Στο φιλόδοξο σχεδιασμό για την αύξηση κεφαλαίου της ΔΕΗ ύψους 4 δις. ευρώ, η επιχείρηση έχει εξασφαλίσει τις συμβουλευτικές υπηρεσίες δύο γνωστών αμερικάνικων οίκων: Οι Citigroup Global Markets Europe AG και Goldman Sachs Bank Europe SE ενεργούν ως διεθνείς συντονιστές και κύριοι διαχειριστές του βιβλίου προσφορών αποκλειστικά σε σχέση με την διεθνή προσφορά.

H Goldman Sachs και η Citi είναι παλιοί γνώριμοι της ΔΕΗ. Είχαν αναλάβει και την πετυχημένη αύξηση κεφαλαίου της ΔΕΗ το 2021 ύψους 1,35 δις. ευρώ που είχε υπερκαλυφτεί πάνω από δύο φορές. Τότε η αύξηση αυτή ήταν απαραίτητη για να «φτιάξει» ο ισολογισμός.  Τώρα, οι συνθήκες έχουν αλλάξει. Η αύξηση είναι αναπτυξιακή και θα χρηματοδοτήσει επενδύσεις 24 δις.  έως το 2030.

1

Σε αυτή την προσπάθεια η ΔΕΗ συνεργάζεται με δύο από τα καλύτερα επενδυτικά σπίτια στον κόσμο, ικανά να προσελκύσουν διεθνή κεφάλαια για να τοποθετηθούν στη ΔΕΗ και να υποστηρίξουν το αναπτυξιακό πλάνο μέσα από μια συναλλαγή που είναι η τέταρτη μεγαλύτερη φέτος στην περιοχή ΕΜΕΑ.

Πίσω όμως από τα ηχηρά ονόματα των δύο τραπεζών «κρύβονται» τα πρόσωπα που κινούν τα νήματα και με την εμπειρία τους αποτελούν εχέγγυο  για την επιτυχία της αύξησης: Ο Partner της Goldman Sachs Χάρης Ηλιάδης και ο Αιμίλιος Κυριάκου με καταγωγή από την Κύπρο, που είναι Citi Country officer και Corporate Banking Head για τις δραστηριότητες της Citi στην Ελλάδα την Κύπρο και τη Mάλτα. Αντίστοιχα, ο Eλλαδίτης Χάρης Ηλιάδης έχει υπό την ευθύνη του σχεδόν τη μισή Ευρώπη για τις δραστηριότητες της Goldman Sachs.

 Η Goldman έχει πρωταγωνιστήσει στο παρελθόν στις αποεπενδύσεις του ΤΧΣ από Πειραιώς και Εθνική, είχε ρόλο στην αύξηση κεφαλαίου της Cenergy και σε μεγάλες συναλλαγές υποδομών και ενέργειας. Η Citi, πέρα από τα τραπεζικά placements, ξεχωρίζει για τον ρόλο της στην εξαγορά της Enel Romania από τη ΔΕΗ, τη συμμετοχή της στο IPO της Titan America, στην έκδοση διεθνών ομολόγων της ΔΕΗ –μαζί με Goldman και HSBC- ενώ έχει στενή συνεργασία με τη Metlen και είχε αναλάβει την προπαρασκευή για τη διπλή διαπραγμάτευση της μετοχής σε Λονδίνο και Ελλάδα.

Χάρης Ηλιάδης: Από τους πιο πετυχημένους investment bankers της Goldman

Ο Χάρης Ηλιάδης, απόφοιτος του Κολεγίου μετά τις σπουδές του στο εξωτερικό άρχισε στις αρχές του 2000 την καριέρα του στον χώρο της επενδυτικής τραπεζικής από την Credit Suisse, όπου συνεργάστηκε, μεταξύ άλλων, με τον  Χρήστο Μεγάλου. Στη συνέχεια εργάστηκε για την UBS όπου ήταν υπεύθυνος μετοχών και παραγώγων. Τα τελευταία 22 χρόνια δουλεύει για την Goldman Sachs και θεωρείται από τους πιο επιτυχημένους investment bankers του ομίλου. Στην αρχή είχε έδρα το  Λονδίνο αλλά εδώ και λίγα χρόνια έχει μετακομίσει στην Ελλάδα αλλά ως partner της Goldman έχει υπό την επίβλεψή του πολλές ευρωπαϊκές χώρες.  Συμμετείχε σε πολλά deals και το δίκτυο των γνωριμιών του μεταξύ των διεθνών θεσμικών επενδυτών και της επιχειρηματικής κοινότητας είναι  αξιοζήλευτο.

