Bloomberg για ΔΑΑ: Για πρώτη φορά στις αγορές ευρωομόλογων εν μέσω ρεκόρ εκδόσεων από τον κλάδο

Στο 7ετές ομόλογο του διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών κάνει αναφορά σήμερα σε εκτενές δημοσίευμα το Bloomberg, κάνοντας λόγο για κίνηση που απορρέει από την ανάγκη γενικότερα του κλάδου να ανταπεξέλθει και να διαχειριστεί τις επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει το Bloomberg, το αεροδρόμιο της Αθήνας πραγματοποιεί την πρώτη του έξοδο στην αγορά ευρωομολόγων, επιδιώκοντας ένα επταετές ομόλογο αναφοράς, με αρχική τιμολόγηση περίπου 135 μονάδων βάσης πάνω από τα mid-swaps, σύμφωνα με πηγή με γνώση της διαδικασίας. Η έκδοση αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός της Τετάρτης.

Παράλληλα, η TAP Air Portugal πραγματοποιεί παρουσιάσεις σε επενδυτές την Τετάρτη και την Πέμπτη για ένα πενταετές ομόλογο υψηλής απόδοσης (junk bond) ύψους 300 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με άλλη πηγή. Η Πορτογαλία βρίσκεται σε διαδικασία πώλησης ποσοστού 49,9% της TAP, με 5% να κατευθύνεται σε εργαζομένους και το υπόλοιπο σε είτε την Air France-KLM είτε τη Deutsche Lufthansa AG, αν και η τελική έγκριση μπορεί να καθυστερήσει έως και έναν χρόνο.

Οι αεροπορικές εταιρείες και οι διαχειριστές αεροδρομίων έχουν αντλήσει ρεκόρ ποσών από τις αγορές χρέους φέτος, με πάνω από 10,5 δισ. δολάρια να έχουν εκδοθεί, σύμφωνα με στοιχεία του Bloomberg. Πρόκειται για το υψηλότερο ποσό στο πρώτο εξάμηνο από το 2021, όταν οι εταιρείες στράφηκαν μαζικά στον δανεισμό για να διατηρήσουν τη λειτουργία τους κατά τη διάρκεια των lockdown της πανδημίας.

Πολλές από τις εκδόσεις μέχρι σήμερα έχουν στόχο την αναχρηματοδότηση χρέους που είχε εκδοθεί εκείνη την περίοδο. Πάνω από 22 δισ. δολάρια — το 64% του χρέους που εκδόθηκε το 2020 και το 2021 — είχε διάρκεια λήξης πέντε έως επτά ετών, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία.

Οι αεροπορικές εταιρείες έχουν ενισχυθεί μετά την ανακοίνωση μιας πιθανής ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, με τις τιμές του πετρελαίου να υποχωρούν και τον δείκτη Stoxx 600 Travel & Leisure να ξεπερνά τα επίπεδα πριν από τον πόλεμο.

Οι ανησυχίες για πιθανές ελλείψεις καυσίμων αεροπορίας ενόψει της θερινής περιόδου έχουν υποχωρήσει, καθώς τα διυλιστήρια σε ΗΠΑ και Ευρώπη παράγουν ρεκόρ ποσοτήτων, σύμφωνα με μηνιαία έκθεση του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (IEA).

Η έκδοση ομολόγου του αεροδρομίου της Αθήνας διαχειρίζεται από τις Goldman Sachs και Morgan Stanley ως βασικοί συντονιστές, μαζί με τις AXIA, Bank of America, Deutsche Bank, HSBC, JPMorgan και την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ως βιβλιογράφοι (bookrunners).

Διαβάστε επίσης 

Ρεκόρ εσόδων για την «πράσινη» οικονομία – Πώς ξεπέρασε τα $10 τρισ. σε αξία

Project Voria: Τον Μάιο του 2028 τα εγκαίνια του καζίνο Αμαρουσίου στο κτήμα Δηλαβέρη

Reuters: Καθώς η Ευρώπη επανεξοπλίζεται τα νέα τεχνολογικά αεροσκάφη τύπου Wingman βρίσκονται στο επίκεντρο