Intrum: Σχεδιάζει ΑΜΚ $815 εκατ. για νέες επενδύσεις και μείωση χρέους

Να αντλήσει περίπου 812 εκατ. δολάρια (7,5 δισ. σουηδικές κορώνες) σχεδιάζει η Intrum, μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, καθώς η σουηδική εταιρεία διαχείρισης πιστώσεων συνεχίζει την προσπάθεια περιορισμού του υψηλού δανεισμού της.

Σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση της εταιρείας, η νέα κεφαλαιακή ενίσχυση θα «επισπεύσει κατά δύο χρόνια τη διαδικασία απομόχλευσης».

Η συναλλαγή περιλαμβάνει ιδιωτική τοποθέτηση νέων μετοχών ύψους 1,5 δισ. κορωνών σε επιλεγμένους επενδυτές, καθώς και πλήρως εγγυημένη έκδοση δικαιωμάτων προτίμησης περίπου 6 δισ. κορωνών.

Βουτιά για τη μετοχή

Η μετοχή της Intrum κατέγραψε βουτιά έως και 33,7% στις πρώτες συναλλαγές της ημέρας, σημειώνοντας τη μεγαλύτερη ημερήσια πτώση εδώ και περισσότερο από δύο χρόνια.

Η εταιρεία με έδρα τη Στοκχόλμη βρίσκεται εδώ και καιρό υπό πίεση να μειώσει τον δείκτη χρέους προς κέρδη, καθώς το επιχειρηματικό της μοντέλο βασίστηκε σε φθηνό δανεισμό μέσω ομολόγων υψηλής απόδοσης για τη χρηματοδότηση αγορών μη εξυπηρετούμενων δανείων.

Υπενθυμίζεται ότι πέρσι, ολοκλήρωσε τη διαδικασία εξόδου από το καθεστώς προστασίας πτώχευσης Chapter 11 στις ΗΠΑ, στο πλαίσιο σχεδίου ανακεφαλαιοποίησης που της επέτρεψε να αναδιαρθρώσει τις λήξεις του χρέους της.

Ανέφερε επίσης ότι πλέον θεωρεί εφικτό να πετύχει δείκτη μόχλευσης περίπου τρεις φορές έως το 2028, αντί του προηγούμενου στόχου για το 2030.

Ταυτόχρονα, η αύξηση κεφαλαίου θα της επιτρέψει να προχωρήσει σε πρόσθετες επενδύσεις χαρτοφυλακίου έως και 7 δισ. κορώνες μέσα στα επόμενα δύο χρόνια.

Ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Γιόχαν Άκερμπλομ (Johan Akerblom) που ανέλαβε τη θέση τον Ιούλιο, δήλωσε ότι τα νέα κεφάλαια θα επιτρέψουν στην εταιρεία «να εξερευνήσει και άλλες κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων εξασφαλισμένων και μικτών χαρτοφυλακίων».

Περισσότερο από το 90% του σημερινού χαρτοφυλακίου της Intrum βασίζεται σε ακάλυπτα δάνεια, σύμφωνα με τον Άκερμπλομ.

Διαβάστε επίσης: 

UniCredit: Συμφωνία 3 δισ. ευρώ για πώληση μέρους των δραστηριοτήτων της στη Ρωσία

Sergio Ermotti: Η UBS εξετάζει εξαγορά στις ΗΠΑ με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη

Commerzbank: Σχέδιο απόρριψης της πρότασης εξαγοράς €35 δισ. από την UniCredit – Πώς θα αντιδράσουν οι μέτοχοι;