ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Τι έλεγε ο Μπόμπολας για τον Βαρδή, το ράλι σε Alpha και ΠΛΑΘ, γιατί ο Ιβάν βιάζεται να πουλήσει στον Ρέστη, ο άγνωστος εφοπλιστής Ψαρογιώργος και ο Νίκος Πατέρας και ποιοι πλήρωσαν 2.500 για ένα gala στη Νέα Υόρκη
Όπως αναφέρει η εισηγμένη σε σχετική ανακοίνωση στο χρηματιστήριο, η παρούσα Έκδοση ονομαστικής αξίας €750 εκατομμυρίων αντιπροσωπεύει αύξηση κατά €250 εκατομμύρια της αρχικής προτεινόμενης Έκδοσης που ανακοινώθηκε τη Δευτέρα, 7 Οκτωβρίου 2024.
Η Εταιρεία προτίθεται να διαθέσει τα κεφάλαια που θα αντληθούν από την Έκδοση, μαζί με ταμειακά διαθέσιμα που αποτυπώνονται στον ισολογισμό της Εταιρείας, για:
(i) την ολοσχερή εξόφληση υφιστάμενων πρώτης τάξεως (senior) ομολογιών, ονομαστικής αξίας €500.000.000, με επιτόκιο 2,5% και λήξη το 2024, εκδόσεως της Mytilineos Financial Partners S.A. (οι
«Ομολογίες 2024»),
(ii) τη χρηματοδότηση γενικών εταιρικών σκοπών, και
(iii) την καταβολή των προμηθειών και εξόδων της Έκδοσης.
Ποσό αντίστοιχο με τα καθαρά κεφάλαια που θα αντληθούν από τις Ομολογίες θα διατεθεί για τη χρηματοδότηση ή αναχρηματοδότηση, ολικά ή μερικά, Επιλέξιμων Πράσινων Έργων, όπως προβλέπεται στο Πρόγραμμα Πράσινης Χρηματοδότησης (Green Finance Framework) της Εταιρείας. Οι Ομολογίες θα διανεμηθούν στο πρότυπο του Regulation S.
H Έκδοση προγραμματίζεται να διακανονιστεί στις 17 Οκτωβρίου 2024, εφόσον πληρωθούν οι συνήθεις προϋποθέσεις για την ολοκλήρωση της συναλλαγής.
Σε σχέση με την έκδοση, οι BNP Paribas, Citigroup Global Markets Europe AG και HSBC Continental Europe ενεργούν ως Γενικοί Συντονιστές (Joint Global Coordinators), και οι Alpha BankΑΛΦΑ -0,20% Α.Ε., BofA Securities Europe SA, Deutsche Bank Aktiengesellschaft Eurobank Α.E., Goldman Sachs Bank Europe SE, Intesa Sanpaolo S.p.A, Morgan Stanley Europe SE, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε., Nomura Financial Products Europe GmbH, Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε., Société Générale και UniCredit Bank GmbH ενεργούν ως Συνδιαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών (Joint Bookrunners).
Διαβάστε επίσης:
Metlen: Ισχυρή ζήτηση για το 5ετές πράσινο ομόλογο, στα 2,4 δισ. έφτασαν οι προσφορές
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΗΜΕΡΑ
- Volkswagen: Στα άδυτα της συμμαχίας με τη Silicon Valley για τη διάσωση της αυτοκινητοβιομηχανίας
- Ελληνικό: Κέρδη 0,98 ανά μετοχή για τους μετόχους της Lamda από τα τελευταία deals για οικόπεδα
- Γιώργος Στάσσης: Διπλάσιες επενδύσεις, ισχυρά κέρδη, νέα σχέδια ανάπτυξης
- Η κυβέρνηση βρίσκει τον βηματισμό της και η αντιπολίτευση τον ψάχνει