Πώς ο Γιώργος Περιστέρης κέρδισε την ψήφο εμπιστοσύνης των ξένων θεσμικών για την εταιρεία του και τη χώρα

Ψήφο εμπιστοσύνης στην εταιρεία ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή ΤΕΝΕΡΓ -0,06% 18,10 αλλά και στην προοπτική της χώρας αποτελεί η επιτυχία του placement που πραγματοποίησε η εισηγμένη, μέσω του οποίου τοποθετήθηκαν στην εταιρεία, για πρώτη φορά, τέσσερα ακόμη διεθνή funds, ενισχύοντας τη συμμετοχή των θεσμικών επενδυτών στο μετοχικό της κεφάλαιο.

Η συστηματική δουλειά της διοίκησης του Γιώργου Περιστέρη, η αξιοπιστία, η σταθερά αναπτυξιακή πορεία και η προοπτική της εταιρείας έφεραν τα αποτελέσματά τους, παρά τη δύσκολη συγκυρία της κρίσης του κορονοϊού που έχει επηρεάσει την επενδυτική δραστηριότητα, και τα τέσσερα  funds τοποθετήθηκαν στην εταιρεία με 68 εκατ. ευρώ.

Οι τέσσερις εγνωσμένου κύρους διεθνείς επενδυτές είναι οι Anavio Capital Partners LLP, Blackrock Inc, Kayne Anderson Capital Advisors LP και Impax Asset Management και συμμετείχαν στη διαδικασία συλλογής δεσμευτικών προσφορών για την κάλυψη των νέων μετοχών της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, για την έγκριση της οποίας συγκαλείται η έκτακτη γενική συνέλευση της 1ης Σεπτεμβρίου 2020.

H τοποθέτηση των μετοχών έγινε μέσω της AXIA Ventures Group Ltd.

Η Blackrock σύμφωνα με πληροφορίες είχε πραγματοποιήσει αγορές στη μετοχή της εταιρείας μέσω Χρηματστηρίου, ενώ έχει τοποθετηθεί και σε άλλες ελληνικές εισηγμένες. Τα άλλα τρία fund μπήκαν για πρώτη φορά στην ελληνική αγορά.

Ιδιαίτερη βαρύτητα, εξάλλου, έχει το γεγονός ότι οι νέοι θεσμικοί μπαίνουν στην εταιρεία, στα ιστορικά υψηλά της μετοχής, στα 11 ευρώ, κάτι που σημαίνει ότι βλέπουν περιθώρια ανόδου και προοπτικές ανάπτυξης.

Επίσης τονίζεται ότι ο κλάδος της καθαρής ενέργειας σημείωσε τις μικρότερες απώλειες εν μέσω της κρίσης της πανδημίας και θεωρείται αμυντική επενδυτική επιλογή.

Για τη χώρα, η άμεση αυτή ξένη επένδυση έχει διπλή σημασία: Από τη μια, δείχνει ότι οι ξένοι επενδυτές εμπιστεύονται την προοπτική της και τοποθετούνται σε μια ελληνική εισηγμένη σε μια δύσκολη περίοδο, και από την άλλη τα κεφάλαια αυτά θα ενισχύσουν τη χώρα αφού θα χρηματοδοτήσουν επενδύσεις στην Ελλάδα.

Το επενδυτικό πρόγραμμα της  ΤΕΡΝΑ Ενεργειακής αφορά τόσο την ανάπτυξη επενδύσεων στην αποθήκευση ενέργειας μέσω αντλησιοταμίευσης όσο και στην δημιουργία νέων αιολικών πάρκων.

Ειδικότερα τα νέα κεφάλαια θα διατεθούν προς χρηματοδότηση του επενδυτικού προγράμματος της εταιρείας και ειδικότερα της ανάπτυξης των Αιολικών Πάρκων του Καφηρέα ισχύος 330MW, της Ταράτσας ισχύος 30MW και της Ευρυτανίας ισχύος 67MW.

Ήδη, το σύνολο της εγκατεστημένης και υπό κατασκευή ισχύος έργων ΑΠΕ διαμορφώνεται σε 1.938 MW, με αποτέλεσμα να αναμένεται ότι μέσα στην επόμενη διετία με την ολοκλήρωση των επενδύσεων, η θυγατρική του ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ θα πετύχει τον στόχο των 2.000 MW.

Οι επενδύσεις σε αποθήκευση ενέργειας σε Αμφιλοχία και Αμάρι είναι της τάξης των 800 εκατ. ευρώ. Ισόποσης αξίας είναι το επενδυτικό πρόγραμμα της εταιρείας σε νέα έργα ΑΠΕ σε Εύβοια και Κεντρική Ελλάδα και ως εκ τούτου συνολικά τα έργα ΑΠΕ και αποθήκευσης ενέργειας είναι συνολικού ύψους 1,5 δισ. ευρώ.

