Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Add mononews.gr on Google

Στις 11 Ιουνίου ορίστηκε η έκτακτη γενική συνέλευση του ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 530 εκατ. ευρώ ώστε να συμμετάσχει στην αύξηση κεφαλαίου της θυγατρικής ΑΔΜΗΕ ύψους 1 δις. ευρώ.

Μέτοχοι του ΑΔΜΗΕ είναι η ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών με 51%,  η  ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ με ποσοστό 25% και η κινέζικη State Grid Europe Limited  (SGEL) με ποσοστό 24%.

1

Η αύξηση της εισηγμένης ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών θα γίνει με παραίτηση του δικαιώματος προτίμησης με δημόσια προσφορά στην Ελλάδα και ιδιωτική τοποθέτηση στο εξωτερικό. Μέτοχοι στην ΑΔΜΗΕ συμμετοχών είναι το κράτος με 51% (ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ) και το 49% ανήκει σε θεσμικούς και ιδιώτες επενδυτές. Η Goldman Sachs Bank Europe SE και η Morgan Stanley Europe SE ενεργούν ως Παγκόσμιοι Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι και Συνδιαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών αποκλειστικά σε σχέση με τη Διεθνή Προσφορά. Η Eurobank A.E. ενεργεί ως Σύμβουλος Έκδοσης της εταιρείας σε σχέση με την Ελληνική Δημόσια Προσφορά.

Οι υφιστάμενοι μέτοχοι της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών που θα συμμετάσχουν στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά θα λάβουν κατά προτεραιότητα κατανομή. Η ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ (οντότητα η οποία ελέγχεται από την Ελληνική Δημοκρατία και μέτοχος πλειοψηφίας της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών) έχει γνωστοποιήσει την πρόθεσή της να:

(i) συμμετάσχει πλήρως, προκειμένου να διατηρήσει το υφιστάμενο ποσοστό συμμετοχής περίπου 51,1% στο μετοχικό κεφάλαιο, και

(ii) αναλάβει όσες νέες μετοχές τυχόν μείνουν αδιάθετες, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα αντληθέντα κεφάλαια της Συνδυασμένης Προσφοράς επαρκούν να καλύψουν τη συμμετοχή της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών στην Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου ΑΔΜΗΕ και τις αμοιβές και έξοδα της Συνδυασμένης Προσφοράς.

Οι μέτοχοι της ΑΔΜΗΕ και ιδίως η ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών, η ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ (οντότητα η οποία ελέγχεται από την Ελληνική Δημοκρατία) και η State Grid Europe Limited (SGEL) έχουν ασκήσει πλήρως τα δικαιώματα προτίμησής τους, δεσμευόμενοι να συμμετάσχουν στην Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της ΑΔΜΗΕ σε κατ’ αναλογία βάση.

Η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου θα επιτρέψει στην ΑΔΜΗΕ να υποστηρίξει την υλοποίηση του Στρατηγικού Σχεδίου 2026-2029, το οποίο επί του παρόντος προβλέπει κεφαλαιουχικές δαπάνες ύψους περίπου 6 δισ. για την επέκταση και αναβάθμιση του Συστήματος και αναμένεται να διπλασιάσει τη Ρυθμιζόμενη Περιουσιακή Βάση (ΡΠΒ) της ΑΔΜΗΕ έως το 2029, από 3,3 δισ. το 2025. Ο βασικός αναπτυξιακός σχεδιασμός περιλαμβάνει σημαντικά έργα εσωτερικών διασυνδέσεων και διασυνοριακών διασυνδέσεων, όπως προβλέπονται στο ΔΠΑΔ και έχουν εγκριθεί από τις ρυθμιστικές αρχές, όπως:

(i) η Διασύνδεση των Δωδεκανήσων,

(ii) η Διασύνδεση του Βορείου Αιγαίου και

(iii) η Δεύτερη Διασύνδεση Ελλάδας–Ιταλίας.

Οι βασικοί χρηματοοικονομικοί στόχοι της ΑΔΜΗΕ στο πλαίσιο του Στρατηγικού Σχεδίου 2026-2029 είναι η επίτευξη EBITDA ύψους €350-380 εκατ. για τη χρήση 2026, έναντι €305 εκατ. για τη χρήση 2025, με σύνθετο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης (CAGR) 18-25% μεσοπρόθεσμα· και  καθαρών κερδών μετά από φόρους ύψους €165-185 εκατ. για τη χρήση 2026, έναντι €130 εκατ. για τη χρήση 2025, με σύνθετο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης (CAGR) 25-30% μεσοπρόθεσμα.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του Στρατηγικού Σχεδίου 2026-2029, η ΑΔΜΗΕ αναμένει να διατηρήσει ποσοστό διανομής μερίσματος ύψους 50% προς τους μετόχους της, συμπεριλαμβανομένης της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών.

Προτείνεται η αύξηση μετοχικού Κεφαλαίου να πραγματοποιηθεί με κατάργηση των δικαιωμάτων προτίμησης, υπό την επιφύλαξη, ωστόσο, ότι θα εφαρμόζεται μηχανισμός κατά προτεραιότητα κατανομής για την κατανομή των νέων μετοχών σε υφιστάμενους μετόχους που συμμετέχουν στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά. Ειδικότερα, οι επιλέξιμοι υφιστάμενοι μέτοχοι της Εταιρείας (βάσει των ηλεκτρονικών αρχείων της Euronext Securities Athens), οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι κατά την ημερομηνία καταγραφής (record date) που θα καθορισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και συμμετέχουν στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά, θα δικαιούνται προτεραιότητα κατανομής των Νέων Μετοχών που θα διανεμηθούν στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά, κατ’ αναλογία της υφιστάμενης μετοχικής συμμετοχής τους, ώστε οι εν λόγω μέτοχοι να διατηρήσουν το ίδιο ποσοστό συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μετά την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου.  Θα εκδοθούν 250.000.000 μετοχές.  Η  Τιμή Διάθεσης θα είναι ίδια για το σύνολο των επενδυτών που θα συμμετάσχουν στη Συνδυασμένη Προσφορά και δεν μπορεί να είναι χαμηλότερη από την ονομαστική αξία 2,12 Ευρώ ανά μετοχή.

Διαβάστε επίσης

ΑΔΜΗΕ: Στο 1 ευρώ η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών της ΑΜΚ του €1 δισ.

Μάνος Μανουσάκης (ΑΔΜΗΕ): «Τα έργα διασύνδεσης θα οδηγήσουν σε μείωση του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας»

ΑΔΜΗΕ για Καλώδιο Κύπρου-Ισραήλ: Τις επόμενες εβδομάδες έτοιμη η Μελέτη Κόστους-Οφέλους – Τι ακολουθεί