Ομόλογο ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Στο 2,30% το επιτόκιο, στα 683,4 εκατ. ευρώ έφτασαν οι προσφορές

Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε η δημόσια προσφορά για το νέο επταετές ομόλογο του ισχυρού επιχειρηματικού ομίλου της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.

Η συνολική προσφορά  έφτασε στα επίπεδα των 683,4 εκατ. ευρώ καλύπτοντας κατά 2,3 φορές τα αντληθέντα κεφάλαια των 300 εκατ. ευρώ. Γεγονός που έρχεται να καταδείξει την ευρεία απήχηση που είχε η ομολογιακή έκδοση στο επενδυτικό κοινό.

Το σταθερό επιτόκιο του ομολόγου διαμορφώθηκε τελικά στο 2,30% και ήταν στο κάτω άκρο του αρχικού εύρους απόδοσης που έφταναν μέχρι το 2,70%.

Οι ιδιώτες Έλληνες επενδυτές θα αποκτήσουν το 67,7% της έκδοσης αξίας 203 εκατ. ευρώ. Το υπόλοιπο 32,3%, αξίας 97 εκατ. ευρώ θα απορροφηθεί από ειδικούς επενδυτές.

Στα ειδικά χαρακτηριστικά που έχει το ομόλογο είναι η ρήτρα αειφορίας που για πρώτη φορά συνοδεύει μια τέτοια έκδοση στην Ελληνική αφορά.

Η συγκεκριμένη ρήτρα του ομολόγου, προβλέπει πως ο Όμιλος της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ δεσμεύεται να μειώσει κατά 25% την ένταση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου έως το τέλος του 2025. Στόχος αρκετά φιλόδοξος που για να επιτευχθεί, θα πρέπει ο Όμιλος να αυξήσει μέσα σε μία τετραετία τη συνολική εγκατεστημένη ισχύ που έχει σε Ανανεώσιμες Πηγές (σε παράκτια και υπεράκτια αιολικά πάρκα, φωτοβολταϊκά πάρκα και συστήματα αποθήκευσης) στα 3.000 MW. Από 1.300 MW σε λειτουργία, υπό κατασκευή ή έτοιμα προς κατασκευή σε Ελλάδα, Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, που διαθέτει σήμερα, φέρνοντας εις πέρας ένα επενδυτικό πλάνο που υπερβαίνει τα 2 δισ. ευρώ.

Σε διαφορετική περίπτωση το επιτόκιο του ομολόγου που ορίσθηκε στο 2,30% θα λάβει μία σημαντική προσαύξηση, της τάξεως του 0,20%, πιθανότητα που σύμφωνα με τους αναλυτές καθιστά το ομόλογο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ , ακόμη ελκυστικότερο, αυξάνοντας τη ζήτηση εκ μέρους των μικροεπενδυτών.

Πέρα όμως από την «ρήτρα αειφορίας», το ομόλογο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ συγκεντρώνει και μία σειρά από άλλες παραμέτρους που καθοδηγούν τη ζήτηση. Και αυτοί ανάγονται στα ποιοτικά χαρακτηριστικά του χαρτοφυλακίου δραστηριοτήτων του ομίλου, με διοικητικό και μετοχικό ηγέτη τον Γιώργο Περιστέρη, ο οποίος κατέχει το 31,8%.

Το νέο ομόλογο, με βάση το χρονοδιάγραμμα θα κάνει πρεμιέρα διαπραγμάτευσης στο χρηματιστήριο της Αθήνας στις 15 Δεκεμβρίου.