ΟΠΑΠ: Tο ενημερωτικό δελτίο για την έκδοση του μεγάλου ομολόγου έως 200 εκατ. ευρώ

ΟΠΑΠ

Το ενημερωτικό δελτίο για την έκδοση του 5ετούς ομολόγου του έδωσε στη δημοσιότητα ο ΟΠΑΠ, επισημαίνοντας πως η Τετάρτη 15 Μαρτίου ορίστηκε ως η ημερομηνία έναρξης της δημόσιας προσφοράς – εγγραφής επενδυτών.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση του ΟΠΑΠ αναφέρει:

Η εταιρεία “ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.E.” (εφεξής η “Εταιρεία” ή “ΟΠΑΠ”) ανακοινώνει, σύμφωνα με τον Κανονισμό 809/2004 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και το ν.3401/2005, όπως ισχύουν, ότι από την 9.3.2017 θέτει στη διάθεση του επενδυτικού κοινού το εγκριθέν στην από 8.3.2017 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ενημερωτικό Δελτίο αναφορικά με την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου (εφεξής “ΚΟΔ”) από την Εταιρεία, συνολικού ποσού έως ευρώ 200.000.000, διάρκειας πέντε (5) ετών, διαιρούμενου σε έως 200.000 άυλες, κοινές, ανώνυμες ομολογίες με ονομαστική αξία εκάστη ευρώ 1.000 (οι “Ομολογίες”), σύμφωνα με την από 28.02.2017 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Οι Ομολογίες που πρόκειται να εκδοθούν, θα διατεθούν προς κάλυψη από το επενδυτικό κοινό μέσω δημόσιας προσφοράς, με χρήση της υπηρεσίας Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών (“Η.ΒΙ.Π.”) του Χρηματιστηρίου Αθηνών, και θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Οργανωμένης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών (εφεξής το “Χ.Α.”).

Το Χ.Α. την 3.3.2017 διαπίστωσε την καταρχήν συνδρομή των σχετικών προϋποθέσεων εισαγωγής των Ομολογιών στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Οργανωμένης Αγοράς του Χ.Α.

Κατωτέρω, παρατίθεται το αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα της ολοκλήρωσης της Δημόσιας Προσφοράς του ΚΟΔ:

ΕΝΔΕIΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΓΕΓΟΝΟΣ
Τετάρτη 8 Μαρτίου 2017	Έγκριση Ενημερωτικού Δελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
Πέμπτη 9 Μαρτίου 2017	Δημοσίευση του Ενημερωτικού Δελτίου.
Πέμπτη 9 Μαρτίου 2017	Δημοσίευση ανακοίνωσης για τη διάθεση του Ενημερωτικού Δελτίου και την έναρξη της Δημόσιας Προσφοράς και εγγραφής των επενδυτών στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χ.Α. και στον ημερήσιο τύπο.
Δευτέρα 13 Μαρτίου 2017	Έγκριση Εισαγωγής προς διαπραγμάτευση των Ομολογιών από το Χ.Α.
Τρίτη 14 Μαρτίου 2017	Ανακοίνωση του εύρους απόδοσης
Τετάρτη 15 Μαρτίου 2017	Έναρξη δημόσιας προσφοράς – εγγραφής επενδυτών (μέσω του Η.ΒΙ.Π. – ώρα 10 π.μ. ώρα Ελλάδος).
Παρασκευή 17 Μαρτίου 2017	Λήξη δημόσιας προσφοράς – εγγραφής επενδυτών (μέσω του Η.ΒΙ.Π. – ώρα Ελλάδος 16:00).
Δευτέρα 20 Μαρτίου 2017	Ανακοίνωση της πλήρωσης των προϋποθέσεων έκδοσης του ΚΟΔ, της τελικής απόδοσης και των συγκεντρωτικών αποτελεσμάτων κατανομής πριν την έναρξη της συνεδρίασης του Χ.Α.*
Τρίτη 21 Μαρτίου 2017	Δημοσίευση αναλυτικής ανακοίνωσης για την έκβαση της Δημόσιας Προσφοράς.
Τρίτη 21 Μαρτίου 2017	Πιστοποίηση της καταβολής των αντληθέντων κεφαλαίων και έκδοσης του ΚΟΔ από την Εταιρεία. Παράδοση των Ομολογιών στους επενδυτές μέσω καταχώρησης στις Μερίδες τους στο Σύστημα Αυλων Τίτλων. Δημοσίευση ανακοίνωσης για την έναρξη διαπραγμάτευσης.
Τετάρτη 22 Μαρτίου 2017	Έναρξη διαπραγμάτευσης των Ομολογιών στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Οργανωμένης Αγοράς του Χ.Α.

*Σε περίπτωση ματαίωσης της Έκδοσης, θα ενημερωθεί το επενδυτικό κοινό για τον τρόπο και την ημερομηνία αποδέσμευσης των κεφαλαίων εντός δύο εργάσιμων ημερών.

Το χρονοδιάγραμμα εξαρτάται από αστάθμητους παράγοντες και ενδέχεται να μεταβληθεί. Στην περίπτωση αυτή θα υπάρξει ενημέρωση του επενδυτικού κοινού με σχετική ανακοίνωση της Εταιρείας.

Δείτε εδώ το ενημερωτικό δελτίο του ΟΠΑΠ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ: ΟΠΑΠ: Προχωρά η σημαντική επένδυση στο δίκτυό του

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Damian Cope: Το μεγαλύτερο στοίχημα της ζωής του. Αναζητά 200 εκατ. ευρώ για τον ΟΠΑΠ

ΜΗ ΧΑΣΕΤΕ: Η μεγάλη έκπληξη του 2017: Το ομόλογο του ΟΠΑΠ ίσως φτάσει στα 200 εκ ευρώ, λένε πηγές της αγοράς