Μέσα Μαρτίου, η εισηγμένη ανακοίνωσε ότι προχωράει στην υλοποίηση νέων επενδύσεων στην παραγωγή καθαρής ενέργειας, συνολικού προϋπολογισμού της τάξης των 550 εκατ. ευρώ.Όπως έχει αναφέρει ο πρόεδρος της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή Γιώργος Περιστέρης, οι επενδύσεις αυτές θα συμβάλουν σημαντικά στην υλοποίηση των εθνικών ενεργειακών στόχων για ενίσχυση των ΑΠΕ, αλλά και των στόχων του προγράμματος απεξάρτησης της χώρας μας από τα ορυκτά καύσιμα.

Μεγάλη η ζήτηση

Όπως σημειώνεται από την εταιρεία κατά τη διαδικασία αυτή, εκδηλώθηκε υπερβάλλουσα ζήτηση.

Συγκεκριμένα, υπήρξε δεσμευτικό ενδιαφέρον για συνολικά 6.229.422 μετοχές στην τιμή των 11 ευρώ ανά μετοχή, δηλαδή για συνολικό ποσό ύψους 68.523.642 ευρώ, από τους ακόλουθους εγνωσμένου κύρους διεθνείς επενδυτές: Anavio Capital Partners LLP, Blackrock Inc, Kayne Anderson Capital Advisors LP και Impax Asset Management.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι περισσότεροι εκ των ανωτέρω διεθνών επενδυτών τοποθετούνται για πρώτη φορά στην ελληνική αγορά, κάτι που αποτελεί διπλή ψήφο εμπιστοσύνης τόσο για την Όμιλο ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ όσο και για την ελληνική οικονομία.

Αναφερόμενος στην επιτυχή ολοκλήρωση της διάθεσης των νέων μετοχών, ο Πρόεδρος του Ομίλου ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ κ. Γιώργος Περιστέρης, δήλωσε: “Τέσσερις σημαντικοί διεθνείς επενδυτές, προσανατολισμένοι σε μεσομακροπρόθεσμες στρατηγικές τοποθετήσεις, εμπιστεύθηκαν τον Όμιλό μας, αλλά και τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας και ειδικά του τομέα καθαρής ενέργειας, σε μία ιδιαιτέρως κρίσιμη χρονική συγκυρία και δεσμεύθηκαν να διαθέσουν κεφάλαια συνολικού ύψους άνω των 68,5 εκατ. ευρώ, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για την χρηματοδότηση του μεγάλου επενδυτικού μας προγράμματος στην καθαρή ενέργεια και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Οι επενδύσεις μας αφορούν νέα μεγάλα έργα του Ομίλου στην ελληνική αγορά και θα έχουν πολλαπλασιαστικά οφέλη για τις τοπικές κοινωνίες, την ελληνική οικονομία, την τόνωση της ανάπτυξης και της απασχόλησης, την μείωση του κόστους της ηλεκτρικής ενέργειας για νοικοκυριά κι επιχειρήσεις, αλλά και την προστασία του περιβάλλοντος, καθώς θα συνδράμουν την εθνική προσπάθεια για στροφή στις ΑΠΕ και αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής.

Η επιτυχία της εταιρείας μας, όμως, θα έχει σημαντικότατα οφέλη και για τους χιλιάδες μετόχους μας, που χρόνια τώρα μας εμπιστεύονται. Τα νέα κεφάλαια αναμένεται να δώσουν ακόμα μεγαλύτερη ώθηση στο συνολικό αναπτυξιακό πρόγραμμα του Ομίλου μας, καθώς ενισχύουν τα ίδια κεφάλαια και βελτιστοποιούν την κεφαλαιακή του διάρθρωση, αυξάνοντας τη διασπορά και εμπορευσιμότητα των μετοχών”.

Υπενθυμίζεται ότι ενόψει της έκτακτης γενικής συνέλευσης που θα πραγματοποιηθεί την 1η Σεπτεμβρίου 2020, το Δ.Σ. της εταιρείας έχει εισηγηθεί ομόφωνα την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης στην παρούσα αύξηση κεφαλαίου, ως απαραίτητο, κατάλληλο, προσήκον και πρόσφορο μέτρο, καθόσον η κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης είναι αλληλένδετη με την διάθεση των προτεινόμενων 6.229.422 νέων μετοχών μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης σε διεθνείς επενδυτές.

Αξίζει, επίσης να τονιστεί ότι:

–    Η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών θα είναι 11 ευρώ ανά μετοχή, τιμή η οποία βρίσκεται στην μέχρι σήμερα περιοχή των ιστορικών υψηλών τιμών της μετοχής.

–    Η εταιρεία δεν προτίθεται να διαθέσει τις 4.293.268 ίδιες μετοχές που έχει αποκτήσει κατ’ εφαρμογή προγραμμάτων επαναγοράς μετοχών, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό 3,769 % του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, αλλά αντίθετα να τις ακυρώσει προσεχώς.

Έτσι, αφαιρουμένου του ποσοστού που οι μετοχές αυτές αντιπροσωπεύουν στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, η αποτελεσματική αραίωση που θα υποστούν οι μέτοχοι της εταιρείας λόγω της αύξησης, είναι, κατά μέγιστο, μόλις της τάξης του 1,7%, ποσοστό σημαντικά μικρότερο από τα οφέλη που θα αντληθούν.