Δημήτριος Μαντζούνης. Διευθύνων σύμβουλος της Alpha Bank
Επιτέλους λευκός καπνός. Καλύφθηκε πριν από λίγο, σύμφωνα με τις πληροφορίες το βιβλίο προσφορών της Alpha Bank, ενώ οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η τράπεζα συνεχίζει να γίνεται αποδέκτης εντολών. Η τράπεζα είναι η πρώτη που κατάφερε να καλύψει όλο το αιτούμενο ποσό με τους Βασίλη Ράπανο , Δημήτρη Μαντζούνη, Αρτέμη Θεωδορίδη και Γιώργο Αρώνη να καρπώνονται την επιτυχία.
Παρά την κάλυψη του αιτούμενου ποσού το βιβλίο προσφορών παραμένει ανοιχτό, με την τράπεζα να κάνει δεκτά επιπλέον ποσά από τους ξένους ιδιώτες επενδυτές που θέλουν να συμμετάσχουν στην αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου. Ενόψει της συνεδρίασης του EWG αύριο, σε συνδυασμό και με τη συνεχιζόμενη εκδήλωση ενδιαφέροντος για το βιβλίο προσφορών, θεωρείται βέβαιον ότι η Alpha Bank θα κρατήσει ανοιχτή τη διαδικασία του book building και αύριο.
Η εξέλιξη του book building της Alpha Bank αποτελεί μεγάλη επιτυχία για την τράπεζα, δεδομένων και των εξαιρετικά δύσκολων συνθηκών που επικρατούν και που επιβαρύνθηκαν περαιτέρω μετά τα κοσμοϊστορικής σημασίας γεγονότα στο Παρίσι. Μέσω του book building η Alpha Bank έπρεπε να συγκεντρώσει το ποσό των 1,55 δισ. ευρώ.
Πόσα ήθελε
Εξαρχής στόχος της τράπεζας ήταν να καλύψει το σύνολο των κεφαλαιακών της αναγκών με βάση και το δυσμενές σενάριο του stress test. Ειδικότερα, επρόκειτο για ποσό 2,743 δισ. ευρώ, το οποίο μειώθηκε σε 2,563 δισ. ευρώ καθώς ο SSM αναγνώρισε 180 εκατ. ευρώ από οργανικές ενέργειες μείωσης των κεφαλαιακών αναγκών της τράπεζας.
Επιπλέον, το ποσό υποχώρησε στο 1,55 δισ. ευρώ κατόπιν της επιτυχούς άσκησης διαχείρισης παθητικού η οποία έγινε δεκτή από τους ομολογιούχους σε ποσοστό 93% και μέσω της οποία η τράπεζα συγκέντρωσε επιπλέον 1,011 δισ. από την ανταλλαγή των τίτλων των ομολογιούχων της. Κατόπιν αυτού, η ΑΜΚ με έκδοση νέων μετοχών θα γίνει για ποσό 1,55 δισ. ευρώ. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της αύξησης ο δείκτης βασικών ιδίων κεφαλαίων της Alpha Bank θα ανέρχεται σε 17,7% ενώ η ενσώματη καθαρή θέση σε 9,31 δισ. ευρώ.
