Eurobank: Ομολογιακή έκδοση για ανταλλαγή μετοχών του δημοσίου 950 εκατ. ευρώ εξετάζει η τράπεζα

Σε έκτακτη γενική συνέλευση αναμένεται να προχωρήσει στα μέσα Σεπτεμβρίου η Eurobank, με θέμα την έγκριση ομολογιακής έκδοσης για την ανταλλαγή των προνομιούχων μετοχών του Δημοσίου.

Πρόκειται για δυνατότητα που δόθηκε στην τράπεζα (όπως και στην τράπεζα Αττικής για μετοχές ύψους 100 εκ. ευρώ) μέσω τροπολογίας που ψηφίστηκε τον Ιούλιο, αξιοποιώντας το γεγονός πως από το 2018 οι προνομιούχες μετοχές παύουν να προσμετρώνται στα εποπτικά κεφάλαια.

Το κουπόνι της έκδοσης θα οριστεί στο 6,40%, ενώ το ύψος της έκδοσης θα είναι 950 εκατ. ευρώ, ισόποσο με τις προνομιούχες μετοχές που διατηρεί η Τράπεζα από την έκδοσή τους το 2008 στο πλαίσιο του πακέτου στήριξης των τραπεζών του ν. Αλογοσκούφη.

Το ομόλογο αναμένεται να εκδοθεί τον Οκτώβριο ή το αργότερο τον Νοέμβριο και αναμένεται να έχει θετικό αντίκτυπο στα κεφάλαια της Τράπεζας, ενισχύοντας τον δείκτη Tier 1 κατά περίπου 3,5 ποσοστιαίες μονάδες.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ: Και… ξαφνικά ο Τσίπρας «ερωτεύτηκε» τους Έλληνες τραπεζίτες

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Attica Bank: Σε προκαταρκτικό στάδιο οι συζητήσεις για την AMK-Τι θα κάνει με τις προνομιούχες

ΜΗ ΧΑΣΕΤΕ: Οι τραπεζίτες «χτυπούν το καμπανάκι» σε Τσίπρα για την γ’ αξιολόγηση