Κατάγεται από γνωστή οικογένεια της Αθήνας από την πλευρά της μητέρας του αφού ο προπάππος του Δημήτριος Δασκαλάκης ήταν οικονομικός επιθεωρητής της Τράπεζας της Ελλάδος και ο παππούς του Γεώργιος Δασκαλάκης καθηγητής του δημοσίου δικαίου και συγγραφέας.

Ο Χάρης Ηλιάδης είναι παντρεμένος και έχει ένα γιο. Η σύζυγός του  κατάγεται από την Κέρκυρα όπου το καλοκαίρι οικογενειακώς κάνουν διακοπές και ο Χάρης Ηλιάδης απολαμβάνει τις βόλτες με το φουσκωτό του.

Το 2023 είχε αναπτυχθεί μια έντονη φημολογία ότι προαλειφόταν για διοικητής στην Εθνική Τράπεζα.  Ο ίδιος όμως ακούγοντας τις φήμες αυτές θα γελούσε αφού κερδίζει πολλαπλάσια χρήματα από την επενδυτική τραπεζική και έχει μεγαλύτερη επιρροή σε κυβερνήσεις, funds και επιχειρηματίες.

Ο Αιμίλιος Κυριάκου, ο ανερχόμενος Σπύρος Ζαρκαλής και ο Ισπανός με ειδίκευση στα ενεργειακά projects

Ο Αιμίλιος Κυριάκου είναι Managing Director και Senior Credit Officer της Citi.  Από το 2014 έχει αναλάβει τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου Citi Ελλάδος, Κύπρου και Μάλτας και είναι σήμερα ένας από τους 50 Senior Credit Officers της Citi παγκοσμίως.

Από το 1990 που ξεκίνησε να εργάζεται για τη Citi o Αιμίλιος Κυριάκου ανέλαβε σειρά θέσεων στο χώρο των χρηματοδοτήσεων μεγάλων επιχειρήσεων και στη διαχείριση σχέσεων εταιρικών πελατών.

Πριν αναλάβει τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου διετέλεσε Επικεφαλής της Εταιρικής Τραπεζικής της Citi στην Ελλάδα, την Κύπρο, την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη έχοντας υπό την ευθύνη  του την Τσεχία, τη Ρουμανία, τη Βουλγαρία την Πολωνία, την Ουγγαρία, το Ισραήλ καθώς και τις χώρες των Βαλκανίων και της Βαλτικής.

Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οικονομικών από το Πανεπιστήμιο του Σικάγο και πτυχίου στα Οικονομικά και τις Διεθνείς Σχέσεις από το Πανεπιστήμιου Denison των Η.Π.Α. Είναι παντρεμένος και έχει ένα κορίτσι.

H Citi Greece  η μόνη ξένη τράπεζα με αδιάλειπτη φυσική παρουσία 62 χρόνων στη χώρα. Eισήγαγε στην ελληνική αγορά τα ΑΤΜ το 1984 και το 1997 τα high-yield bonds, με τον κ. Κυριάκου να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στη συναλλαγή.

Στην αύξηση κεφαλαίου της ΔΕΗ ο κ. Κυριάκου θα συνεργαστεί με τον υπεύθυνο επενδυτικής τραπεζικής της Citi Σπύρο Ζαρκαλή και τον Ισπανό Πάμπλο Εσκονοντρίγιας o οποίος έχει εξειδίκευση στα ενεργειακά projects. Ο Σπύρος Ζαρκαλής ήταν σύμβουλος της Theon στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μέσω προσφορά δικαιωμάτων, σύμβουλος στην εξαγορά της Ελληνικής Τράπεζας από τη Eurobank και ηγήθηκε της εισαγωγής της Metlen στο Λονδίνο.

Διαβάστε επίσης:

ALERT: Ποιες μετοχές θα κάνουν νέα υψηλά και ποιος είναι ο πραγματικά κερδισμένος της ΑΜΚ της ΔΕΗ

Νέο big deal Εξάρχου: Συμφωνία 3 δισ. ευρώ για LNG στη Βοσνία

Από τη χρεοκοπία στην εξωστρέφεια: η ΔΕΗ που ενοχλεί τον Τσίπρα