Costamare: Ο οδικός χάρτης για την εισαγωγή των μετοχών της Costamare Bulkers Holdings στο NYSE

Η Costamare, του Κωστή Κωνσταντακόπουλου, γνωστοποίησε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της ενέκρινε την απόσχιση της δραστηριότητάς των πλοίων μεταφοράς ξηρού φορτίου σε μια αυτόνομη εταιρεία, την Costamare Bulkers Holdings Limited.

Η εταιρεία αναμένει να ολοκληρώσει τη συναλλαγή, μέσω αναλογικής διανομής στους μετόχους της Costamare Inc., στις 6 Μαΐου 2025.

Το χρονοδιάγραμμα για το προγραμματισμένο spin-off

Ημερομηνία εγγραφής: Για να ολοκληρώσει το spin-off, η Costamare Inc. θα διανείμει όλες τις μετοχές της Costamare Bulkers που κατέχει η Costamare Inc. στους κατόχους κοινών μετοχών σε αναλογική βάση. Στη διανομή, κάθε μέτοχος της Costamare Inc. θα λάβει μία κοινή μετοχή της Costamare Bulkers για κάθε πέντε κοινές μετοχές της Costamare Inc. που κατέχει από το κλείσιμο των εργασιών στις 29 Απριλίου 2025, για τη διανομή.

Διαπραγμάτευση: Το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης θα εφαρμόσει μια αγορά διαπραγμάτευσης για τις μετοχές της Costamare Inc. που αρχίζει στις 29 Απριλίου 2025 και θα συνεχιστεί μέχρι την ημερομηνία διανομής, πράγμα που σημαίνει ότι οι μετοχές της Costamare Inc. θα διαπραγματεύονται με δικαίωμα διανομής των μετοχών της Costamare.

Διαπραγμάτευση «κατά την έκδοση» και «ex-distribution»: Αρχίζοντας την  1η Μαΐου 2025 και συνεχίζοντας μέχρι την Ημερομηνία Διανομής, αναμένεται ότι οι μετοχές της Costamare Bulkers θα διαπραγματεύονται σε βάση «κατά την έκδοση» στο NYSE με το σύμβολο «CMDB WI».

Επίσης, ξεκινώντας  την 1η Μαΐου 2025 και συνεχίζοντας μέχρι την Ημερομηνία Διανομής, αναμένεται ότι θα υπάρχουν δύο αγορές σε κοινές μετοχές της Costamare Inc. Οι μετοχές της Costamare Inc. που διαπραγματεύονται στην αγορά με το σύμβολο «CMRE» θα διαπραγματεύονται με δικαίωμα σε μετοχές της Costamare Bulkers που θα διανεμηθούν σύμφωνα με τη διανομή. Οι μετοχές της Costamare Inc. που διαπραγματεύονται στην αγορά “ex-distribution” με το σύμβολο “CMRE WI” θα διαπραγματεύονται χωρίς δικαίωμα σε μετοχές της Costamare Bulkers. Οι μέτοχοι της Costamare Inc. που πωλούν τις μετοχές τους στην αγορά μέχρι έως  την Ημερομηνία Διανομής, θα πουλήσουν επίσης το δικαίωμά τους για να λάβουν  μετοχές της Costamare Bulkers στη διανομή.

Ημερομηνία διανομής: Οι κάτοχοι κοινών μετοχών της Costamare Inc. θα λάβουν μία κοινή μετοχή της Costamare Bulkers για κάθε πέντε κοινές μετοχές της Costamare Inc. που κατέχουν έως την ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος. Οι μέτοχοι της Costamare Inc. θα λάβουν μετρητά κατά την πώληση των συγκεντρωτικών κλασματικών μετοχών αντί για τυχόν κλασματικές μετοχές. Η διανομή αναμένεται να πραγματοποιηθεί στις 5:00 μ.μ., ώρα Νέας Υόρκης, στις 6 Μαΐου 2025 υπό τους συνήθεις όρους.

Ημερομηνία εισαγωγής: Στις 7 Μαΐου 2025, οι μετοχές της Costamare Bulkers αναμένεται να εισαχθούν και να διαπραγματεύονται «κανονικά» στο NYSE με το σύμβολο «CMDB». Η Costamare Inc. θα συνεχίσει να διαπραγματεύεται στο NYSE με το σύμβολο “CMRE”.

Η προτεινόμενη διανομή και η απόσχιση εξακολουθούν να υπόκεινται, μεταξύ άλλων και στην έγκριση της εισαγωγής των κοινών μετοχών της Costamare Bulkers στο NYSE.

Η Morgan Stanley & Co. LLC συμβουλεύει την Costamare Inc. για τη συναλλαγή.