμένων πιστωτικών διευκολύνσεων, από τις BNP Paribas/Credit Agricole ύψους 130 εκατ. δολαρίων και από την Alpha Bank ύψους 55,25 εκατ. δολαρίων, και οι δύο με προγραμματισμένη αποπληρωμή την 1η Δεκεμβρίου 2025.

Επίσης, θα αξιοποιηθούν για γενικούς εταιρικούς σκοπούς, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Οι Citigroup και BNP Paribas ενεργούν ως κοινοί διαχειριστές (joint bookrunners) για την διάθεση των ομολόγων σε διεθνείς επενδυτές.

Η Danaos Corporation είναι ένας από τους μεγαλύτερους ανεξάρτητους ιδιοκτήτες σύγχρονων, μεγάλου μεγέθους πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων. Ο τρέχων στόλος της αποτελείται από 74 containerships συνολικής χωρητικότητας 471.477 teu, ενώ έχει υπό κατασκευή 18 πλοία συνολικής χωρητικότητας 148.564 teu.

H ναυτιλιακή έχει επενδύσει και στον τομέα των ξηρών φορτίων με την απόκτηση 10 πλοίων ξηρού φορτίου τύπου capesize συνολικής χωρητικότητας 1.760.861 dwt.

Tα συνολικά συμβασιοποιημένα έσοδα της εταιρείας ανέρχονται σε 3,6 δισ. δολάρια, με μέση διάρκεια συμβολαίων 3,9 χρόνια. Η κάλυψη ναυλώσεων για το 2025 είναι σχεδόν 100% και για το 2026 φτάνει το 88%, συμπεριλαμβανομένων των νέων πλοίων που έχουν προγραμματιστεί για παράδοση μέσα σε αυτήν την περίοδο.

Διαβάστε επίσης:

Οικογένεια Ανδρέα Μαρτίνου: Ανακαίνισε το «Μιχαήλειο Σπίτι Στοργής» για την στέγαση των σπουδαστών της ΑΕΝ Καλύμνου

Η Διοίκηση της Διώρυγας του Σουέζ καλεί την Maersk να επαναρχίσει τα δρομολόγια της

Θα κορυφωθεί το 2027 η πλεονάζουσα χωρητικότητα στα πλοία κοντέινερ – Θα οδηγήσει το 13% σε διάλυση