Μεταξύ του 3,75% και του 4,05% διαμορφώνεται το εύρος απόδοσης για το νέο κοινό ομολογιακό δάνειο, έως 250 εκατ. ευρώ, το οποίο ανακοίνωσε η Capital Clean Energy Carriers, σύμφωνα  με σχετική ενημέρωση της εταιρείας.

Η Capital Clean Energy Carriers, ανακοίνωσε και επίσημα το μεσημέρι της Τρίτης την προσφορά κοινού ομολογιακού δανείου, διάρκειας 7 ετών, έως 250 εκ. ευρώ, με ονομαστική αξία €1.000 ανά ομολογία.

1

Η δημόσια προσφορά θα ξεκινήσει την Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου και θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου.

Οι ομολογίες θα διατεθούν μέσω του Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών του Χ.Α., θα καταχωρηθούν στο Σ.Α.Τ. και θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος, ενώ η τελική απόδοση και το επιτόκιο θα καθοριστούν βάσει της ζήτησης.

Τουλάχιστον το 30% της έκδοσης θα κατανεμηθεί σε Ιδιώτες Επενδυτές και έως 70% σε Ειδικούς Επενδυτές, με ελάχιστο όριο συμμετοχής τη μία ομολογία.

Σε περίπτωση μη κάλυψης του ελάχιστου ποσού των €200 εκατ., η έκδοση θα ματαιωθεί και τα δεσμευμένα κεφάλαια θα επιστραφούν άτοκα.

Οι ομολογίες δεν θα φέρουν εμπράγματες ή προσωπικές εξασφαλίσεις, πλην ενεχύρου επί συγκεκριμένου τραπεζικού λογαριασμού της Εκδότριας.

Η τιμή διάθεσης έχει οριστεί στο άρτιο (100% της ονομαστικής αξίας), ενώ το επιτόκιο θα είναι κοινό για όλους τους επενδυτές.

Το εγκεκριμένο Ενημερωτικό Δελτίο είναι διαθέσιμο ηλεκτρονικά στις ιστοσελίδες της Εκδότριας, του Χρηματιστηρίου Αθηνών και των Συντονιστών Κυρίων Αναδόχων.

Διαβάστε αναλυτικά την ανακοίνωση της Capital Clean Energy Carriers

Διαβάστε επίσης

Ταγιάνι: H απουσία μας από το Συμβούλιο Ειρήνης για τη Γάζα θα σήμαινε ακύρωση της δουλειάς που κάναμε

Γαλλία: Διαπραγματεύσεις με την Ινδία για πώληση επιπλέον 114 αεροσκαφών Rafale

Novo Nordisk: Έγκριση από την ΕΕ για τη μεγαλύτερη δόση του Wegovy